2 Azioni con Dividendo che Vale la Pena Comprare di Più, Anche ai Prezzi di Oggi

Key Points

Philip Morris International è un ottimo titolo per la crescita dei dividendi da acquistare per il tuo portafoglio oggi.

L'inflessione dei profitti di Nintendo richiederà un aumento del payout dei dividendi.

Non è un elevato rendimento da dividendo iniziale, ma spazio per la crescita dei dividendi che rende i migliori titoli per dividendi.

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Le azioni più facili da possedere sono quelle che ti pagano dividendi crescenti ogni anno. Il reddito da dividendi ti permette di sederti e apprezzare un flusso di cassa costante che arriva nel tuo portafoglio, indipendentemente da dove viene scambiata un'azione nel frattempo.

I payout dei dividendi in crescita sono le migliori azioni da possedere con questa strategia per coloro che hanno un orizzonte temporale più lungo, anche se i loro attuali rendimenti da dividendi non sono elevati.

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Ma come si determina quali azioni hanno il miglior potenziale di crescita dei dividendi? Tutto dipende dalla crescita degli utili. Ecco due azioni da dividendo che vale la pena acquistare di più, anche ai prezzi odierni.

Scommettere sulla nicotina di nuova generazione

L'uso del tabacco è in declino in tutto il mondo. Ma l'uso di nicotina no. I prodotti a base di nicotina non a base di tabacco stanno crescendo più velocemente del declino delle sigarette tradizionali, con nuovi prodotti come lo svapo elettronico e le bustine che riportano la categoria alla crescita.

Nessuna azienda ha beneficiato più di questa transizione rispetto a Philip Morris International (NYSE: PM). Il gigante del tabacco ha generato 16,9 miliardi di dollari di entrate dal suo business smoke-free nel 2025, in aumento del 15% anno su anno, e ora rappresenta più del 40% delle vendite complessive. Marchi come Zyn nelle bustine di nicotina e Iqos nei dispositivi per fumare senza combustione si stanno espandendo rapidamente in tutto il mondo nei mercati più ricchi come gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone.

Al momento, il titolo Philip Morris è in calo del 18,5% rispetto ai massimi storici, con un rendimento da dividendo iniziale del 3,8%. Man mano che i nuovi prodotti a base di nicotina dell'azienda continuano a crescere, il suo record di reddito operativo di 14,4 miliardi di dollari dell'anno scorso continuerà ad aumentare. Ciò alimenterà la crescita dei dividendi, poiché il dividendo del titolo è aumentato del 44% cumulativamente negli ultimi 10 anni. Philip Morris International è un ottimo titolo per la crescita dei dividendi ai prezzi odierni.

Un'imminente inflessione dei profitti

Nintendo (OTC: NTDOY) sta subendo una transizione aziendale ancora più ampia rispetto a Philip Morris International. Attualmente sta trasferendo la sua base di giocatori sul suo nuovo hardware di gioco Nintendo, il Nintendo Switch 2, che è stato rilasciato meno di un anno fa. Si prevede che il dispositivo abbia venduto 19 milioni di unità entro la fine dell'anno fiscale di Nintendo, terminato a marzo.

L'attuale rendimento da dividendo del titolo è del 2,1%, inferiore al livello desiderato. Tuttavia, gli investitori possono utilizzare la politica di payout dei dividendi del 60% della direzione come barometro per capire dove potrebbero crescere i dividendi in futuro.

All'inizio di un ciclo hardware, Nintendo venderà molte nuove unità ma genererà una scarsa crescita dei profitti a causa dei margini ridotti sulle vendite di hardware. Le vendite di software o giochi sono dove guadagna i suoi soldi, e quelle vendite seguiranno negli anni a venire. Stiamo già vedendo questa spinta con nuovi giochi come Pokémon Pokopia, che ha venduto 2,2 milioni di unità nei suoi primi quattro giorni dopo il rilascio.

Insieme all'ingresso di Nintendo in altre iniziative di intrattenimento come parchi a tema e film, gli investitori dovrebbero vedere un aumento del reddito netto nei prossimi cinque anni. Il reddito netto di Nintendo era di 4 miliardi di dollari nel 2021. Con l'inflazione, prezzi di vendita più alti e diversificazione delle entrate, penso che Nintendo possa superare ampiamente i 5 miliardi di dollari di profitto netto negli anni a venire, lasciando 3 miliardi di dollari all'anno per i payout dei dividendi.

Il titolo ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 61 miliardi di dollari e un ampio saldo di cassa nel bilancio. Ciò darà a Nintendo un rendimento da dividendo previsto del 5% nei prossimi anni in base alla sua politica di payout del 60% del reddito netto.

Perché il rendimento da dividendo iniziale non è tutto

Gli investitori alle prime armi guarderanno agli elevati rendimenti da dividendo iniziali e penseranno che siano le migliori azioni da dividendo da acquistare. Queste sono azioni pericolose da acquistare, perché in genere significa che le aziende sono in difficoltà e sono soggette a tagli ai dividendi in futuro. Un terreno di caccia migliore sono le grandi aziende con il potenziale per una crescita sostenibile dei dividendi negli anni a venire.

Sia Philip Morris che Nintendo sono grandi aziende che hanno superato la prova del tempo. Ai prezzi odierni, sembrano fantastiche azioni per la crescita dei dividendi da cui puoi sederti e guardare il denaro arrivare per anni a venire.

Dovresti acquistare azioni di Nintendo in questo momento?

Prima di acquistare azioni di Nintendo, considera questo:

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Brett Schafer detiene posizioni in Nintendo. The Motley Fool detiene posizioni in e raccomanda Nintendo. The Motley Fool raccomanda Philip Morris International. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le opinioni espresse qui sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.