Futures S&P Merosot Seiring Harga Minyak Naik Akibat Laporan Pengambilalihan Pulau Kharg

Futures E-Mini S&P 500 Maret (ESH26) cenderung turun -0,40% pagi ini seiring harga minyak terus naik di tengah melemahnya harapan de-eskalasi dalam konflik Timur Tengah.
Sentimen terpukul pada hari Jumat setelah Axios melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan rencana untuk mengambil alih Pulau Kharg Iran, pusat ekspor minyak utama Republik Islam, untuk menekan Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz.
Konflik Timur Tengah telah memasuki hari ke-21 tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Iran terus melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga bahkan setelah Israel mengindikasikan akan menahan diri untuk tidak menyerang infrastruktur energi Teheran. Harga minyak mentah Brent naik lebih dari +2% pada hari Jumat, sementara harga minyak mentah WTI naik sekitar +0,70%. Imbal hasil Treasury naik di seluruh kurva, dengan suku bunga sepuluh tahun melonjak lima basis poin menjadi 4,31%.
Peserta pasar juga bersiap menghadapi jumlah opsi yang sangat besar yang akan berakhir hari ini.
Dalam sesi perdagangan kemarin, indeks utama Wall Street ditutup di zona merah. Saham-saham Magnificent Seven turun, dengan Tesla (TSLA) anjlok lebih dari -3% dan Meta Platforms (META) turun lebih dari -1%. Selain itu, saham-saham pertambangan anjlok seiring jatuhnya harga logam, dengan Newmont Mining (NEM) merosot lebih dari -6% dan Coeur Mining (CDE) anjlok lebih dari -5%. Selain itu, Micron Technology (MU) turun lebih dari -3% dan menjadi saham dengan persentase kerugian terbesar di Nasdaq 100 setelah pembuat chip tersebut memperingatkan bahwa mereka perlu meningkatkan pengeluaran produksi untuk memenuhi permintaan yang melonjak, yang menutupi hasil FQ2 dan panduan FQ3 yang positif. Di sisi bullish, Five Below (FIVE) melonjak lebih dari +10% setelah jaringan toko diskon tersebut membukukan hasil Q4 yang positif dan mengeluarkan panduan Q1 yang kuat.
Laporan Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis menunjukkan bahwa jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim pengangguran awal dalam seminggu terakhir secara tak terduga turun -8 ribu menjadi level terendah dalam 9 minggu di 205 ribu, dibandingkan dengan perkiraan 215 ribu. Selain itu, indeks manufaktur Philly Fed AS secara tak terduga naik ke level tertinggi dalam 6 bulan di 18,1 pada bulan Maret, lebih kuat dari perkiraan 8,3. Pada saat yang sama, penjualan rumah baru AS bulan Januari turun -17,6% m/m menjadi level terendah dalam 3-1/4 tahun di 587 ribu, lebih lemah dari perkiraan 722 ribu. Selain itu, indeks ekonomi utama Conference Board untuk AS turun -0,1% m/m pada bulan Januari, sejalan dengan ekspektasi.
"Dari sudut pandang pasar, harga minyak kini mendorong tidak hanya harga saham, tetapi juga kebijakan Federal Reserve," kata Dennis Follmer, chief investment officer di Montis Financial. "Durasi lonjakan harga minyak ini persis seperti yang coba dipecahkan oleh pasar, dan itulah sebabnya ada volatilitas."
Futures suku bunga AS telah memperhitungkan probabilitas 93,8% tidak ada perubahan suku bunga dan peluang 6,2% kenaikan suku bunga 25 basis poin pada akhir pertemuan Fed bulan April. Strategis BNP Paribas mengatakan Fed bahkan dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga jika harga energi tetap tinggi dan pengangguran tetap stabil.
Dalam berita keuangan, The Fed dan regulator lainnya pada hari Kamis meluncurkan proposal yang akan memungkinkan bank-bank terbesar di Amerika untuk memegang modal miliaran dolar lebih sedikit di neraca mereka, melonggarkan aturan yang diperkenalkan setelah krisis keuangan 2008 untuk melindungi dari keruntuhan di masa depan.
Sementara itu, Wall Street bersiap menghadapi acara triwulanan yang dikenal sebagai "triple-witching," di mana kontrak derivatif yang terkait dengan ekuitas, opsi indeks, dan futures berakhir, mendorong para pedagang secara kolektif untuk menggulirkan posisi mereka saat ini atau memulai posisi baru. Sekitar $5,7 triliun opsi nominal yang terkait dengan saham individu AS, indeks, dan exchange-traded funds akan berakhir hari ini, menurut Citigroup, menandai pengakhiran Maret terbesar dalam catatan perusahaan sejak tahun 1996. Total tersebut mencakup $4,1 triliun dalam kontrak indeks, $772 miliar dalam exchange-traded funds, dan $875 miliar dalam opsi saham tunggal.
Jadwal data ekonomi AS kosong pada hari Jumat.
Di pasar obligasi, imbal hasil surat utang Treasury AS 10 tahun acuan berada di 4,31%, naik +1,22%.
Indeks Euro Stoxx 50 turun -0,02% pagi ini, menghapus rebound awal sebesar +1% seiring konflik Timur Tengah terus membebani sentimen. Saham-saham energi merosot pada hari Jumat, bahkan ketika harga minyak naik. Indeks acuan berada di jalur untuk mencatat kerugian mingguan ketiga berturut-turut, periode kerugian terpanjang sejak April 2025. Sementara itu, JPMorgan, Morgan Stanley, dan Barclays kini memperkirakan Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga pada tahun 2026, menandai pergeseran tajam dari perkiraan sebelumnya untuk suku bunga tetap ditahan, setelah para pembuat kebijakan menyoroti meningkatnya risiko inflasi yang berasal dari konflik Timur Tengah. Anggota Dewan Pengurus ECB Joachim Nagel mengatakan pada hari Jumat bahwa bank sentral mungkin perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga secepat bulan depan jika tekanan harga semakin meningkat karena konflik tersebut. Secara terpisah, anggota Dewan Pengurus ECB Francois Villeroy de Galhau mengatakan bank sentral tidak akan tinggal diam atau bereaksi berlebihan terhadap volatilitas harga minyak dan gas, dan siap bertindak untuk menstabilkan inflasi pada target 2% nya. Dalam berita perusahaan, Unilever Plc (ULVR.LN) naik lebih dari +1% setelah grup barang konsumen tersebut mengkonfirmasi sedang dalam pembicaraan dengan McCormick menyusul tawaran pengambilalihan untuk bisnis makanannya.
Data PPI Jerman, Neraca Berjalan Zona Euro, dan Neraca Perdagangan Zona Euro dirilis hari ini.
PPI Jerman Februari turun -0,5% m/m dan -3,3% y/y, lebih lemah dari perkiraan +0,3% m/m dan -2,7% y/y.
Neraca Berjalan Januari Zona Euro tercatat 37,9 miliar euro, lebih kuat dari perkiraan 17,2 miliar euro.
Neraca Perdagangan Januari Zona Euro tercatat -1,9 miliar euro, lebih lemah dari perkiraan 12,8 miliar euro.
Indeks Komposit Shanghai China (SHCOMP) ditutup turun -1,24%, sementara pasar keuangan Jepang ditutup karena hari libur nasional.
Indeks Komposit Shanghai China ditutup lebih rendah hari ini seiring konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung terus meredam sentimen. Saham-saham logam non-besi memimpin penurunan pada hari Jumat. Pada saat yang sama, saham-saham fotovoltaik melonjak setelah Reuters melaporkan bahwa Tesla berupaya membeli peralatan senilai $2,9 miliar dari pemasok China untuk memproduksi panel surya dan sel. Indeks acuan mencatat penurunan mingguan terbesarnya sejak November. Sementara itu, China mempertahankan suku bunga pinjaman acuannya tidak berubah pada hari Jumat untuk bulan ke-10 berturut-turut, sejalan dengan ekspektasi, karena ekonomi terbesar kedua di dunia memulai tahun ini dengan kokoh sementara otoritas menetapkan target pertumbuhan yang lebih rendah. Suku bunga pinjaman utama satu tahun dipertahankan pada 3,0%, sementara LPR lima tahun tetap pada 3,5%, menurut People's Bank of China. PBOC mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa mereka akan memanfaatkan sepenuhnya alat keuangannya untuk "dengan tegas menjaga operasi pasar saham, obligasi, valuta asing, dan pasar keuangan lainnya yang stabil." Lu Ting, kepala ekonom China di Nomura, mengatakan, "Jelas ini adalah respons terhadap konflik militer yang sedang berlangsung di Teluk Persia, menurut pandangan kami." Dalam berita perusahaan, Alibaba Group merosot lebih dari -6% di Hong Kong setelah raksasa e-commerce tersebut membukukan pendapatan FQ3 yang lebih lemah dari perkiraan, dibebani oleh pertumbuhan yang lesu di bisnis e-commerce intinya. Pada saat yang sama, Li Ning naik lebih dari +8% di Hong Kong setelah produsen pakaian olahraga tersebut melaporkan laba tahunan yang lebih kuat dari perkiraan.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup hari ini untuk libur Ekuinoks Musim Semi. Pasar akan dibuka kembali pada hari Senin.
Penggerak Saham AS Pra-Pasar
Saham-saham chip turun dalam perdagangan pra-pasar, dengan ON Semiconductor (ON) dan Micron Technology (MU) turun lebih dari -1%.
Super Micro Computer (SMCI) anjlok lebih dari -23% dalam perdagangan pra-pasar setelah pemerintah AS menuntut seorang salah satu pendiri perusahaan dan dua orang lainnya karena berpartisipasi dalam skema untuk mengalihkan server yang dirakit di AS ke China yang melanggar undang-undang kontrol ekspor.
Mosaic (MOS) merosot lebih dari -1% dalam perdagangan pra-pasar setelah BofA menurunkan peringkat saham menjadi Netral dari Beli.
FedEx (FDX) naik lebih dari +8% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan transportasi dan logistik tersebut membukukan hasil FQ3 yang positif dan menaikkan panduan setahun penuh.
Firefly Aerospace (FLY) naik lebih dari +6% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan layanan peluncuran dan teknologi pesawat ruang angkasa tersebut melaporkan pendapatan Q4 yang lebih baik dari perkiraan.
Anda dapat melihat lebih banyak penggerak saham pra-pasar di sini
Sorotan Laporan Pendapatan AS Hari Ini: Jumat - 20 Maret
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com