Un'opportunità di investimento generazionale: 3 azioni AI che sto acquistando ora

Punti chiave
Broadcom e Nvidia saranno pilastri in questo settore per gli anni a venire.
Nebius è ancora nelle sue fasi iniziali e sta crescendo a un ritmo incredibile.
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Le opportunità di investimento generazionali non si presentano spesso, ma penso che sia esattamente quello che abbiamo tra le mani in questo momento. L'intelligenza artificiale (AI) è un'opportunità di investimento unica nella vita, e gli effetti che avrà sull'economia e sugli investimenti in generale si faranno sentire per un po'.
Tuttavia, ci sono ancora domande su quali azioni investire, poiché molte delle aziende di intelligenza artificiale generativa sono ancora private e non sono aperte agli investitori pubblici. Invece, penso che gli investitori dovrebbero guardare alle aziende che forniscono loro componenti di calcolo, poiché guadagneranno indipendentemente da chi sarà il vincitore finale.
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Le tre azioni che sembrano acquisti geniali ora sono Broadcom (NASDAQ: AVGO), Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Nebius (NASDAQ: NBIS). Tutte e tre queste azioni hanno flussi di entrate massicci e in crescita in questo momento, rendendole le migliori scelte di azioni nella costruzione dell'AI.
Broadcom e Nvidia
Broadcom e Nvidia competono per lo stesso spazio di mercato. Tuttavia, c'è un'enorme opportunità abbastanza grande da permettere a più aziende di prosperare. McKinsey & Company stima che le spese cumulative per i data center ammonteranno a 7 trilioni di dollari entro il 2030. Nvidia stima che le spese annuali in conto capitale per i data center globali raggiungeranno dai 3 ai 4 trilioni di dollari entro il 2030. Indipendentemente da quale stima si creda, c'è un'enorme opportunità qui, e Broadcom e Nvidia sono destinate a catturare una grande fetta della porzione di potenza di calcolo di essa.
Nvidia produce unità di elaborazione grafica (GPU), che sono unità incredibilmente potenti e adatte a compiti di calcolo accelerato di ogni tipo. Questi sono lo standard del settore per il calcolo AI, e sarà quasi impossibile scalzare Nvidia da questa posizione di leadership. Tuttavia, non è questo che Broadcom sta cercando di fare.
Broadcom collabora con un cliente (spesso un hyperscaler AI) per progettare un chip AI personalizzato che è specificamente formulato per i carichi di lavoro che vedrà. Sebbene questo li renda meno flessibili rispetto a una GPU, consente loro di specializzarsi nel carico di lavoro scelto, spesso con prestazioni migliori a un prezzo inferiore. Sebbene i chip AI personalizzati di Broadcom non siano applicabili a ogni scenario, ha senso distribuirli insieme alle GPU di Nvidia.
Entrambe le società vedono una crescita massiccia per il futuro prevedibile, ma il mercato non le sta prezzando in quel modo.
Entrambe le azioni sono scambiate a un prezzo relativamente basso, utilizzando il rapporto prezzo/utili forward. Tuttavia, se si utilizzano gli utili previsti per il prossimo anno fiscale, diventano estremamente economiche. Il mercato sta prezzando solo un 2026 di successo. Se ogni società riuscirà a fornire un solido 2027 come previsto, queste azioni sono effettivamente economiche e dovrebbero essere acquistate senza esitazione.
Nebius
Nebius è una società di neocloud che sta costruendo infrastrutture di calcolo AI per i clienti per costruire le loro applicazioni AI. Nvidia supporta Nebius e ha un accordo per fornire a Nebius i prodotti più all'avanguardia prima di chiunque altro. Questo rende Nebius un'azienda ovvia con cui collaborare se sei un potenziale cliente AI, il che sta aiutando i suoi ricavi a salire alle stelle.
L'azienda sta espandendo rapidamente la sua impronta di data center, passando da due siti nel 2024 a sette nel 2025. Entro la fine del 2026, prevede di avere 16 siti di data center operativi in tutto il mondo. Questa spiegazione è necessaria perché la domanda per la sua piattaforma c'è.
Nel quarto trimestre, le entrate principali di AI di Nebius sono aumentate dell'802% anno su anno. Entro la fine del 2026, prevede di avere un tasso annuale di 7-9 miliardi di dollari, rispetto a 1,25 miliardi di dollari alla fine del 2025. Nebius sta crescendo a un ritmo incredibile, eppure il titolo sta subendo forti vendite grazie alle preoccupazioni relative alla costruzione dell'AI. Con il titolo di Nebius in calo di oltre il 20% rispetto al suo massimo storico, ora è il momento perfetto per accaparrarsi azioni.
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Keithen Drury ha posizioni in Broadcom, Nebius Group e Nvidia. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Nvidia. The Motley Fool raccomanda Broadcom. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.