Apa Investasi ETF yang Lebih Baik, Indeks S&P 500 atau Emas?

Poin-Poin Penting

SPDR Gold Shares menyediakan lindung nilai beta rendah dengan profil 0,20 yang sebagian besar bergerak secara independen dari Indeks S&P 500.

The State Street SPDR S&P 500 ETF Trust memberikan imbal hasil dividen sebesar 1,10% sementara SPDR Gold Shares tidak menghasilkan pendapatan apa pun.

SPDR Gold Shares mengungguli dalam basis total return selama setahun terakhir dengan kenaikan 50,30% dibandingkan dengan 30,30% untuk SPDR trust.

• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada SPDR Gold Shares ›

Investor dapat memilih State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) untuk eksposur pasar saham yang luas atau SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) untuk lindung nilai komoditas yang didukung secara fisik.

Sementara SPY melacak 500 perusahaan Amerika terbesar yang diperdagangkan secara publik, GLD melacak harga spot emas batangan. Perbandingan ini memeriksa bagaimana kendaraan yang berfokus pada komoditas berbeda dari tolok ukur ekuitas standar dalam hal volatilitas, imbal hasil, dan apresiasi modal jangka panjang.

Snapshot (biaya & ukuran)

| Metrik | SPY | GLD | |---|---|---| | Penerbit | SPDR | SPDR | | Rasio biaya | 0,09% | 0,4% | | Imbal hasil 1 tahun (pada 2026-04-14) | 30,3% | 50,3% | | Imbal hasil dividen | 1,1% | Tidak Ada | | Beta | 1,00 | 0,20 | | AUM | $651,6 miliar | $159,0 miliar |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili total pengembalian selama 12 bulan terakhir. Imbal hasil dividen adalah imbal hasil distribusi 12 bulan terakhir.

The SPDR trust jauh lebih terjangkau untuk pemegang jangka panjang dengan rasio biaya 0,09% dibandingkan dengan biaya 0,4% untuk saham yang didukung emas.

Perbandingan kinerja & risiko

| Metrik | SPY | GLD | |---|---|---| | Penurunan maksimum (5 tahun) | -24,5% | -21,0% | | Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun (total return) | $1.788 | $2.692 |

Apa yang ada di dalamnya

SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) berfokus sepenuhnya pada sektor bahan dasar, karena dirancang untuk melacak kinerja emas batangan. Diluncurkan pada tahun 2004, ia memegang batangan emas fisik di brankas yang aman daripada ekuitas tradisional. Karena memegang komoditas fisik, ia tidak membayar dividen.

Sebaliknya, State Street S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) memegang 504 posisi di seluruh 11 sektor, dengan kepemilikan teratas termasuk Nvidia (NASDAQ: NVDA) pada 7,78%, Apple (NASDAQ: AAPL) pada 6,43%, dan Microsoft (NASDAQ: MSFT) pada 4,83%. Diluncurkan pada tahun 1993, trust ini terdiversifikasi dengan kecenderungan berat ke teknologi sebesar 34% dan jasa keuangan sebesar 12%. Ia membayar $7,38 per saham selama 12 bulan terakhir, yang mencerminkan eksposur luasnya ke perusahaan-perusahaan Amerika yang membayar dividen.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.

Apa artinya ini bagi investor

The SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) dan SPDR Gold Shares (GLD) keduanya dioperasikan oleh State Street. Memilih antara dana ini tergantung pada tujuan investor, karena mereka memainkan peran yang berbeda dalam portofolio investasi.

GLD menawarkan eksposur ke emas batangan, alat yang berguna untuk melindungi diri dari risiko kerugian dari faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi, inflasi tinggi, atau devaluasi mata uang. Karena ETF ini memiliki emas fisik, ia memberikan likuiditas tinggi dan tempat berlindung yang aman dari penurunan pasar. Namun, rasio biaya GLD sebesar 0,4% tidak murah.

SPY memberikan eksposur ke saham kapitalisasi besar AS, dan merupakan fondasi yang baik untuk portofolio investasi. Ia membayar dividen, memberikan pendapatan pasif, sambil juga memiliki rasio biaya yang jauh lebih rendah sebesar 0,09%. Kekurangannya adalah ia telah mengalami pengembalian yang lebih rendah daripada GLD baru-baru ini. Namun, SPY adalah pilihan yang solid untuk akumulasi kekayaan jangka panjang, karena S&P 500 secara historis memberikan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Tentu saja, Anda dapat memilih untuk berinvestasi di keduanya, memberi Anda manfaat dari ekuitas AS bersama dengan lindung nilai selama periode ekonomi yang bergejolak dan inflasi.

Haruskah Anda membeli saham SPDR Gold Shares sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di SPDR Gold Shares, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan SPDR Gold Shares bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut dapat menghasilkan pengembalian monster dalam beberapa tahun mendatang.

Pertimbangkan kapan Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $580.872! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.219.180!

Sekarang, perlu dicatat bahwa pengembalian rata-rata total Stock Advisor adalah 1.017% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 197% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor seperti pada 16 April 2026. *

Robert Izquierdo tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan. The Motley Fool tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.