Acquista 2 Vanguard Index Fund per Battere l'S&P 500 nell'Anno Prossimo, Secondo Wall Street

Punti chiave
Le previsioni di consenso di Wall Street affermano che i settori della tecnologia dell'informazione e dei beni di consumo discrezionali batteranno l'S&P 500 nell'anno prossimo.
Il Vanguard Information Technology ETF offre esposizione a centinaia di società che probabilmente beneficeranno dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.
Il Vanguard Consumer Discretionary ETF offre esposizione a centinaia di società che probabilmente si comporteranno bene durante periodi di forte crescita economica.
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La previsione di consenso tra gli analisti di Wall Street afferma che l'S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) raggiungerà 8.338 nell'anno prossimo, secondo FactSet Research. Ciò implica un rialzo del 28% rispetto al suo livello attuale di 6.506.
Tuttavia, gli analisti prevedono un ulteriore rialzo in due settori del mercato azionario:
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- La stima di consenso afferma che il settore della tecnologia dell'informazione raggiungerà 7.215 nel corso del prossimo anno. Ciò implica un rialzo del 39% rispetto al suo livello attuale di 5.203.
- La stima di consenso afferma che il settore dei beni di consumo discrezionali raggiungerà 2.244 nel corso del prossimo anno. Ciò implica un rialzo del 30% rispetto al suo livello attuale di 1.725.
Gli investitori possono ottenere esposizione a questi settori del mercato azionario acquistando azioni del Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) e del Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEMKT: VCR). Ecco i dettagli importanti.
1. Vanguard Information Technology ETF
Il Vanguard Information Technology ETF misura la performance di 318 società nel settore della tecnologia dell'informazione, che comprende tre segmenti principali: software e servizi cloud, hardware e apparecchiature tecnologiche, e semiconduttori e apparecchiature per la produzione di semiconduttori.
Le prime cinque partecipazioni sono:
- Nvidia: 18,1%
- Apple: 15,8%
- Microsoft: 10,4%
- Broadcom: 4,3%
- Micron Technology: 2,4%
Il Vanguard Information Technology ETF è avanzato del 1.570% negli ultimi due decenni, equivalente al 15,1% annuo. Ciò è più del doppio del rendimento totale del 636% (10,5% annuo) dell'S&P 500. Infatti, il settore della tecnologia dell'informazione è stato il settore del mercato azionario con le migliori performance nell'ultimo decennio a causa della proliferazione del cloud computing e dell'intelligenza artificiale (AI).
I rischi per il settore della tecnologia dell'informazione includono ricavi ciclici, specialmente nell'industria dei semiconduttori. Inoltre, il sentiment di mercato riguardo all'intelligenza artificiale è stato recentemente complicato. Gli investitori sono preoccupati che gli hyperscaler stiano spendendo troppo in infrastrutture AI, ma sono anche preoccupati che l'IA possa sconvolgere l'industria del software.
Ecco la mia opinione: questo fondo indicizzato Vanguard offre un facile accesso a molte aziende che probabilmente beneficeranno dell'IA, che potrebbe essere la tecnologia più trasformativa degli ultimi decenni. Il fondo è anche economico con un rapporto di spesa dello 0,09%. La mia unica riserva è il rischio di concentrazione. Tre società rappresentano il 44% della sua performance. Gli investitori a proprio agio con questo rischio dovrebbero considerare l'acquisto di una piccola posizione oggi.
2. Vanguard Consumer Discretionary ETF
Il Vanguard Consumer Discretionary ETF misura la performance di 286 società nel settore dei beni di consumo discrezionali, che comprende produzione e servizi. Il fondo indicizzato è maggiormente esposto a società nei settori della vendita al dettaglio generalista, produzione automobilistica, ristorazione, alberghiero e crocieristico, e miglioramento della casa.
Le prime cinque partecipazioni sono, come elencato per peso:
- Amazon: 23,4%
- Tesla: 16,6%
- Home Depot: 5,3%
- McDonald's 3,7%
- TJX Companies: 2,7%
Il Vanguard Consumer Discretionary ETF ha aggiunto il 731% negli ultimi due decenni, equivalente all'11,1% annuo. Ciò supera il rendimento totale del 636% (10,5% annuo) dell'S&P 500. Infatti, il settore dei beni di consumo discrezionali è stato il secondo settore del mercato azionario con le migliori performance negli ultimi 20 anni a causa della proliferazione dell'e-commerce.
I rischi per il settore dei beni di consumo discrezionali includono tariffe e aumento dei prezzi della benzina, entrambi i quali potrebbero ridurre la spesa dei consumatori, che è il motore più consequenziale della crescita economica. "Il settore è altamente esposto alle condizioni economiche e quindi vulnerabile a un rallentamento dell'economia e a una ridotta fiducia e spesa dei consumatori", secondo il Charles Schwab Center for Financial Research.
Ecco la mia opinione: questo fondo indicizzato Vanguard probabilmente si comporterà bene durante periodi di forte crescita economica. È relativamente economico con un rapporto di spesa dello 0,09%, ma è anche molto concentrato. Tre società rappresentano il 45% della sua performance. Gli investitori a proprio agio con questo rischio dovrebbero considerare l'acquisto di una piccola posizione oggi.
Inizierei con una piccola posizione perché l'economia si trova in una situazione piuttosto precaria in questo momento. Le tariffe hanno coinciso con un rallentamento della crescita del PIL e dell'occupazione, e l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe spingere l'economia in una recessione, secondo l'economista capo di Moody's Mark Zandi. In tale scenario, le azioni dei beni di consumo discrezionali probabilmente scenderebbero più rapidamente dell'S&P 500 in generale, così come le azioni tecnologiche.
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Charles Schwab è un partner pubblicitario di Motley Fool Money. Trevor Jennewine detiene posizioni in Amazon, Nvidia e Tesla. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Amazon, Apple, FactSet Research Systems, Home Depot, Micron Technology, Microsoft, Moody's, Nvidia, TJX Companies e Tesla ed è short su azioni Apple. The Motley Fool raccomanda Broadcom e Charles Schwab e raccomanda le seguenti opzioni: short March 2026 $100 calls su Charles Schwab. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.