AVGO sentiment positivo su accordi Google e Anthropic

Cosa è successo: Alphabet (Google) e Anthropic hanno stretto una partnership con Broadcom, generando un sentiment positivo su AVGO. Alphabet ha esteso la sua partnership, eliminando le preoccupazioni sulla crescita, mentre l'accordo di Anthropic rafforza la leadership di Broadcom nei data center AI. Le recenti vittorie di Marvell Technology sono avvenute a scapito di Broadcom, ma Cramer rimane positivo sugli accordi di AVGO.

Impatto sul mercato: Il settore tecnologico, in particolare i semiconduttori e l'AI, è influenzato. Gli accordi di Broadcom rafforzano le sue prospettive di crescita, alimentando la fiducia degli investitori. L'attività non AI funge da base per la thesis di investimento, sostenendo la valutazione di AVGO. I concorrenti come Marvell devono affrontare potenziali venti contrari.

Cosa monitorare: Gli utili del Q1 2023 di Broadcom (25 maggio) forniranno informazioni sull'impatto di questi accordi sui risultati finanziari. Il mercato osserverà anche le ulteriori previsioni di crescita dei chip AI e della rete. Infine, monitorare eventuali sviluppi normativi relativi alle acquisizioni e alle partnership di Broadcom.