2 Azioni AI Hypergrowth da Comprare nell'Attuale Sell-Off

Punti chiave
La ricerca di Morgan Stanley indica che la curva di adozione dell'AI è ancora nelle prime fasi.
Le organizzazioni stanno spendendo molto sulle piattaforme AI di Palantir e l'azienda sta generando liquidità.
Il dominio di Taiwan Semiconductor nella produzione di chip avanzati le conferisce potere di determinazione dei prezzi, visibilità della domanda e una solida prospettiva di crescita.
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Anno dopo anno, un sell-off nelle azioni tecnologiche ha pesato sull'S&P 500, che attualmente è in calo di circa il 4%. Anche così, il mercato rialzista guidato dall'intelligenza artificiale (AI) potrebbe avere ancora spazio per crescere. Morgan Stanley prevede che la spesa globale per l'AI si avvicinerà a 3 trilioni di dollari entro il 2028, con oltre l'80% di tale spesa ancora da venire.
Questo contesto aiuta a spiegare perché le principali società tecnologiche continuano a vedere una domanda robusta in linea con tali previsioni. Ecco due azioni AI ad alta potenza degne di considerazione durante il calo.
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1. Palantir Technologies
Le azioni di Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) sono attualmente in calo del 28% rispetto al loro recente massimo. Eppure, l'azienda sta vedendo una domanda in accelerazione per la sua Piattaforma di Intelligenza Artificiale (AIP). Aiuta le aziende e le agenzie governative a connettere dati, decisioni e operazioni in tempo reale, rendendo i modelli AI più avanzati utilizzabili nell'esecuzione quotidiana.
Questa differenziazione si traduce in contratti di alto valore e a lungo termine e in solidi risultati finanziari. L'anno scorso, i ricavi sono cresciuti del 56% a oltre 4,4 miliardi di dollari. Nel quarto trimestre, la crescita è accelerata al 70% anno su anno, trainata da un balzo del 137% nei ricavi commerciali statunitensi.
Il fossato di Palantir deriva dall'aiutare le grandi imprese a trasformare i modelli AI in risparmi sui costi e profitti misurabili. Questo lavoro integra profondamente il suo software nelle operazioni quotidiane, il che aumenta i costi di cambio e rafforza la fedeltà dei clienti. Questo valore supporta contratti redditizi con i clienti, consentendo a Palantir di convertire circa la metà dei suoi ricavi in free cash flow.
Il titolo Palantir è valutato generosamente, scambiando a multipli elevati di vendite e profitti. Ma se la crescita dei ricavi e i margini rimangono forti, questo premio potrebbe essere giustificato data la dimensione dell'opportunità futura. La stima di consenso degli analisti prevede che i ricavi triplicheranno a quasi 15 miliardi di dollari entro il 2028.
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
La ricerca di The Motley Fool mostra che Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) è una delle aziende più preziose al mondo, e per una buona ragione. Si trova in una posizione redditizia, producendo chip all'avanguardia per Apple e molti importanti designer di semiconduttori. L'aumento della domanda di chip nei dispositivi di consumo e nei data center l'ha aiutata a fornire rendimenti superiori al mercato per decenni.
La quota dominante di TSMC nella produzione avanzata significa che i clienti sono spesso disposti a pagare un premio per la sua scala, affidabilità e competenza tecnica. Nell'ultimo trimestre, i ricavi hanno raggiunto 34 miliardi di dollari, in aumento del 25% anno su anno. Il suo margine operativo del 54% sottolinea il potere di determinazione dei prezzi che deriva dall'essere insostituibile all'avanguardia.
Molti dei suoi maggiori clienti sono anche importanti fornitori di servizi cloud. Questi clienti hanno segnalato che assicurarsi abbastanza chip è un collo di bottiglia chiave nei loro piani di infrastruttura AI, fornendo a TSMC una buona visibilità sulla domanda futura. La gestione prevede una crescita dei ricavi annualizzata del 25% fino al 2029, con i ricavi dei chip legati all'AI in crescita di oltre il 50% all'anno.
Il titolo è scivolato del 13% dai suoi recenti massimi. Ma con un posizionamento d'élite, chiari motori di crescita e una valutazione ragionevole a circa 24 volte la stima degli utili di quest'anno, TSMC offre agli investitori un modo convincente per partecipare al boom dell'AI.
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John Ballard ha posizioni in Palantir Technologies. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Apple, Palantir Technologies e Taiwan Semiconductor Manufacturing ed è short su azioni Apple. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.