3 Saham Pertumbuhan Brilian untuk Dibeli Sekarang dan Dipegang untuk Jangka Panjang

Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kekayaan Anda adalah dengan berinvestasi pada saham pertumbuhan dan menahannya dalam jangka panjang. Dengan melakukan itu, Anda dapat menikmati apresiasi modal yang stabil saat Anda menyaksikan kenaikan nilai portofolio investasi Anda. Kuncinya adalah memiliki kesabaran untuk memiliki saham-saham ini selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade saat mereka mengembangkan pendapatan, keuntungan, dan arus kas bebas mereka. Saat bisnis menjadi lebih berharga, harga sahamnya juga secara alami harus meningkat seiringnya.

Kriteria apa yang harus dipilih untuk saham pertumbuhan yang solid seperti itu, Anda mungkin bertanya-tanya? Anda harus memilih bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dengan merek yang mudah dikenali dan membanggakan rekam jejak pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang sehat. Mereka juga idealnya harus mengkomunikasikan strategi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang, dan menikmati pasar total yang dapat dialamatkan (TAM) yang besar yang mendukung banyak tahun pertumbuhan yang stabil.

Di mana menginvestasikan $1.000 sekarang? Tim analis kami baru-baru ini mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli sekarang. Pelajari Lebih Lanjut »

Berikut adalah tiga saham pertumbuhan menarik yang dapat Anda pertimbangkan untuk ditambahkan ke portofolio investasi Anda.

1. Lululemon

Lululemon (NASDAQ: LULU) adalah produsen dan penjual pakaian olahraga dan alas kaki yang digunakan untuk kegiatan seperti yoga, lari, dan usaha berkeringat lainnya. Perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan dan keuntungan dari tahun fiskal 2022 hingga 2024, didukung oleh rencana strategis "Power of Three x2". Rencana "Power of Three" sebelumnya pada tahun 2019 memungkinkan pengecer pakaian tersebut untuk mencapai tujuannya dua tahun lebih awal, yang menyebabkan pengumuman rencana lima tahun kedua untuk menggandakan pendapatan fiskal 2021 sebesar $6,5 miliar pada tahun 2026. Tabel di bawah ini menunjukkan rekam jejak Lululemon dalam mengembangkan baik garis atas maupun garis bawahnya.

| Metrik | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | Pendapatan | $6,257 miliar | $8,111 miliar | $9,619 miliar | | Laba operasi | $1,333 miliar | $1,328 miliar | $2,176 miliar | | Laba bersih | $975,322 juta | $854,8 juta | $1,550 miliar |

Pembuat pakaian yoga tidak hanya melihat peningkatan laba bersihnya secara stabil selama periode ini, tetapi juga menghasilkan arus kas bebas yang secara konsisten lebih tinggi. Arus kas bebas meningkat dari $994,6 juta menjadi $1,6 miliar dari tahun fiskal 2022 hingga tahun fiskal 2024.

Momentum Lululemon terus berlanjut di tiga kuartal pertama tahun fiskal 2025. Pendapatan naik 8,8% dari tahun ke tahun menjadi $6,98 miliar, sementara laba operasi naik 20,1% dari tahun ke tahun menjadi $1,46 miliar. Laba bersih mencapai $1,07 miliar untuk periode tersebut, naik 21,1% dari tahun ke tahun. Perusahaan terus menghasilkan arus kas bebas positif sebesar $417,1 juta.

Secara keseluruhan, penjualan toko sebanding perusahaan meningkat sebesar 4% untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2025. Meskipun wilayah Amerika mengalami penurunan penjualan toko sebanding sebesar 2%, lonjakan 25% untuk divisi internasional Lululemon lebih dari menebusnya. Selama kuartal tersebut, Lululemon membuka 28 toko yang dioperasikan perusahaan baru, sehingga total jumlah toko global menjadi 749.

Bisnis baru-baru ini menaikkan panduannya untuk kuartal keempatnya, dengan pendapatan bersih diperkirakan berada dalam kisaran $3,56 miliar hingga $3,58 miliar, mewakili pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 11% hingga 12%. Kisaran ini berada di atas kisaran yang sebelumnya dipandu sebesar $3,475 miliar hingga $3,51 miliar. Lululemon juga menaikkan proyeksinya untuk laba per saham menjadi $5,81 hingga $5,85 untuk kuartal tersebut, naik dari kisaran sebelumnya sebesar $5,56 hingga $5,64.

Manajemen akan terus fokus pada tiga pilar utama strategi "Power of Three x2"-nya - inovasi produk, pengalaman pelanggan, dan ekspansi pasar internasional - untuk membantu bisnis memposting pertumbuhan yang stabil baik dalam pendapatan maupun keuntungan.

2. FactSet

FactSet (NYSE: FDS) mengoperasikan platform digital yang memberikan data dan analitik keuangan kepada lebih dari 8.200 klien global, termasuk manajer kekayaan, perusahaan ekuitas swasta, dan perusahaan investasi beli dan jual. Selama bertahun-tahun, FactSet telah secara bertahap mengembangkan bisnisnya, seperti yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

| Metrik | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | Pendapatan | $1,844 miliar | $2,086 miliar | $2,203 miliar | | Laba operasi | $475,482 juta | $629,207 juta | $701,299 juta | | Laba bersih | $396,917 juta | $468,173 juta | $537,126 juta |

Penyedia data keuangan ini juga menghasilkan arus kas bebas positif yang konsisten, dan arus kas bebas ini meningkat dari $487,1 juta pada tahun fiskal 2022 menjadi $614,7 juta pada tahun fiskal 2024. FactSet juga melihat dividen kuartalannya naik tanpa henti selama lebih dari dua dekade, dengan dividen kuartalan terbaru mencapai $1,04 per saham, naik 6,1% dari tahun ke tahun. Saham perusahaan dengan demikian memberi Anda campuran pertumbuhan dan dividen yang menarik.

Perusahaan terus mengembangkan garis atas dan garis bawahnya pada kuartal pertama tahun fiskal 2025 yang berakhir pada 30 November 2024. Pendapatan naik 4,9% dari tahun ke tahun menjadi $568,7 juta, sementara laba operasi meningkat 1,2% dari tahun ke tahun menjadi $191,3 juta. Laba bersih naik 1% dari tahun sebelumnya menjadi $150 juta, dan bisnis sekali lagi menghasilkan arus kas bebas positif sebesar $60,5 juta untuk kuartal tersebut. Nilai langganan tahunan (ASV), ukuran pendapatan ke depan untuk 12 bulan berikutnya untuk semua layanan berlangganan FactSet, naik 4,9% dari tahun ke tahun menjadi $2,27 miliar.

Bisnis berkembang di dua bidang - melalui akuisisi bolt-on yang membantu meningkatkan kemampuan platformnya, dan melalui pengenalan fitur-fitur baru yang inovatif yang seharusnya menarik lebih banyak pelanggan. FactSet mengakuisisi Idacity, sebuah perusahaan yang berurusan dengan teknologi struktur dan pengumpulan data, pada Juli 2023. Baru-baru ini, pada Oktober 2024, perusahaan mengakuisisi Irwin, penyedia layanan hubungan investor dan pasar modal untuk perusahaan publik. Akuisisi tuck-in ini membantu meningkatkan kemampuan FactSet dan memposisikan perusahaan dengan lebih baik untuk menawarkan rangkaian layanan yang komprehensif kepada pelanggan yang sudah ada dan potensial.

Akhir tahun lalu, FactSet mengumumkan integrasi kecerdasan buatan percakapan ke dalam platformnya untuk memungkinkan pelanggan menikmati produktivitas yang lebih tinggi sambil meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan mereka melalui alur kerja yang lebih efisien.

Selama Investor Day tahun lalu, manajemen mengidentifikasi pasar total yang dapat dialamatkan yang sangat besar lebih dari $40 miliar, yang terus berkembang saat perusahaan menambahkan lebih banyak produk dan layanan ke portofolionya. Berdasarkan angka ini, masih ada ruang yang signifikan bagi FactSet untuk meningkatkan keuntungannya dan dividennya di tahun-tahun mendatang.

3. Full Truck Alliance

Full Truck Alliance (NYSE: YMM) mengoperasikan platform digital yang menghubungkan pengirim dengan truk dan menawarkan berbagai layanan seperti pencocokan kargo, pialang kargo, dan layanan transaksi online. Perusahaan mahir menggunakan teknologi untuk merevolusi rantai pasokan dan meningkatkan jaringan logistik. Pertumbuhan telah pesat seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, dengan pendapatan melonjak dari RMB 4,7 miliar pada tahun 2021 menjadi RMB 8,4 miliar pada tahun 2023. Bisnis tersebut berubah dari kerugian bersih pada tahun 2021 menjadi menghasilkan pendapatan bersih yang mengesankan sebesar RMB 2,2 miliar pada tahun 2023.

| Metrik | 2021 | 2022 | 2023 | |---|---|---|---| | Pendapatan | RMB 4,657 miliar | RMB 6,734 miliar | RMB 8,436 miliar | | Laba operasi | (RMB 3,796 miliar) | (RMB 162,002 juta) | RMB 997,429 juta | | Laba bersih | (RMB 4,173 miliar) | RMB 406,762 juta | RMB 2,212 miliar |

Di bidang arus kas, Full Truck Alliance juga telah berkinerja baik. Arus kas operasi tetap negatif selama 2021 dan 2022 tetapi menjadi positif pada tahun 2023 sebesar RMB 2,27 miliar, dan bisnis tersebut menghasilkan arus kas bebas pertamanya selama tiga tahun sebesar $2,17 miliar.

Full Truck Alliance terus melaporkan angka keuangan yang kuat untuk sembilan bulan pertama tahun 2024. Pendapatan naik 33,8% dari tahun ke tahun menjadi RMB 8,06 miliar, sementara laba operasi lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun menjadi RMB 1,64 miliar. Laba bersih mencapai $2,5 miliar, melonjak 54% dari tahun ke tahun.

Statistik operasional juga menggembirakan, dengan rata-rata pengguna bulanan (MAU) pengirim rata-rata bulanan meningkat 33,6% dari tahun ke tahun menjadi 2,84 juta dan pesanan yang diselesaikan naik 22,1% dari tahun ke tahun menjadi 51,9 juta. Peningkatan volume membuktikan daya tarik platform Full Truck Alliance dan kemampuannya untuk secara konsisten mencocokkan pengirim ke truk untuk memungkinkan aliran barang yang lancar.

Perusahaan menikmati efek jaringan yang kuat yang membuat pelanggan lengket dan menarik pelanggan baru. Saat menjadi lebih mudah bagi pengirim untuk menemukan truk, truk akan menikmati pemanfaatan yang lebih baik dan menghasilkan lebih banyak. Pengirim kemudian dapat menangani lebih banyak pesanan dan dicocokkan dengan lebih baik ke truk, sementara truk mengalami lebih sedikit kilometer kosong, menciptakan skenario yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selama sesi Investor Day 2023, manajemen mengidentifikasi pasar total yang dapat dialamatkan yang sangat besar - pasar transportasi jalanan di Tiongkok bernilai sekitar RMB 7 triliun. Dari jumlah tersebut, hampir RMB 5,5 triliun adalah untuk logistik "full-truckload" (FTL) dan "less-than-truckload" (LTL), dengan sisanya adalah pengiriman ekspres. Ukuran pasar ini seharusnya memungkinkan Full Truck Alliance untuk memposting pertumbuhan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun saat mempermudah titik-titik nyeri bagi pengirim dan truk.

Jangan lewatkan kesempatan berharga ini

Pernah merasa ketinggalan membeli saham yang paling sukses? Kemudian Anda ingin mendengar ini.

Kadang-kadang, tim analis ahli kami menerbitkan rekomendasi “Double Down” untuk perusahaan yang mereka yakini akan melonjak. Jika Anda khawatir Anda sudah kehilangan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:

Nvidia: jika Anda menginvestasikan $1.000 saat kami melakukan "Double Down" pada tahun 2009, Anda akan memiliki $346.349!Apple:* jika Anda menginvestasikan $1.000 saat kami melakukan "Double Down" pada tahun 2008, Anda akan memiliki $43.160!Netflix: jika Anda menginvestasikan $1.000 saat kami melakukan "Double Down" pada tahun 2004, Anda akan memiliki $554.176!

Saat ini, kami menerbitkan peringatan "Double Down" untuk tiga perusahaan yang luar biasa, dan mungkin tidak ada kesempatan lain seperti ini dalam waktu dekat.

*Return Saham Advisor pada tanggal 3 Februari 2025

Royston Yang memiliki posisi di Lululemon Athletica. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan FactSet Research Systems dan Lululemon Athletica. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang terkandung di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.