3 Magnifiche Azioni da Dividendo che il Sell-Off ha Messo in Saldo. Comprale Ora e Conservale per Sempre.

Punti Chiave

Becton, Dickinson è diventata ipervenduta a seguito di uno spin-off, ma gli analisti prevedono un rimbalzo della crescita a partire dal prossimo anno.

PepsiCo è un altro Dividend King ipervenduto, scambiato ai minimi pluriennali, con un rendimento da dividendo forward storicamente elevato.

Procter & Gamble rimane una scelta solida per gli investitori che cercano di costruire ricchezza a lungo termine attraverso azioni da dividendo.

• 10 azioni che ci piacciono di più di Becton ›

Il mercato in generale potrebbe essere in ripresa dal suo recente sell-off, ma rimangono molte occasioni, specialmente tra le azioni da dividendo blue chip. Questo può essere frustrante nel breve termine, ma per gli investitori a lungo termine, è una grande opportunità.

Detto questo, non è come se si potesse comprare il calo con ogni singolo nome in questa categoria. Questo è vero anche tra le azioni da dividendo di alta qualità, inclusi i Dividend Kings – azioni con 50 o più anni consecutivi di crescita dei dividendi.

L'IA creerà il primo triliardario del mondo? Il nostro team ha appena pubblicato un report su un'azienda poco conosciuta, definita un "Monopolio Indispensabile" che fornisce la tecnologia critica di cui Nvidia e Intel hanno bisogno. Continua »

Per alcuni nomi venerabili, le tendenze cambiano insieme alle qualità delle aziende, mettendo in discussione la loro capacità di eguagliare le prestazioni passate. Queste azioni "economiche per una ragione" sono ad alto rischio di trasformarsi in trappole di valore.

Tuttavia, lo screening di fattori qualitativi, come la presenza di un fossato competitivo – insieme a metriche quantitative come i record di crescita dei dividendi, il rendimento da dividendo forward e la valutazione – rivela molte vere occasioni. Questo è il caso dei seguenti Dividend Kings: Becton, Dickinson (NYSE: BDX), PepsiCo (NASDAQ: PEP) e Procter & Gamble (NYSE: PG).

Becton, Dickinson è a basso prezzo, ma per ragioni discutibili

Come accennato in precedenza, anche alcune aziende considerate di alta qualità possono essere economiche per una ragione, a causa di ragioni macroeconomiche generali o specifiche dell'azienda. Tuttavia, quando si tratta di Becton, Dickinson, una delle principali azioni di dispositivi medici, i fattori che guidano il suo recente sell-off potrebbero non durare a lungo.

Attualmente, le azioni sono scambiate a circa 12 volte gli utili forward, uno sconto sostanziale rispetto ai competitor scambiati a circa 15 volte gli utili forward, come Medtronic. Sì, a seguito del recente spin-off della sua attività di Biosciences e Diagnostic Solutions (che è stata poi acquisita da Waters Corp.), gli analisti prevedono un calo degli utili quest'anno.

Tuttavia, le previsioni prevedono anche un rimbalzo a partire dal 2027. Inoltre, con Becton, Dickinson che riceve 4 miliardi di dollari in contanti dal suddetto spin-off/reverse merger, l'azienda potrebbe utilizzare questo capitale per riacquistare azioni o effettuare acquisizioni accretive, o entrambe le cose.

Con una storia di crescita annuale dei dividendi di oltre 54 anni, potrebbe non essere necessario molto affinché l'azienda registri un rimbalzo del sentiment degli investitori. Questo potrebbe a sua volta portare le azioni a risalire verso una valutazione più elevata. Attualmente, Becton, Dickinson ha un rendimento da dividendo forward del 2,7%. La crescita dei dividendi è stata in media di circa il 5,5% annuo negli ultimi cinque anni.

Nonostante molte preoccupazioni, PepsiCo è troppo economica per essere ignorata

PepsiCo è un altro Dividend King, colpito più dalle paure di possibili venti contrari che dall'impatto di tali venti contrari stessi. Per essere chiari, ci sono varie ragioni per essere preoccupati per la crescita dell'azienda di cibo e bevande.

Queste includono il potenziale di adozione di massa dei farmaci per la perdita di peso GLP-1 per ridurre la domanda di snack e bibite, le preoccupazioni sull'impatto dei dazi sui costi di produzione e gli effetti in corso dell'inflazione elevata sulla domanda di prodotti alimentari e bevande confezionati di marca.

Eppure, mentre gli investitori di PepsiCo, come gli azionisti di altre aziende di beni di consumo di base, potrebbero affrontare queste sfide, questi venti contrari sono diventati troppo incorporati nel prezzo delle azioni dell'azienda. Ai livelli attuali, il genitore di Pepsi e Frito-Lay viene scambiato a soli 18 volte gli utili forward. Confrontalo con il principale concorrente Coca-Cola, che viene scambiato a circa 23,5 volte gli utili forward.

Al suo attuale basso prezzo delle azioni, puoi entrare e potenzialmente sperimentare forti rendimenti, anche se le azioni tornano parzialmente ai livelli di valutazione storici. Allo stesso tempo, puoi riscuotere un rendimento da dividendo del 3,65%.

Il dividendo di PepsiCo è aumentato in ciascuno degli ultimi 54 anni. Negli ultimi cinque anni, la crescita dei pagamenti è stata in media di quasi il 7%.

Procter & Gamble rimane una scelta solida, lenta e costante per gli investitori in dividendi

Potrebbe sembrare eccitante o glamour costruire ricchezza attraverso una scommessa ben ponderata su azioni di crescita speculative, ma si potrebbe sostenere che un modo più diretto per costruire ricchezza, sebbene richieda tempo, sia investire costantemente nella crema del raccolto tra le azioni di crescita dei dividendi.

In particolare, i Dividend Kings con le più lunghe storie, come Procter & Gamble. L'azienda è entrata in questo club esclusivo quasi 20 anni fa e vanta 70 anni di crescita consecutiva dei dividendi.

Sì, le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Ma è difficile immaginare che questo gigante dei beni di consumo, produttore di prodotti diversi come il detersivo Tide e i rasoi Gillette, perda la sua capacità di far crescere costantemente gli utili e, a sua volta, di far crescere costantemente il suo dividendo.

Nel bene e nel male, i consumatori continuano a utilizzare questi prodotti. In superficie, potresti essere scettico sulla capacità di P&G di diventare un moltiplicatore di ricchezza nel tempo. Dopotutto, l'azione è scambiata a poco meno di 20 volte gli utili forward, rendendola ragionevolmente prezzata ma non economica.

Il rendimento da dividendo del 3% di Procter & Gamble potrebbe non sembrare troppo eccitante, ma l'azienda ha aumentato il suo pagamento di una media di quasi il 6% annuo negli ultimi cinque anni. Metti tutto insieme, ed è facile capire come questa azione possa essere il veicolo perfetto per rendimenti costanti e solidi su un orizzonte temporale di diversi decenni.

Dovresti comprare azioni Becton adesso?

Prima di acquistare azioni Becton, considera questo:

Il team di analisti di Motley Fool Stock Advisor ha appena identificato quelle che ritengono essere le 10 migliori azioni da acquistare ora... e Becton non era tra queste. Le 10 azioni che sono entrate nella lista potrebbero produrre rendimenti mostruosi negli anni a venire.

Considera quando Netflix è entrato in questa lista il 17 dicembre 2004... se avessi investito $1.000 all'epoca della nostra raccomandazione, avresti $580.872! O quando Nvidia è entrata in questa lista il 15 aprile 2005... se avessi investito $1.000 all'epoca della nostra raccomandazione, avresti $1.219.180!

Ora, vale la pena notare che il rendimento totale medio di Stock Advisor è del 1.016% — una sovraperformance che ha schiacciato il mercato rispetto al 197% dell'S&P 500. Non perderti l'ultima lista delle prime 10, disponibile con Stock Advisor, e unisciti a una comunità di investitori costruita da investitori individuali per investitori individuali.

Rendimenti di Stock Advisor al 17 aprile 2026.*

Thomas Niel non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool raccomanda Medtronic. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le prospettive espresse qui sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.