3 Saham Energi Tanpa Pikir Panjang untuk Dibeli Sekarang

Amerika Serikat akan membutuhkan lebih banyak listrik di tahun-tahun mendatang. Pendorong permintaan seperti pusat data kecerdasan buatan (AI), relokasi manufaktur ke dalam negeri, dan elektrifikasi segala sesuatu akan mendorong lonjakan permintaan listrik sebesar 55% pada tahun 2040, menurut beberapa perkiraan. Mengingat kekhawatiran yang terus berlanjut seputar perubahan iklim, daya ini harus berasal dari sumber yang lebih bersih, termasuk energi terbarukan, gas alam, dan nuklir.
Perkiraan ini membuat perusahaan energi yang berfokus pada pendukung permintaan listrik yang meningkat terlihat seperti investasi yang jelas saat ini. Tiga pemimpin di sektor ini adalah Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Enbridge (NYSE: ENB), dan NextEra Energy (NYSE: NEE). Mengingat eksposur mereka terhadap megatren daya, mereka dapat menghasilkan total pengembalian yang kuat di tahun-tahun mendatang.
Di mana harus berinvestasi $1.000 sekarang? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli saat ini. Lanjutkan »
Potensi total pengembalian yang kuat
Brookfield Renewable adalah perusahaan energi terbarukan dan solusi berkelanjutan global terkemuka. Perusahaan ini memiliki portofolio aset terbarukan yang terdiversifikasi, terdiri dari hidro, angin, dan surya, serta investasi dalam layanan nuklir, manufaktur panel surya, dan produksi biofuel. Aset-aset tersebut menghasilkan arus kas yang sangat stabil, memberi Brookfield dana untuk membayar dividen yang menarik sebesar 5,5% sambil berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan platformnya.
Perusahaan memperkirakan asetnya yang ada akan menumbuhkan dana dari operasinya (FFO) pada tingkat tahunan 4% hingga 7% hingga setidaknya akhir dekade, didorong oleh eskalasi inflasi dalam kontrak jangka panjangnya dan inisiatif untuk meningkatkan marginnya. Sementara itu, Brookfield memiliki jalur proyek energi terbarukan dan solusi berkelanjutan yang luas dalam pembangunan dan pengembangan. Tumpukan proyek ini seharusnya menambah 4% hingga 6% lagi pada FFO per sahamnya setiap tahun. Ditambah dengan akuisisi yang menguntungkan, Brookfield percaya tingkat pertumbuhan FFO per saham tahunannya akan di atas 10% di masa mendatang.
Pertumbuhan pendapatan tersebut seharusnya memberikannya kekuatan untuk meningkatkan dividennya yang sudah tinggi sebesar 5% hingga 9% setiap tahun. Kombinasi pertumbuhan dan pendapatan ini memposisikan Brookfield untuk menghasilkan total pengembalian tahunan di kisaran belasan pertengahan di tahun-tahun mendatang.
Pertumbuhan yang terlihat hingga akhir dekade
Enbridge adalah perusahaan infrastruktur energi Amerika Utara terkemuka. Perusahaan ini mengoperasikan pipa cairan, aset transmisi gas alam, serta bisnis distribusi dan penyimpanan gas alam, dan memiliki platform energi terbarukan. Perusahaan ini semakin banyak berinvestasi dalam infrastruktur energi yang lebih bersih, termasuk gas alam dan energi terbarukan.
Aset perusahaan yang ada menghasilkan pendapatan yang stabil yang didukung oleh kontrak jangka panjang dan struktur tarif yang diatur oleh pemerintah. Perusahaan menggunakan uang itu untuk membayar dividen yang menguntungkan sebesar 5,9% dan berinvestasi dalam membangun dan membeli infrastruktur energi tambahan. Enbridge saat ini memiliki tumpukan proyek modal yang diamankan secara komersial senilai miliaran dolar yang sedang dibangun yang akan beroperasi hingga tahun 2029.
Tumpukan tersebut memberi Enbridge banyak visibilitas ke dalam pertumbuhan pendapatannya di masa depan. Perusahaan memperkirakan akan menumbuhkan arus kas per sahamnya sekitar 3% tingkat majemuk tahunan hingga tahun depan, yang seharusnya dipercepat menjadi sekitar 5% per tahun pasca-2026 karena beberapa hambatan pajak saat ini memudar. Hal itu seharusnya memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan dividennya pada tingkat yang serupa. Mengingat hasil dividennya yang tinggi, pertumbuhan pendapatannya yang rendah hingga pertengahan digit tunggal seharusnya memberi Enbridge bahan bakar untuk menghasilkan total pengembalian tahunan dua digit.
Berinvestasi besar-besaran dalam mendukung permintaan listrik yang meningkat
NextEra Energy mengoperasikan salah satu utilitas listrik terbesar di negara ini (Florida Power & Light) dan memiliki salah satu platform energi terbarukan terbesar di dunia (NextEra Energy Resources). Bisnis-bisnis tersebut menghasilkan arus kas yang sangat stabil, yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk dividen (hasil saat ini hampir 3,5%) dan diinvestasikan dalam mengembangkan operasinya.
Utilitas tersebut berencana untuk menginvestasikan $120 miliar yang mengejutkan ke dalam infrastruktur energi Amerika selama empat tahun ke depan. Perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam mendukung permintaan listrik yang meningkat di Florida, termasuk memasang kapasitas energi surya yang signifikan. Perusahaan ini juga memiliki tumpukan proyek energi terbarukan dan penyimpanan yang besar dan berkembang untuk mendukung kebutuhan listrik utilitas lain dan pembeli daya perusahaan besar dalam segmen sumber daya energinya.
Tingkat investasi ini seharusnya membantu menumbuhkan laba per saham yang disesuaikan pada atau mendekati ujung atas kisaran target tahunannya sebesar 6% hingga 8% hingga setidaknya tahun 2027. Tingkat pertumbuhan pendapatan NextEra dan rasio pembayaran dividen yang lebih rendah memposisikannya untuk meningkatkan dividennya sekitar 10% setiap tahun hingga setidaknya tahun depan. Kombinasi pertumbuhan dan pendapatan tersebut juga menempatkan NextEra Energy pada jalur untuk menghasilkan total pengembalian tahunan dua digit di masa depan.
Pendapatan, pertumbuhan, dan potensi pengembalian yang sangat terlihat
Tidak ada investasi pasti yang dijamin akan memberikan pengembalian yang kuat di tahun-tahun mendatang. Namun, mengingat lonjakan permintaan daya yang diharapkan, Brookfield Renewable, Enbridge, dan NextEra Energy berada dalam posisi kuat untuk menghasilkan total pengembalian yang kuat di tahun-tahun mendatang. Hal itu membuat mereka terlihat seperti saham energi yang jelas untuk dibeli saat ini.
Haruskah Anda berinvestasi $1.000 di NextEra Energy sekarang?
Sebelum Anda membeli saham NextEra Energy, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan NextEra Energy bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut dapat menghasilkan pengembalian besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $532.771!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $593.970!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 781% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 149% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
*Pengembalian Stock Advisor per 21 April 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Enbridge, dan NextEra Energy. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Enbridge dan NextEra Energy. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Renewable dan Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.