Saham Terbaik untuk Diinvestasikan $50.000 Saat Ini

Rahasia membangun portofolio saham yang sukses adalah mengisinya dengan beragam saham. Melakukan hal tersebut meningkatkan peluang untuk memiliki campuran pertumbuhan dan dividen yang sehat. Saham pertumbuhan memberikan keuntungan modal yang dibutuhkan melalui apresiasi harga saham yang stabil sementara dividen bertindak sebagai sumber pendapatan pasif untuk melengkapi pendapatan Anda yang diperoleh.
Untuk mendapatkan perpaduan ini, Anda perlu mengidentifikasi perusahaan yang kuat dan dikelola dengan baik yang Anda rasa aman untuk menempatkan $50.000. Atribut penting yang perlu dicari termasuk nama merek yang bereputasi baik; rekam jejak kenaikan dividen; bisnis yang didorong oleh tren jangka panjang yang berkelanjutan; dan tim manajemen yang dipersenjatai dengan strategi dan pandangan ke depan yang tepat untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut. Sifat-sifat seperti itu memastikan bahwa saham-saham ini bagus untuk dimiliki selama bertahun-tahun, jika tidak puluhan tahun, dan dapat memberikan imbalan finansial secara konsisten.
Tantangan yang jelas di sini adalah menemukan saham yang memenuhi semua kriteria ini. Untuk membantu pencarian Anda, berikut adalah tiga saham yang patut dipertimbangkan.
1. Northrop Grumman
Northrop Grumman (NYSE: NOC) adalah perusahaan teknologi kedirgantaraan dan pertahanan global dengan empat segmen operasi inti. Perusahaan merancang, mengembangkan, dan memproduksi (1) sistem pesawat militer, (2) senjata taktis, (3) solusi rudal, dan (4) sistem pertahanan ruang angkasa dan rudal.
Northrop Grumman memiliki pangsa pasar 8,5% di industri kedirgantaraan dan pertahanan, menurut CSIMarket, dan merupakan salah satu pemain utama bersama Lockheed Martin (pangsa 14,8%) dan RTX (pangsa 15,1%). Perusahaan melihat penjualan meningkat dari $35,7 miliar pada tahun 2021 menjadi $39,3 miliar pada tahun 2023. Namun, biaya produk yang lebih tinggi menekan laba operasional selama periode ini, dan laba bersih juga dipengaruhi oleh item satu kali seperti manfaat pensiun.
Arus kas perusahaan tetap kuat. Bisnis menghasilkan arus kas bebas rata-rata tahunan sebesar $1,9 miliar dari tahun 2021 hingga 2023. Generasi arus kas bebas yang konsisten ini memungkinkan Northrop Grumman untuk meningkatkan dividennya setiap tahun selama 21 tahun berturut-turut ke tingkat (tahunan) sebesar $8,24 per saham.
Paruh pertama tahun 2024 terus membangun kepercayaan pada bisnis. Total penjualan meningkat sebesar 8% dari tahun ke tahun menjadi $20,4 miliar, sementara laba bersih melonjak 14% dari tahun ke tahun menjadi $1,9 miliar. Arus kas bebas mencapai $129 juta, membalikkan arus kas keluar bebas sebesar $396 juta setahun sebelumnya.
Kuartal kedua tahun 2024 melihat perusahaan memenangkan kontrak senilai $15,1 miliar, membawa backlog pesanannya menjadi $83,1 miliar, naik dari $78,8 miliar pada tahun sebelumnya. Northrop Grumman juga memperbarui panduan pendapatannya untuk tahun 2024 menjadi berkisar antara $41 miliar hingga $41,4 miliar, naik dari kisaran antara $40,8 miliar hingga $41,2 miliar. Yang penting, manajemen mengharapkan bisnis menghasilkan arus kas bebas antara $2,25 miliar hingga $2,65 miliar.
Northrop Grumman melaporkan prospek anggaran pertahanan global yang kuat dan percaya bahwa ia dapat terus meningkatkan margin melalui efisiensi yang didukung digital di tengah pergeseran menuju produksi harga tetap dan lebih banyak pekerjaan internasional. Generasi arus kas bebas yang konsisten ini, bersama dengan prospek bisnis dan posisi pasar perusahaan yang kuat, akan memastikan Northrop Grumman dapat terus menaikkan dividennya di masa mendatang.
2. Cloudflare
Cloudflare (NYSE: NET) adalah perusahaan keamanan siber yang menjalankan platform terpadu untuk produk cloud-native untuk membantu organisasi meningkatkan efisiensi alur kerja mereka dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Perusahaan membantu memblokir miliaran ancaman online untuk menjaga sistem pelanggan mereka aman dari serangan berbahaya.
Cloudflare melaporkan peningkatan pendapatan dan laba kotor karena lebih banyak perusahaan melakukan digitalisasi dan menyadari perlunya perlindungan siber yang lebih kuat. Pendapatan meningkat dari $656,4 juta pada tahun 2021 menjadi $1,3 miliar pada tahun 2023, dengan laba kotor hampir dua kali lipat dari $509,3 juta menjadi $989,7 juta selama periode ini. Cloudflare juga mencapai tonggak sejarah ketika menjadi positif arus kas bebas - perusahaan keamanan siber menghasilkan arus kas bebas positif sebesar $119,5 juta untuk tahun 2023, pembalikan yang menggembirakan dari arus kas bebas negatif yang dihasilkan pada tahun 2021 dan 2022.
Kinerja kuat perusahaan berlanjut hingga paruh pertama tahun 2024. Pendapatan melonjak 30% dari tahun ke tahun menjadi $779,6 juta, sementara laba kotor naik 33,7% dari tahun ke tahun menjadi $605,5 juta. Berita baiknya adalah bahwa generasi arus kas bebas lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun dari $33,9 juta menjadi $73,9 juta.
Cloudflare juga melakukan strategi untuk menumbuhkan kehadirannya dan meningkatkan cakupan layanannya. Perusahaan keamanan siber mengakuisisi BastionZero pada bulan Mei untuk memperkuat akses jarak jauh untuk platform Cloudflare One-nya, memberikan pelanggan kontrol yang lebih baik atas server dan database sambil meningkatkan keamanan dan kepatuhan bagi orang yang mengakses sistem ini. Pada bulan yang sama, Cloudflare juga bermitra dengan CrowdStrike untuk menghubungkan platform mereka dan meningkatkan keamanan untuk menghentikan pelanggaran. Manfaat lain termasuk mengurangi biaya dan kompleksitas operasional bagi pelanggan kedua perusahaan.
Cloudflare melihat ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut, karena total pasar yang dapat dialamatkan untuk layanan pengembang, jaringan, dan kepercayaannya terlihat akan berkembang. Manajemen memperkirakan pasar ini bernilai sekitar $176 miliar tahun ini dan akan tumbuh menjadi $222 miliar pada tahun 2027, didorong oleh katalis seperti kecerdasan buatan (AI), pengembangan jaringan seluler 5G, dan Internet of Things.
3. Datadog
Datadog (NASDAQ: DDOG) mengoperasikan platform pemantauan dan keamanan untuk aplikasi cloud. Perusahaan software-as-a-service (SaaS) menawarkan berbagai layanan seperti pemantauan kinerja infrastruktur dan aplikasi, bersama dengan keamanan cloud untuk seluruh tumpukan teknologi pelanggan.
Ledakan AI telah meningkatkan kompleksitas bagi banyak organisasi yang mengoperasikan sistem, dan Datadog telah memperluas rangkaian produknya untuk mencakup manajemen layanan cloud. Layanan perusahaan harus melihat peningkatan permintaan di tahun-tahun mendatang karena lebih banyak organisasi mengadopsi AI dan sistem cloud.
Datadog telah melihat pendapatannya lebih dari dua kali lipat dari $1 miliar pada tahun 2021 menjadi $2,1 miliar pada tahun 2023, dengan bisnis juga menghasilkan arus kas bebas yang meningkat selama periode yang sama. Arus kas bebas meningkat dari $250,5 juta pada tahun 2021 menjadi $597,5 juta pada tahun 2023. Basis pelanggan Datadog juga membengkak dari 18.800 menjadi 27.300 selama periode ini, dengan pendapatan per pelanggan meningkat dari tahun ke tahun.
Keuangan perusahaan terus membaik pada paruh pertama tahun 2024. Pendapatan naik hampir 27% dari tahun ke tahun menjadi $1,26 miliar, dan bisnis menghasilkan laba operasional sebesar $24,6 juta, membalikkan kerugian operasional $57 juta pada tahun sebelumnya. Ditambah dengan pendapatan bunga yang jauh lebih tinggi, Datadog menghasilkan laba bersih sebesar $86,5 juta dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar $28,1 juta setahun sebelumnya. Arus kas bebas juga meningkat sebesar 28% dari tahun ke tahun menjadi $330,5 juta untuk semester pertama.
Datadog telah secara aktif meluncurkan fitur-fitur baru untuk platformnya untuk memperluas jangkauan layanannya dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kembali pada bulan Juni, perusahaan merilis Data Jobs Monitoring untuk membantu tim data dan insinyur mendeteksi kegagalan pekerjaan dan mengoptimalkan sumber daya komputasi untuk menghemat biaya. Pada bulan yang sama, Datadog juga memperkenalkan tambahan baru pada portofolio produk keamanannya untuk memungkinkan tim keamanan mengakses kode, lingkungan cloud, dan aplikasi produksi mereka dengan mudah.
Manajemen percaya bahwa bisnis ini hanya memiliki pangsa pasar 5% dengan jumlah pelanggan saat ini sekitar 27.400 dan bahwa ada lebih dari 530.000 peluang akun global untuk dimanfaatkan. Pasar keamanan cloud yang dapat dialamatkan secara total bernilai sekitar $21 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 16% per tahun hingga tahun 2027.
Poin-poin data ini menunjukkan bahwa bisnis Datadog memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan laba bersihnya di tahun-tahun mendatang.
Haruskah Anda berinvestasi $1.000 di Datadog sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Datadog, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Datadog bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar ini dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $769.685!*
Stock Advisor memberikan investor cetak biru yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan rutin dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipat pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
*Pengembalian Stock Advisor per 26 Agustus 2024
Royston Yang tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Cloudflare, CrowdStrike, dan Datadog. The Motley Fool merekomendasikan Lockheed Martin dan RTX. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.