Apa yang baik untuk Cisco baik untuk Broadcom. 3 alasan kedua saham melonjak

Investor Cisco bukan satu-satunya pemenang dari pendapatan luar biasa perusahaan jaringan pada Rabu malam: pemegang saham Broadcom juga meraih kemenangan. Saham Cisco melonjak 15% pada hari Kamis ke rekor tertinggi baru, setelah membukukan hasil dan panduan yang melampaui ekspektasi Wall Street. Lebih penting lagi, laporan tersebut menyoroti meningkatnya permintaan untuk solusi jaringan yang terkait dengan pembangunan pusat data AI. Cisco mengatakan telah menerima pesanan infrastruktur kecerdasan buatan dan hyperscaler senilai $5,3 miliar sejauh tahun ini, dan menaikkan perkiraan pesanannya untuk tahun fiskal menjadi $9 miliar, naik dari $5 miliar. Getaran positif tersebut meluas ke Broadcom, yang melonjak lebih dari 5% dan juga mencapai rekor tertinggi baru. Broadcom dikenal karena merancang chip AI kustom untuk hyperscalers seperti Alphabet dan Meta. Namun, ia juga memiliki bisnis jaringan yang kuat yang seharusnya mendapat manfaat dari gelombang pengeluaran AI ini. Faktanya, analis Wells Fargo menaikkan target harga Broadcom menjadi $545 per saham dari $430 pada hari Kamis, mengatakan momentum jaringan AI perusahaan "kurang dihargai dan merupakan sumber kenaikan." "Rasanya seperti ada siklus super jaringan yang sedang kita masuki saat ini," kata CEO Cisco Chuck Robbins kepada Jim Cramer pada Kamis pagi di CNBC, menambahkan bahwa bertahun-tahun sebelum ledakan AI, banyak yang meragukan nilai masa depan solusi dan perangkat keras jaringan. Tetapi hari ini, peralatan jaringan sangat penting untuk mengarahkan lalu lintas di pusat data. Setelah memeriksa pendapatan terbaru Cisco dan mendengarkan panggilan investornya, berikut adalah bacaan penting untuk Broadcom, yang melaporkan pendapatan pada 3 Juni. 1. Perusahaan cloud besar membeli lebih banyak peralatan jaringan Cisco. Robbins mengatakan pesanan infrastruktur AI hyperscaler mencapai $1,9 miliar untuk kuartal ini, naik dari $600 juta setahun lalu, mengutip pertumbuhan kuat dalam sistem Silicon One Cisco dan optik Acacia yang terkemuka di pasar. Penawaran Silicon One Cisco memberikan kemampuan routing dan switching untuk kebutuhan AI dan jaringan. Cisco menerima total $5,3 miliar pesanan hyperscaler tahun ini, melampaui perkiraan sebelumnya sebesar $5 miliar untuk tahun fiskal 2026 dengan sisa satu kuartal penuh. Pertumbuhan pesanan dari tahun ke tahun ini merupakan pertanda baik untuk apa yang akan kita lihat dilaporkan dari Broadcom dalam beberapa minggu. Permintaan yang mendorong panduan Cisco juga akan menguntungkan Broadcom, karena permintaan pelanggan yang lebih baik dari perkiraan kemungkinan akan tersebar di semua perusahaan infrastruktur AI utama. 2. Hyperscalers yang sama sedang mempersiapkan aplikasi inferensi dan agentic. Inferensi adalah apa yang terjadi ketika model AI merespons pertanyaan. Aplikasi AI Agentic dapat berjalan secara otonom dan melakukan tugas untuk pengguna mereka tanpa bantuan. Dalam kedua skenario, "jaringan sangat penting," kata Robbins dalam panggilan tersebut, menambahkan bahwa transfer informasi yang cepat membutuhkan penundaan minimal. Ini adalah pertanda baik bagi Broadcom, yang melaporkan pertumbuhan pendapatan jaringan lebih dari 60% pada kuartal terakhir, menyumbang sepertiga dari pendapatan AI kuartal pertama fiskalnya. Broadcom memprediksi bisnis jaringan AI-nya akan mencapai 40% dari total pendapatan AI pada kuartal yang dilaporkannya pada bulan Juni. Broadcom mengatakan pada panggilan pendapatan Maretnya bahwa penjualan chip Tomahawk 6-nya, yang diluncurkan Juni lalu, meningkat. Perangkat switching Ethernet ini adalah yang pertama dari jenisnya dengan kecepatan rekor 102 terabit per detik. "Keunggulan ini akan meluas pada tahun 2027 dengan Tomahawk 7 generasi berikutnya kami yang menampilkan kinerja dua kali lipat," kata CEO Hock Tan. 3. Perusahaan perlu memodernisasi operasi mereka untuk AI. Cisco mengutip penelitian bahwa 93% dari 3.500 pemimpin perusahaan teknologi global mengkonfirmasi mereka mempercepat rencana modernisasi jaringan di kampus mereka. Hal ini sebagian besar didasarkan pada ekspektasi bahwa AI akan menyebabkan lalu lintas di jaringan ini berlipat ganda selama tiga tahun ke depan. "Temuan ini mendukung keyakinan kami bahwa kami masih berada di awal peluang penyegaran kampus multi-tahun senilai miliaran dolar," kata Robbins. Broadcom juga menjual peralatan jaringan untuk perusahaan, yang siap mendapat manfaat dari penyegaran ini. Intinya Kami tetap optimis terhadap Broadcom setelah kenaikan bersejarah tahun ini. "Broadcom telah menjadi salah satu pemenang terbesar sepanjang masa," kata Jim Cramer selama Pertemuan Bulanan April. Saham ini secara konsisten mencapai rekor baru tahun ini, mendorong kami untuk memangkas posisi yang telah menjadi terlalu besar dalam portofolio bulan lalu. Dengan saham sekarang naik lebih dari 85% dalam setahun terakhir dan lebih dari 25% tahun ini, Klub memiliki peringkat setara 2-tahan pada saham tersebut, yang berarti kami akan menunggu penurunan signifikan sebelum meningkatkan peringkat saham lagi. (Jim Cramer's Charitable Trust memiliki AVGO. Lihat di sini untuk daftar lengkap saham.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club dengan Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio kepercayaan amalnya. Jika Jim telah membicarakan saham di CNBC TV, ia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum mengeksekusi perdagangan. INFORMASI INVESTING CLUB DI ATAS TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN SERTA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI, BERSAMA DENGAN DISCLAIMER KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN FIDUSIER ATAU TUGAS YANG ADA, ATAU DIBUAT, BERDASARKAN PENERIMAAN ANDA ATAS INFORMASI APA PUN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN TERTENTU YANG DIJAMIN.