2 Azioni Minerarie da Comprare nel 2026 per Coprire l'Inflazione

Key Points

I metalli preziosi sono stati storicamente visti come una copertura contro l'incertezza geopolitica e l'aumento dei costi.

Le azioni minerarie offrono un'opportunità di crescita superiore ai prezzi dei metalli preziosi in aumento, ma sono anche vulnerabili in altri modi.

Agnico Eagle Mines e Wheaton Precious Metals sono meglio posizionate se i costi del carburante rimangono elevati.

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Le tensioni geopolitiche si stanno intensificando e molte persone in tutto il mondo si stanno rivolgendo a investimenti rifugio sicuro, come oro e argento. Negli ultimi anni, le banche centrali della Cina, dell'India e della Turchia hanno acquistato quantità record di oro mentre cercano di diversificare dal dollaro statunitense. Non solo, ma i metalli preziosi sono stati storicamente considerati una copertura contro l'ulteriore inflazione e l'aumento dei deficit di bilancio.

Due azioni minerarie di metalli preziosi che possono anche fungere da copertura contro l'inflazione sono Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM) e Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM). Questi titoli beneficiano dell'aumento dei prezzi dei metalli preziosi e hanno anche una certa protezione dall'aumento dei costi del carburante che tradizionalmente danneggiano i minatori. Ecco cosa devono sapere gli investitori.

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Agnico e Wheaton sono più isolate dall'aumento dei prezzi del carburante

Le società minerarie beneficiano dell'aumento dei prezzi dei metalli preziosi e possono offrire agli investitori un modo per sfruttare tali aumenti di prezzo. Questo perché possono vendere i loro metalli preziosi a prezzi più alti mantenendo i costi relativamente fissi, traducendosi in margini di profitto più elevati.

Tuttavia, i minatori non sono immuni agli shock dei prezzi e il recente conflitto in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno fatto aumentare i prezzi del petrolio. Di conseguenza, i minatori che dipendono fortemente dal diesel per le loro operazioni minerarie hanno visto aumentare i loro costi.

Agnico Eagle è un minatore interessante con miniere di alta qualità e a basso costo in Canada, Finlandia e Australia. Non solo è protetta dai rischi giurisdizionali, ma utilizza anche l'elettricità della rete piuttosto che i generatori diesel in loco.

La sua miniera di Kittilä in Finlandia è la più grande miniera d'oro in Europa e nel 2023 ha firmato un accordo per l'elettricità pulita, garantendo che il 100% dell'elettricità della miniera provenga da fonti rinnovabili eoliche o nucleari. Nel suo hub di Abitibi in Quebec, è collegata alla rete idroelettrica del Quebec, fornendo energia industriale economica e pulita. Nei luoghi in cui ha miniere alimentate a diesel, fa aggressivamente hedging, rendendola meno vulnerabile quando i prezzi del petrolio aumentano.

Wheaton Precious Metals ha un'esposizione ancora minore ai prezzi fluttuanti del petrolio. Questo perché il suo core business è costituito da accordi di streaming, in cui fornisce contanti in anticipo a una società mineraria in cambio dell'impegno del minatore a vendere una percentuale fissa della loro produzione futura a Wheaton a un prezzo scontato e predeterminato.

Wheaton ha costi contrattualmente definiti di $ 650 per oncia per oro e $ 12,50 per oncia per argento fino al 2030, fornendo all'azienda un'opportunità di crescita da ulteriori aumenti dei metalli preziosi mitigando l'aumento dei costi di carburante e manodopera.

Due azioni da detenere se si ritiene che l'inflazione persisterà

Le tensioni geopolitiche in tutto il mondo sono elevate e l'aumento dei deficit di bilancio, le carenze di approvvigionamento e altre pressioni potrebbero contribuire a un'inflazione persistente negli anni a venire. Con tanta incertezza in arrivo, non c'è da stupirsi che gli investitori stiano diversificando in metalli preziosi per proteggersi da un'ulteriore inflazione.

Se sei ottimista sulle prospettive a lungo termine dei prezzi dell'oro e dell'argento, Agnico Eagle Mines e Wheaton Precious Metals sono due azioni di metalli preziosi di primo piano che possono essere aggiunte in modo intelligente al tuo portafoglio oggi.

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Courtney Carlsen ha posizioni in Wheaton Precious Metals. The Motley Fool non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi in questo documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.