India meluncurkan obat penurun berat badan murah dan Novo Nordisk bertaruh pada mereknya untuk tetap teratas

Gelombang pertama versi generik obat penurun berat badan GLP-1 dari Novo Nordisk diluncurkan di India pada akhir pekan, dengan setidaknya lima produsen obat domestik memotong harga asli hingga 80%. Hal ini terjadi karena paten perusahaan farmasi Denmark tersebut berakhir pada hari Jumat, dengan perusahaan berjuang untuk mempertahankan keunggulannya di pasar yang menguntungkan.
India adalah pasar yang kritis, dengan sekitar 100 juta orang hidup dengan diabetes dan hampir seperempat diklasifikasikan sebagai obesitas. Negara ini juga dikenal sebagai "apotek dunia" dengan industri obat generik yang berkembang pesat yang memasok sekitar 20% obat global yang tidak lagi dilindungi paten.
Sun Pharmaceutical, salah satu produsen generik terkemuka di dunia, pada hari Sabtu meluncurkan semaglutide generik dengan harga serendah 750 rupee ($8) untuk suntikan mingguan, atau sekitar 3.400 rupee per bulan. Ini dibandingkan dengan harga eceran Novo antara 8.800 dan 10.000 rupee di India, tergantung pada dosisnya.
Sementara itu, Dr. Reddy's Laboratories yang berfokus pada ekspor sejauh ini telah meluncurkan semaglutide untuk pengobatan diabetes dengan harga sekitar 4.200 rupee per bulan dan berencana untuk berekspansi ke Kanada, Turki, dan Brasil tahun ini.
Tujuan perusahaan adalah mendemokratisasi akses ke obat GLP-1 di seluruh dunia, kata Deepak Sapra, CEO Pharmaceutical Services dan API di Dr. Reddy's, pada acara peluncuran virtual pada hari Sabtu. Perusahaan menargetkan penjualan tahunan 12 juta pena semaglutide pada tahun pertama peluncuran di semua pasar, termasuk India.
"Ini adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh pemain generik India sejak lama," kata Salil Kallianpur, seorang konsultan farmasi independen yang berbasis di India, kepada CNBC.
Lebih dari 50 merek diharapkan meluncurkan versi generik semaglutide dalam beberapa bulan mendatang. Itu adalah jumlah yang kecil menurut standar India, karena kompleksitas relatif dalam membuat obat semacam itu dengan kontrol kualitas yang lebih ketat, kata Kallianpur.
Perang harga
Meskipun semaglutide tetap terlindungi dari persaingan generik di AS – pasar terbesarnya sejauh ini – hingga tahun 2032, berakhirnya paten di India, Kanada, Brasil, dan Tiongkok tahun ini kemungkinan akan berdampak signifikan pada pendapatannya. Pada bulan Februari, Novo memperingatkan bahwa penjualan dapat turun sebesar 5% hingga 13% pada tahun 2026.
Novo sudah menghadapi penurunan pangsa pasar di tengah persaingan ketat dari Eli Lilly dan produsen obat lainnya. Presiden AS Donald Trump juga telah mendorong penurunan harga obat, dan kesepakatan bulan November dengan pemerintah memangkas harga GLP-1 di negara tersebut. Belum jelas apakah volume penjualan yang lebih tinggi akan mengimbangi harga yang lebih rendah.
Pada bulan Desember tahun lalu, Novo mengurangi harga Wegovy sebesar 37% dari harga peluncurannya di India, sebelum patennya berakhir, lapor Reuters.
Analis mengatakan kepada CNBC bahwa Novo perlu memotong harga di India untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Vishal Manchanda, seorang analis sektor farmasi di Systematix Group, mengatakan bahwa Novo dapat mempertahankan sebagian besar pasar jika mempertahankan premi 15%–20% di atas versi generik.
Masuknya produk generik akan memengaruhi penjualan Novo di India, tetapi belum jelas apakah perusahaan farmasi Denmark itu akan kehilangan posisi terdepannya, kata analis Sydbank Søren Løntoft Hansen.
Novo secara historis mempertahankan pangsa pasar terkemuka meskipun kehilangan perlindungan paten. Perusahaan telah menjadi produsen insulin terkemuka sejak awal berdirinya seabad yang lalu, dan terus mendominasi pasar sambil tetap menjual dengan harga premium dibandingkan pesaing generik. Produsen generik telah berjuang untuk meningkatkan produksi guna menantang dominasi Novo, kata Hansen.
Novo yakin dengan kemampuannya mempertahankan pengguna di India. "Ukuran, teknologi, dan ekosistem perawatan lengkap kami membenarkan harga yang kami dapatkan setelah pengurangan 37%," kata Vikrant Shrotriya, managing director Novo Nordisk India, kepada "Inside India" CNBC pada hari Jumat.
Meskipun Novo meluncurkan obat obesitas populer Wegovy dan obat pengobatan diabetes Ozempic di India setelah Lilly meluncurkan pesaingnya Mounjaro dan Zepbound, perusahaan "mengubah kesalahan menjadi peluang," karena datang dengan harga yang jauh lebih rendah dan sekarang meluncurkan merek kedua, kata Kallianpur.
Wegovy diluncurkan sebagai Poviztra melalui kemitraan dengan Emcure Pharma, sementara Ozempic dipasarkan sebagai Extensior bekerja sama dengan Abbott India. Mitra-mitra ini membawa hubungan mendalam dengan apotek dan dokter di seluruh negeri, meningkatkan jangkauan produsen obat.
Ini adalah strategi klasik untuk melindungi merek premium terhadap produk generik yang lebih murah, kata Kallianpur, menambahkan bahwa Novo sangat mengandalkan reputasinya. "Merek pada dasarnya adalah parit."
Pasar India yang berkembang
Sementara Sun Pharma dan Dr. Reddy's meluncurkan semaglutide dengan harga sekitar 50% di bawah harga asli Novo, produsen yang berfokus pada pasar domestik yang lebih kecil seperti Natco Pharma dan Alkem Laboratories menawarkan diskon yang lebih curam hampir 80%.
Formulasi vial Natco Pharma dihargai 1.250 rupee per bulan, menjadikannya salah satu pilihan paling terjangkau di pasar, sementara Alkem Laboratories telah memperkenalkan suntikan semaglutide pra-isi dengan harga terendah mulai dari 1.800 rupee per bulan.
Melalui kombinasi harga yang terjangkau dan "distribusi ekstensif di kota-kota kecil di India, Alkem bertujuan untuk 'membuat produk ini dapat diakses oleh lebih banyak pasien yang membutuhkannya'," kata CEO perusahaan Vikas Gupta kepada CNBC dalam sebuah email.
Penjualan obat GLP-1 di negara tersebut telah meningkat pesat, dengan perputaran tahunan bergerak pada bulan Februari naik 178% dari tahun sebelumnya menjadi 14,46 miliar rupee, menurut data dari perusahaan intelijen pasar India Pharmarack.
Meskipun popularitas obat GLP-1 ini meningkat di India, harga tetap menjadi penghalang utama. Rajiv Kovil, seorang spesialis diabetes, mengatakan hampir 50% pasiennya dapat memperoleh manfaat dari obat GLP-1, tetapi hanya 5% yang saat ini menggunakannya.
Tidak ada indikasi resmi dari Novo atau Eli Lilly mengenai putaran pemotongan harga baru, akui ahli diabetologi yang berbasis di Mumbai itu, tetapi mengatakan bahwa "Novo pada akhirnya akan menelan pil pahit."
Sementara itu, ia berencana untuk menunggu lebih banyak bukti tentang efektivitas dan ketersediaan produk generik baru sebelum mengalihkan pasiennya dari obat GLP-1 Novo dan Lilly.
Tantangan bagi produk generik India
Obat GLP-1 seperti semaglutide adalah obat berbasis peptida yang memerlukan teknologi khusus untuk produksi dan distribusi, termasuk rantai dingin untuk penyimpanan, membuatnya lebih kompleks untuk diproduksi. Ini berbeda dengan sebagian besar obat yang diproduksi di India, seperti pereda nyeri dan antibiotik.
"Anda harus sangat memperhatikan kontrol kualitas, karena molekul-molekul ini jauh lebih kompleks daripada aspirin, misalnya," kata Knud Jensen, seorang profesor kimia di University of Copenhagen dan Presiden European Peptide Society, kepada CNBC.
"Kontrol kualitas untuk molekul besar ini lebih sulit daripada untuk molekul kecil," katanya. "Molekul yang diberikan kepada pasien harus sempurna, dan tidak boleh ada produk sampingan atau kontaminan."
Kallianpur, bagaimanapun, mengatakan bahwa banyak yang meremehkan kemajuan produsen obat India selama 10 tahun terakhir.
"Mereka telah memahami bahwa kepatuhan hari ini bukanlah biaya, tetapi dapat diubah menjadi parit yang sangat berharga," katanya. "Itu adalah pergeseran pola pikir besar yang terjadi di India."
Namun, para ahli sebagian besar masih sepakat bahwa meskipun ada kemajuan, kontrol kualitas di India masih mengejar ketertinggalan dengan Eropa atau AS.
Ada juga kekhawatiran di antara beberapa pengamat industri bahwa semaglutide generik dapat tersedia di pasar di mana obat tersebut masih dilindungi paten. "Jika India mulai memproduksi GLP-1 dalam skala besar, itu tidak semuanya akan tetap berada di India, apa pun yang coba dilakukan perusahaan, negara-negara mencoba mencegahnya masuk," kata Ben van der Schaaf, Partner di Arthur D. Little, kepada CNBC. "Ini bisnis besar."
Analis Jyske Bank Henrik Hallengreen Laustsen mengatakan bahwa jika hukum diikuti dan semaglutide dijual hanya di negara-negara di mana paten telah berakhir, Novo akan dapat mempertahankan dominasi pasarnya.