Tra gli accordi di alto profilo, le azioni di AST SpaceMobile sono un acquisto nel 2026?

Punti chiave
AST prevede di espandere la sua costellazione di satelliti LEO nei prossimi anni.
Ma i suoi guadagni a breve termine potrebbero essere limitati in questo mercato instabile.
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AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), un produttore di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), ha visto le sue azioni salire di oltre il 3.000% negli ultimi due anni. Vediamo perché è schizzato alle stelle e se vale ancora la pena inseguirlo quest'anno in questo mercato imprevedibile.
Perché le azioni di AST SpaceMobile sono esplose?
I satelliti LEO di AST possono trasmettere segnali cellulari 2G, 4G e 5G direttamente ai dispositivi mobili. Aiuta i leader delle telecomunicazioni - tra cui AT&T (NYSE: T), Verizon (NYSE: VZ) e Vodafone (NASDAQ: VOD) - ad estendere le loro reti wireless alle aree rurali che le torri cellulari terrestri non possono raggiungere. La U.S. Missile Defense Agency ha anche recentemente scelto AST come appaltatore principale per il suo programma Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense (SHIELD).
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Quando AST è diventata pubblica fondendosi con una special purpose acquisition company (SPAC) cinque anni fa, era considerata un'azione spaziale speculativa. Ma nel 2024, ha finalmente lanciato i suoi primi cinque satelliti commerciali Block 1 BlueBird (BB1). Lo scorso dicembre, ha lanciato i suoi primi quattro satelliti Block 2 BlueBird (BB2), che sono 3,5 volte più grandi ma elaborano circa dieci volte più dati.
AST mira ad avere 45-60 satelliti in orbita entro la fine del 2026 ed espandere quella costellazione a oltre 240 satelliti a lungo termine. Tuttavia, la Federal Communications Commission (FCC) non ha ancora approvato tale massiccia espansione.
AST SpaceMobile può mantenere lo slancio?
Dal 2024 al 2025, i ricavi di AST sono passati da 4 milioni di dollari a 71 milioni di dollari con il lancio dei suoi satelliti BB1 e BB2 per i suoi clienti di telecomunicazioni. Ma è ancora in perdita e le sue spese stanno aumentando mentre scala il suo business e lancia più satelliti.
Dal 2025 al 2028, gli analisti si aspettano che i suoi ricavi aumentino a 1,92 miliardi di dollari. Si aspettano anche che i suoi utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) diventino positivi nel 2027 e quasi quadruplichino a 1,30 miliardi di dollari nel 2028 con l'entrata in vigore delle economie di scala.
Quella prospettiva ottimistica dipende dall'approvazione della FCC della sua costellazione satellitare ampliata, dal suo contratto SHIELD e da nuovi contratti con le telecomunicazioni e il governo. Ma con una capitalizzazione di mercato di 28,1 miliardi di dollari, AST scambia già a 15 volte le sue vendite previste per il 2028.
Quella valutazione potrebbe sembrare ragionevole rispetto al suo potenziale di crescita a lungo termine, ma un singolo ritardo potrebbe allontanare i rialzisti e dimezzare le sue azioni. Di conseguenza, AST potrebbe rimanere fuori moda quest'anno mentre la guerra in Iran e altri venti contrari macroeconomici spingono gli investitori verso azioni più sicure. Quindi, mentre AST vale ancora la pena di essere assaggiata come un'opportunità spaziale a lungo termine, non ci investirei tutto ancora.
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Leo Sun detiene posizioni in Verizon Communications. The Motley Fool detiene posizioni e raccomanda AST SpaceMobile. The Motley Fool raccomanda Verizon Communications e Vodafone Group Public. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.