SOXX vs. XLK: Pilihan yang Tepat Tergantung pada Apa yang Sudah Anda Miliki

Key Points

iShares Semiconductor ETF telah memberikan pengembalian total 1 tahun yang jauh lebih tinggi daripada State Street Technology Select Sector SPDR ETF tetapi telah mengalami penurunan historis yang lebih dalam

State Street Technology Select Sector SPDR ETF menawarkan rasio biaya yang lebih terjangkau sebesar 0,08% dibandingkan dengan biaya 0,34% yang dikenakan oleh iShares Semiconductor ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF memberikan paparan teknologi yang lebih terdiversifikasi melalui 73 holding sementara iShares Semiconductor ETF fokus pada 30 perusahaan di industri chip

• 10 saham yang kami sukai lebih dari iShares Trust - iShares Semiconductor ETF ›

The iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) memberikan paparan yang terkonsentrasi pada industri chip, sementara State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) menawarkan gerbang yang lebih luas dan lebih terjangkau ke sektor teknologi.

Investor yang mencari paparan teknologi sering memilih antara dana sektor luas dan kendaraan industri khusus. Dana iShares melacak indeks yang terkonsentrasi dari pembuat chip, sementara dana State Street menangkap bagian yang lebih luas dari lanskap teknologi melalui S&P 500. Perbandingan ini mengevaluasi pendekatan mana yang lebih cocok untuk portofolio.

Snapshot (biaya & ukuran)

| Metric | XLK | SOXX | |---|---|---| | Issuer | SPDR | iShares | | Expense ratio | 0,08% | 0,34% | | 1-yr return (as of 2026-04-28) | 52,20% | 141,7% | | Dividend yield | 0,50% | 0,40% | | Beta | 1,30 | 1,73 | | AUM | $104,3 billion | $29,7 billion |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan lima tahun. Pengembalian 1 tahun mewakili pengembalian total selama 12 bulan terakhir. Yield dividen adalah yield distribusi 12 bulan terakhir.

Pada 0,08%, dana State Street jauh lebih terjangkau, membebani investor $0,80 setiap tahun untuk setiap $1.000 yang diinvestasikan. Dana iShares lebih mahal pada 0,34%, atau $3,40 per $1.000. Dengan $104,3 miliar dalam aset di bawah manajemen (AUM), dana State Street jauh lebih besar daripada rekan $29,7 miliar-nya, meskipun keduanya menawarkan likuiditas yang dalam. Selisih yield sempit, karena dana iShares membayar yield distribusi 12 bulan terakhir sebesar 0,40% dibandingkan dengan 0,50% untuk dana State Street.

Perbandingan kinerja & risiko

SOXX telah menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, tercermin dalam beta 1,73 dan penurunan maksimum yang lebih dalam sebesar 45,80% selama lima tahun. Namun, risiko ini telah dihadiahi dengan pengembalian total yang signifikan, karena dana tersebut mengubah investasi $1.000 menjadi $2.420 selama lima tahun terakhir. XLK relatif lebih stabil, dengan beta 1,30 dan penurunan 33,60% yang lebih dangkal, meskipun pertumbuhan lima tahunnya tertinggal pada $1.523.

| Metric | XLK | SOXX | |---|---|---| | Max drawdown (5 yr) | (33,60%) | (45,80%) | | Growth of $1,000 over 5 years (total return) | $1,523 | $2,420 |

Apa yang ada di dalamnya

SOXX menempatkan 30 holding-nya secara eksklusif di dalam sektor teknologi, sepenuhnya fokus pada industri semikonduktor. Diluncurkan pada 2001, dana tersebut melacak indeks saham yang terdaftar di AS yang terlibat dalam manufaktur dan desain chip. Posisi terbesarnya termasuk Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) pada 8,05%, Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) pada 7,88%, dan Micron Technology Inc.(NASDAQ:MU) pada 7,32%. Pendekatan yang ditargetkan ini menghasilkan dana tersebut membayar $1,67 per saham selama 12 bulan terakhir.

Sebaliknya,XLK memberikan paparan yang lebih luas dengan 73 holding di seluruh sektor teknologi, industri, dan energi, meskipun teknologi tetap menjadi tema dominan pada 99,00%. Diluncurkan pada 1998, dana tersebut melacak Indeks Select Sector Teknologi dan mencakup nama-nama besar seperti Nvidia (NASDAQ:NVDA) pada 15,42%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) pada 12,37%, dan Microsoft (NASDAQ:MSFT) pada 9,98%. Dana tersebut memiliki dividen 12 bulan terakhir sebesar $0,76 per saham.

Apa artinya ini bagi investor

Kedua dana ini terdengar seperti diversifikasi di atas kertas. Tidak ada yang benar-benar demikian. XLK menempatkan sekitar 28% dari bobotnya hanya ke Nvidia dan Apple, dan tambahan 10% ke Microsoft. Jika Anda memiliki dana indeks S&P 500, dana Nasdaq-100, atau salah satu dari tiga saham tersebut secara individu, XLK sebagian besar hanya membeli lebih banyak dari apa yang sudah Anda miliki. Angka "73 holding" itu pemanis — tiga posisi teratas menggerakkan dana tersebut.

SOXX memiliki masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Ini adalah 30 saham chip, tetapi Nvidia, Broadcom, dan AMD juga berada di antara bobot terbesar di XLK, QQQ, dan S&P 500 itu sendiri. Jika Anda sudah memiliki dana teknologi luas atau dana large-cap apa pun, Anda memiliki nama-nama ini. Menambahkan SOXX mengkonsentrasikan taruhan tersebut, bukan mendiversifikasikannya.

Pertanyaan jujurnya bukan dana mana yang lebih baik. Ini adalah apakah salah satu dari keduanya menambahkan paparan yang belum Anda miliki. Untuk investor yang portofolionya dibangun di sekitar dana indeks ditambah beberapa nama mega-cap, jawabannya sering kali tidak. Untuk seseorang yang sama sekali tidak memiliki paparan semikonduktor, SOXX adalah pilihan yang paling membedakan. Entah bagaimana, keunggulan dana tersebut kurang penting daripada konteks portofolio yang akan digabunginya.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, periksa panduan lengkap di tautan ini.

Haruskah Anda membeli saham di iShares Trust - iShares Semiconductor ETF sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di iShares Trust - iShares Semiconductor ETF, pertimbangkan hal berikut:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan iShares Trust - iShares Semiconductor ETF bukan salah satunya. 10 saham yang lolos seleksi dapat menghasilkan pengembalian raksasa di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan saat Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $497.606! Atau saat Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.306.846!

Sekarang, patut dicatat bahwa Stock Advisor total rata-rata pengembalian adalah 985% — kinerja yang menghancurkan pasar dibandingkan dengan 200% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor per 29 April 2026. *

Seena Hassouna memiliki posisi di Apple dan Nvidia. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Micron Technology, Microsoft, Nvidia, dan iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan pendapat penulis dan belum tentu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.