The Chemours Company Mengumumkan Peningkatan Ukuran dan Penetapan Harga Penawaran Pribadi atas Utang Senior 7,875% Sebesar $700.000.000 Jatuh Tempo 2034

<p>WILMINGTON, Del., 26 Feb 2026 /PRNewswire/ -- The Chemours Company (Chemours) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran pribadi yang sebelumnya diumumkan senilai $700.000.000 jumlah pokok agregat dari surat utang senior baru 7,875% jatuh tempo 2034 (selanjutnya disebut "Surat Utang"). Ukuran penawaran ditingkatkan dari ukuran penawaran yang sebelumnya diumumkan senilai $600.000.000 jumlah pokok agregat Surat Utang. Surat Utang akan dikenakan bunga sebesar 7,875% per tahun dan jatuh tempo pada 15 Maret 2034. Bunga atas Surat Utang akan dibayarkan setiap semester pada tanggal 15 Maret dan 15 September setiap tahun, dimulai pada 15 September 2026. Surat Utang akan menjadi kewajiban senior yang tidak dijamin dari Chemours dan akan dijamin oleh beberapa anak perusahaannya. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada 12 Maret 2026, tunduk pada kondisi penutupan yang lazim.</p>
<p>Chemours bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk mendanai penebusan surat utang senior 5,375% yang beredar jatuh tempo 2027 dan penebusan sebagian surat utang senior 5,750% yang beredar jatuh tempo 2028.</p>
<p>Surat Utang dan jaminan terkait ditawarkan hanya kepada orang yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana diubah ("Securities Act"), atau di luar Amerika Serikat kepada orang non-AS sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act. Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli Surat Utang dan jaminan terkait.</p>
<p>Surat Utang dan jaminan terkait belum terdaftar berdasarkan Securities Act, atau undang-undang sekuritas yurisdiksi lainnya, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran.</p>
<p>Tentang The Chemours Company</p>
<p>The Chemours Company (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) adalah pemimpin global dalam penyediaan produk kimia industri dan khusus untuk pasar, termasuk pelapis, plastik, pendingin dan AC, transportasi, semikonduktor dan elektronik canggih, industri umum, serta minyak dan gas. Melalui tiga bisnis kami – Thermal & Specialized Solutions, Titanium Technologies, dan Advanced Performance Materials – kami memberikan keahlian aplikasi dan inovasi berbasis kimia yang memecahkan tantangan terbesar pelanggan. Produk unggulan kami dijual dengan merek terkemuka seperti Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™, dan Krytox™. Berkantor pusat di Wilmington, Delaware dan terdaftar di NYSE dengan simbol CC, Chemours memiliki sekitar 5.700 karyawan dan 28 lokasi manufaktur serta melayani sekitar 2.400 pelanggan di sekitar 110 negara.</p>
<p>Pernyataan Berwawasan ke Depan</p>
<p>Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan, dalam arti Bagian 27A dari Securities Act dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act of 1934, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan memberikan ekspektasi saat ini tentang peristiwa di masa depan berdasarkan asumsi tertentu dan mencakup pernyataan apa pun yang tidak secara langsung berkaitan dengan fakta historis atau saat ini. Kata-kata "percaya," "mengharapkan," "akan," "mengantisipasi," "merencanakan," "memperkirakan," "target," "proyek" dan ungkapan serupa, di antaranya, umumnya mengidentifikasi "pernyataan berwawasan ke depan," yang hanya berbicara pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Pernyataan berwawasan ke depan ini dapat membahas, antara lain, penutupan penawaran Surat Utang dan penggunaan yang dimaksudkan oleh Chemours atas hasil bersih darinya, yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan tersebut. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kemampuan Chemours untuk memenuhi kondisi penutupan penawaran dan kondisi pasar umum yang dapat memengaruhi penutupan penawaran. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada asumsi dan ekspektasi tertentu tentang peristiwa di masa depan yang mungkin tidak akurat atau terwujud. Pernyataan ini bukan jaminan kinerja di masa depan. Pernyataan berwawasan ke depan juga melibatkan risiko dan ketidakpastian yang berada di luar kendali Chemours. Hal-hal di luar kendali Chemours, termasuk kondisi ekonomi umum, kondisi geopolitik, perubahan undang-undang dan peraturan di Amerika Serikat atau yurisdiksi lain tempat kami beroperasi, serta peristiwa kesehatan global dan peristiwa cuaca, telah memengaruhi atau dapat memengaruhi bisnis dan operasi Chemours dan dapat menghambat atau terus menghambat kemampuan Chemours untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan, menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan Chemours seperti melalui pemogokan, gangguan tenaga kerja atau peristiwa lainnya, berdampak buruk pada mitra bisnis Chemours, secara signifikan mengurangi permintaan produk Chemours, berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan personel Chemours atau menyebabkan peristiwa tak terduga lainnya. Selain itu, mungkin ada risiko dan ketidakpastian lain yang tidak dapat diidentifikasi oleh Chemours saat ini atau yang tidak diharapkan oleh Chemours saat ini memiliki dampak material pada bisnisnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada perbedaan ini termasuk apakah penawaran Surat Utang diselesaikan dan risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dibahas dalam pengajuan Chemours kepada U.S. Securities and Exchange Commission, termasuk dalam Laporan Tahunan Chemours pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Chemours tidak berkewajiban untuk merevisi atau memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun karena alasan apa pun, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.</p>
<p>KONTAK: <br/>INVESTOR<br/>Brandon Ontjes<br/>Wakil Presiden, Hubungan Investor<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>MEDIA BERITA<br/>Cassie Olszewski<br/>Kepala Hubungan Media & Reputasi<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>SUMBER The Chemours Company</p>