Mana ETF Saham Kecil Bernilai Lebih Baik, VBR Vanguard atau SLYV State Street?

Poin Penting

ETF Saham Kecil Bernilai Vanguard menawarkan rasio biaya lebih rendah dan aset kelolaan lebih besar dibandingkan ETF Saham Kecil Bernilai S&P 600 SPDR State Street.

ETF Saham Kecil Bernilai S&P 600 SPDR State Street telah memberikan imbal hasil total yang lebih tinggi selama setahun terakhir tetapi menunjukkan beta yang lebih tinggi dan penurunan maksimum yang lebih dalam.

ETF Saham Kecil Bernilai Vanguard mempertahankan portofolio yang jauh lebih luas dengan 841 kepemilikan dibandingkan 459 kepemilikan untuk ETF Saham Kecil Bernilai S&P 600 SPDR State Street.

• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF ›

ETF Saham Kecil Bernilai Vanguard (NYSEMKT:VBR) dan ETF Saham Kecil Bernilai S&P 600 SPDR State Street (NYSEMKT:SLYV) keduanya menargetkan saham perusahaan kecil yang murah, tetapi mereka berbeda secara signifikan dalam cakupan portofolio, biaya, dan volatilitas historis.

Kedua dana tersebut bertujuan untuk memberikan eksposur ke perusahaan kecil yang diperdagangkan pada valuasi rendah relatif terhadap fundamentalnya. Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama, metodologi indeks dan struktur biaya mereka menciptakan profil risiko-imbal hasil yang berbeda bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi dari dominasi saham kapitalisasi besar.

Cuplikan (biaya & ukuran)

| Metrik | VBR | SLYV | |---|---|---| | Penerbit | Vanguard | SPDR | | Rasio biaya | 0,05% | 0,15% | | Imbal hasil 1 tahun (per 30 April 2026) | 31,70% | 43,30% | | Imbal hasil dividen | 1,91% | 2,01% | | Beta | 0,98 | 1,01 | | AUM | $60,7 miliar | $4,6 miliar |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari imbal hasil bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili imbal hasil total selama 12 bulan terakhir. Imbal hasil dividen adalah imbal hasil distribusi selama 12 bulan terakhir.

Dana Vanguard secara signifikan lebih terjangkau, dengan rasio biaya 0,05% dibandingkan dengan 0,15% untuk dana SPDR. Dana State Street saat ini menawarkan imbal hasil dividen 12 bulan terakhir yang sedikit lebih tinggi sebesar 2,01%.

Perbandingan kinerja & risiko

| Metrik | VBR | SLYV | |---|---|---| | Penurunan maksimum (5 tahun) | (24,20%) | (28,70%) | | Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun (imbal hasil total) | $1.498,0 | $1.373,0 |

Apa isinya

ETF Saham Kecil Bernilai S&P 600 SPDR State Street melacak subset dari S&P SmallCap 600, berfokus pada sektor-sektor seperti jasa keuangan (20%), konsumen siklikal (16%), dan industri (13%). Dengan 459 kepemilikan, di antara posisi terbesarnya termasuk Eastman Chemical (NYSE:EMN) sebesar 1,02%, Match Group (NASDAQ:MTCH) sebesar 1,00%, dan LKQ (NASDAQ:LKQ) sebesar 0,95%.

Dana SPDR ini, yang diluncurkan pada tahun 2000, mencari perusahaan dengan rasio buku terhadap harga dan penjualan terhadap harga tertentu. Dana ini telah membayar $1,90 per saham selama 12 bulan terakhir.

ETF Saham Kecil Bernilai Vanguard mengikuti Indeks Nilai Saham Kecil AS CRSP dan mempertahankan kumpulan 841 kepemilikan yang jauh lebih besar. Alokasi sektornya dipimpin oleh jasa keuangan (18%), industri (17%), dan konsumen siklikal (13%). Kepemilikan teratas termasuk NRG Energy (NYSE:NRG) sebesar 0,74%, Atmos Energy (NYSE:ATO) sebesar 0,73%, dan Tapestry (NYSE:TPR) sebesar 0,68%.

Diluncurkan pada tahun 2004, dana Vanguard memberikan diversifikasi yang lebih luas di ruang saham kecil bernilai. Dana ini memiliki dividen 12 bulan terakhir sebesar $4,14 per saham, memberikan imbal hasil yang sebanding pada harga sahamnya yang lebih tinggi.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.

Apa artinya ini bagi investor

Berinvestasi dalam saham bernilai adalah strategi yang lama dianjurkan oleh Warren Buffet, sementara perusahaan saham kecil menawarkan potensi pertumbuhan yang kuat seiring ekspansi bisnis ini. Menggabungkan kedua karakteristik ini dapat menghasilkan imbal hasil yang luar biasa. Itulah yang coba dicapai oleh ETF Saham Kecil Bernilai S&P 600 SPDR State Street (SLYV) dan ETF Saham Kecil Bernilai Vanguard (VBR), tetapi memilih di antara keduanya bergantung pada beberapa faktor utama.

SLYV berfokus pada saham perusahaan kecil yang menunjukkan rasio nilai buku terhadap harga, rasio laba terhadap harga, dan rasio penjualan terhadap harga yang kuat. Hal ini menghasilkan cakupan yang lebih kecil dari 459 kepemilikan, tetapi mereka bisa dibilang perusahaan berkualitas tinggi berkat penyaringan dana. Hal ini berkontribusi pada imbal hasil satu tahun SLYV yang unggul, tetapi imbalannya adalah rasio biaya yang jauh lebih tinggi.

VBR menawarkan kumpulan kepemilikan yang jauh lebih besar yaitu 841, yang memberikan diversifikasi lebih besar. Hal ini membantu ETF memberikan penurunan maksimum yang lebih rendah dibandingkan SLYV, menghasilkan imbal hasil yang lebih baik selama lima tahun terakhir. Rasio biaya VBR yang rendah juga merupakan nilai tambah, dan faktor-faktor ini membantu menjadikan dana ini pilihan yang baik bagi investor yang ingin membeli dan menahan dalam jangka panjang.

Haruskah Anda membeli saham di SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $496.473! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.216.605!

Sekarang, perlu dicatat bahwa imbal hasil total rata-rata Stock Advisor adalah 968% — kinerja yang jauh melampaui pasar dibandingkan dengan 202% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Imbal hasil Stock Advisor per 3 Mei 2026. ***

Robert Izquierdo tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool merekomendasikan LKQ, Match Group, dan Tapestry. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.