Banche lanciano la vendita di prestito transfrontaliero da 5,75 miliardi di dollari per l'acquisizione di EA

<p>Di Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTON, 16 marzo (Reuters) - Un gruppo di banche guidato da JPMorgan lunedì ha iniziato a promuovere tra gli investitori un prestito da 5,75 miliardi di dollari che contribuisce a finanziare l'acquisizione tramite leveraged buyout di Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), secondo un term sheet visto da Reuters.</p>
<p>Il term loan B di sette anni è composto da una parte in dollari statunitensi di 4 miliardi di dollari e da una parte di 1,531 miliardi di euro (equivalenti a 1,75 miliardi di dollari), secondo il term sheet, che contribuirà a finanziare l'accordo di delisting di EA da 55 miliardi di dollari da parte di un consorzio di investitori tra cui il Public ⁠Investment Fund dell'Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners.</p>
<p>Sono presenti anche un term loan A da 3,25 miliardi di dollari e 9 miliardi di dollari di debiti garantiti e non garantiti denominati in dollari e euro, ​secondo il term sheet.</p>
<p>Si prevede che l'accordo di delisting si concluda a giugno, secondo l'annuncio di settembre delle società.</p>
<p>Le banche stanno promuovendo la parte da 4 miliardi di dollari e la parte da 1,531 miliardi di euro del term loan B a un prezzo scontato di 98,5 ​centesimi sul dollaro e ​a un tasso di interesse variabile di 350 ​punti base (bps) a ​375 bps rispetto al Secured Overnight Financing ​Rate (SOFR) e al Euro Interbank ​Offered Rate (Euribor), ​rispettivamente, secondo il term sheet.</p>
<p>La scadenza della vendita del prestito è attualmente fissata per la chiusura del mercato il 23 marzo, secondo ‌il term sheet.</p>
<p>EA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.</p>
<p>(Servizio di Matt Tracy ​a Washington;Editing di Keith Weir)</p>