3 Saham Dividen Ini Hampir Sepasti Pasti Seperti Investasi yang Anda Dapatkan

Poin-Poin Penting

Arus kas yang dijamin secara kontraktual Brookfield Infrastructure menempatkan dividennya di atas dasar yang sangat kuat.

Pendapatan yang diatur tarif NextEra Energy membantu mendukung dividennya yang terus meningkat.

Sewa jangka panjang Vici Properties menjadikan dividennya yang tinggi berisiko rendah.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari NextEra Energy ›

Berinvestasi melibatkan risiko. Namun, beberapa investasi jauh lebih rendah risikonya daripada yang lain. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan yang dijamin secara kontraktual, memiliki profil keuangan benteng, dan memiliki profil pertumbuhan yang jelas terlihat berada di ujung bawah spektrum risiko.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), NextEra Energy (NYSE: NEE), dan Vici Properties (NYSE: VICI) memiliki semua sifat itu. Hal itu memungkinkan mereka untuk membayar dividen yang meningkat. Kombinasi pendapatan, kekuatan keuangan, dan pertumbuhan mereka menjadikan mereka sedekat mungkin dengan kepastian dalam investasi saham.

Apakah AI akan menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru-baru ini merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Tak Tergantikan" menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan baik Nvidia maupun Intel. Lanjutkan »

Prospek pertumbuhan yang kuat

Brookfield Infrastructure mengoperasikan portofolio aset infrastruktur utilitas, midstream, transportasi, dan data yang beragam secara global. Sebagian besar bisnisnya beroperasi di bawah kerangka kerja yang sangat dikontrakkan atau diatur (85% dari dana yang diperoleh dari operasi atau FFO) dengan durasi yang sangat panjang (rata-rata sembilan tahun). Akibatnya, ia menghasilkan arus kas yang sangat stabil (hanya 5% yang sensitif terhadap pasar), yang mendapat manfaat dari inflasi (70% terindeks ke inflasi).

Perusahaan memiliki profil keuangan yang kuat. Brookfield membayar 60% hingga 70% dari arus kasnya yang stabil dalam bentuk dividen (imbal hasil saat ini 4,3%). Ia juga memiliki neraca yang sehat (peringkat kredit BBB+). Fleksibilitas keuangan perusahaan memungkinkannya untuk berinvestasi dalam proyek ekspansi organik dan melakukan akuisisi untuk mengembangkan operasinya dan pendapatannya.

Brookfield saat ini memiliki lebih dari $9 miliar proyek ekspansi organik yang diharapkan untuk diselesaikan selama tiga tahun ke depan, termasuk beberapa pusat data di seluruh dunia dan dua pabrik semikonduktor AS. Selain itu, Brookfield secara rutin mendaur ulang modal dengan menjual bisnis yang matang dan menginvestasikan kembali hasilnya ke investasi baru dengan imbal hasil yang lebih tinggi (tahun lalu ia mengamankan $1,5 miliar investasi baru). Beberapa pendorong pertumbuhan perusahaan seharusnya mendukung pertumbuhan FFO per saham lebih dari 10% setiap tahun dan pertumbuhan dividen sebesar 5% hingga 9% per tahun. Brookfield telah meningkatkan dividennya selama 16 tahun berturut-turut.

Prakiraan pertumbuhan yang kuat

NextEra Energy mengoperasikan utilitas listrik terbesar di negara ini (FPL) dan platform pengembangan infrastruktur energi bersih terkemuka (NextEra Energy Resources). FPL menghasilkan pendapatan yang stabil diatur pemerintah sementara segmen sumber daya energi menghasilkan arus kas yang stabil dengan menjual tenaga ke utilitas lain dan perusahaan besar di bawah perjanjian pembelian tenaga jangka panjang, tarif tetap.

Perusahaan energi memiliki rasio pembayaran dividen yang konservatif dan neraca teratas (peringkat kredit Baa/A-). Itu memberinya fleksibilitas keuangan untuk berinvestasi dalam mengembangkan operasinya.

NextEra Energy melihat potensi untuk berinvestasi hingga $325 miliar dalam capex melalui 2032, termasuk membangun kapasitas energi terbarukan baru, berinvestasi dalam pusat data, dan membangun jalur transmisi listrik. Investasi ini seharusnya mendukung pertumbuhan laba per saham yang disesuaikan lebih dari 8% selama jangka waktu tersebut. Itu seharusnya memungkinkan NextEra untuk terus meningkatkan dividennya yang menghasilkan 2,7% (target pertumbuhan tahunan 6% untuk 2027 dan 2028), yang telah dilakukannya selama lebih dari 30 tahun.

Taruhan berisiko rendah pada aliran pendapatan yang berkembang

Vici Properties adalah real estate investment trust (REIT). Ia berinvestasi dalam real estate pengalaman, termasuk perjudian, perhotelan, kesehatan, hiburan, dan tujuan rekreasi. Ia menyewakan properti miliknya kembali ke perusahaan operasi berkualitas tinggi di bawah sewa jangka panjang triple-net yang sangat panjang (sisa jangka sewa rata-rata tertimbang hampir 40 tahun). Vici Properties juga berinvestasi dalam pinjaman yang didukung real estat. Investasi ini menghasilkan pendapatan yang sangat stabil.

REIT membayar sekitar 75% dari FFO yang disesuaikan dalam bentuk dividen (imbal hasil saat ini 6,3%), menyimpan sisanya untuk diinvestasikan kembali dalam real estate pengalaman baru. Ia juga memiliki neraca investasi yang solid, dengan rasionya saat ini berada di ujung bawah rentang targetnya.

Sewa Vici Properties semakin meningkatkan sewa dengan tarif yang terkait dengan inflasi (42% dari sewanya pada tahun 2026, meningkat menjadi 90% pada tahun 2035). Akibatnya, portofolio yang ada seharusnya menghasilkan pendapatan sewa yang stabil dan terus meningkat. Sementara itu, Vici Properties secara rutin berinvestasi dalam properti baru, seringkali melalui kemitraan yang ada. Ia memiliki opsi untuk mengakuisisi beberapa properti dari mitra yang ada. Pendorong pertumbuhan ini seharusnya memungkinkan Vici untuk terus meningkatkan dividennya. REIT telah mengembangkan pembayarannya pada tingkat gabungan tahunan sebesar 6,6% sejak akhir 2018, tiga kali lipat kecepatan REIT lain yang berfokus pada investasi dalam real estate sewa triple-net.

Saham dividen yang dapat diandalkan

Meskipun tidak ada kepastian dalam berinvestasi, Brookfield Infrastructure, NextEra Energy, dan Vici Properties terlihat seperti taruhan yang aman. Mereka seharusnya terus mengembangkan pendapatan dan dividen mereka pada tingkat yang sehat, memposisikan mereka untuk memberikan imbal hasil total yang kuat dalam jangka panjang. Mereka adalah saham ideal bagi mereka yang mencari investasi dengan kemungkinan tinggi untuk memberikan imbal hasil.

Haruskah Anda membeli saham NextEra Energy sekarang?

Sebelum Anda membeli saham NextEra Energy, pertimbangkan hal ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan NextEra Energy bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk ke daftar itu dapat menghasilkan imbal hasil yang besar dalam beberapa tahun mendatang.

Pertimbangkan kapan Netflix masuk ke daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $580.872! Atau ketika Nvidia masuk ke daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.219.180!

Sekarang, perlu dicatat bahwa Stock Advisor’s imbal hasil rata-rata total adalah 1.016% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 197% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Imbal hasil Stock Advisor seperti tanggal 17 April 2026. *

Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, NextEra Energy, dan Vici Properties. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan NextEra Energy. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Infrastructure Partners dan Vici Properties. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.