3 ETF Dividen Diam-diam Mengungguli Pasar Saat Ini

Poin-poin Penting
Perputaran pasar dari pertumbuhan dan teknologi ke area pasar yang undervalued telah menguntungkan saham dividen.
Dana yang menekankan kualitas neraca dan hasil tinggi umumnya berkinerja lebih baik.
Ketiga ETF dividen terkenal ini diam-diam memberikan imbal hasil besar bagi pemegang saham.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari Schwab U.S. Dividend Equity ETF ›
Melihat indeks S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) turun lebih dari 4% sepanjang tahun berjalan memang menyakitkan. Tetapi mungkin ada sedikit kenyamanan mengetahui bahwa sejumlah area di pasar berkinerja jauh lebih baik.
Perputaran yang terjadi di ekuitas AS awal tahun ini telah menjadikan saham nilai, defensif, dividen, dan kapitalisasi kecil sebagai pemimpin baru. Dan beberapa saham yang tertinggal selama bertahun-tahun telah menjadi berkinerja luar biasa di tahun 2026.
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Hal ini paling terlihat dalam kategori saham dividen. Dari lebih dari 120 ETF ekuitas dividen AS, hampir 90 di antaranya telah menghasilkan imbal hasil positif sepanjang tahun berjalan. Selusin naik lebih dari 8%. Hampir semuanya berkinerja lebih baik daripada S&P 500.
Dengan begitu banyak investor yang masih sangat fokus pada saham teknologi megacap dan kecerdasan buatan (AI), banyak dari ini telah luput dari perhatian. Banyak strategi dan sektor pasar yang "membosankan" berkinerja sangat baik lagi. Dan ketiga ETF dividen ini adalah contoh yang jelas.
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) melacak indeks saham yang memiliki skor tinggi pada fundamental neraca, memiliki riwayat dividen yang panjang, dan mempertahankan hasil di atas rata-rata. Secara historis, strategi ini telah menghasilkan portofolio penghasil arus kas yang tahan lama dan defensif.
Alasan mengapa dana ini naik lebih dari 12% sepanjang tahun berjalan kembali ke sesuatu yang terjadi pada Maret 2025. Selama rekonstitusi tahunannya, portofolio menjadi sangat berat di dua sektor: energi dan kebutuhan pokok konsumen. Itu tidak banyak membantu kinerja tahun lalu, tetapi itu membuat semua perbedaan di tahun 2026.
Saham energi melonjak tahun ini sebagian besar karena konflik di Iran. Berkat perputaran pasar yang terjadi di awal tahun yang menguntungkan saham nilai dan defensif, kebutuhan pokok konsumen mengungguli S&P 500 sekitar 10% sepanjang tahun berjalan. ETF ini diposisikan di sektor yang tepat sebelum reli mereka terjadi, yang telah membantu Schwab U.S. Dividend Equity ETF menjadi berkinerja elit lagi. Hasil dividennya sekitar 3,4%.
2. iShares Core High Dividend ETF
iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV) menargetkan perusahaan yang, seperti namanya, membayar dividen di atas rata-rata. Tetapi juga mempertimbangkan dua metrik kualitas Morningstar yang berbeda untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini sehat secara finansial dan dapat mempertahankan pembayaran dividen yang tinggi.
Dalam ranah saham dividen, ETF hasil tinggi berkinerja jauh lebih baik daripada yang berfokus pada pertumbuhan dividen di tahun 2026. Tetapi penyertaan penyaringan kualitas dana ini juga telah membantu. Peringkat "Economic Moat" dan "Distance to Default" Morningstar agak seperti kotak hitam, tetapi juga membantu memastikan bahwa hasil tinggi dana ini juga berkelanjutan.
Secara umum, tidak banyak ETF yang mencampur hasil tinggi dan kualitas tinggi dalam satu strategi. Tetapi iShares Core High Dividend ETF melakukan pekerjaan yang solid dalam hal itu. Kinerjanya naik sekitar 11% sejauh tahun ini, dan hasil dividennya adalah 2,9%.
3. Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) lebih merupakan portofolio hasil tinggi murni. Ini hanya memilih perusahaan yang menawarkan hasil di atas rata-rata dan menimbangnya sesuai dengan ukurannya.
Ketergantungan dana ini pada perusahaan yang lebih besar dan penghasil hasil murni belum terbayar sebaik dana yang tercantum di atas, tetapi imbal hasil 4% sepanjang tahun berjalan masih lebih baik daripada S&P 500 dengan selisih yang lebar. Dua dari kepemilikan sektor terbesarnya, keuangan dan perawatan kesehatan, keduanya tertinggal tahun ini dan berkontribusi pada penurunan imbal hasil keseluruhan. Tetapi kemiringan nilai yang lebih dalam telah membantu, begitu juga dengan kelebihan bobotnya pada utilitas dan energi.
Secara umum, saya bukan penggemar berat strategi pemilihan Vanguard High Dividend Yield ETF. Tetapi cakupan terdiversifikasi (memiliki lebih dari 500 saham) dan hasil 2,3% bisa menarik.
Haruskah Anda membeli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor saat ini… dan Schwab U.S. Dividend Equity ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar ini dapat menghasilkan imbal hasil monster di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $515.294!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $1.077.442!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa imbal hasil rata-rata total Stock Advisor adalah 914% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 184% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Imbal hasil Stock Advisor per 2 April 2026.
David Dierking tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Vanguard High Dividend Yield ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.