Acquista Queste 3 Azioni Energetiche ad Alto Rendimento Ora e Lascia che i Dividendi si Capitalizzino per Sempre

Punti Chiave

Chevron è costruita per sopravvivere all'intero ciclo energetico.

Enterprise Products Partners aggira il rischio delle materie prime.

Brookfield Renewable sta contribuendo a costruire il futuro dell'energia pulita.

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Un giorno il conflitto geopolitico in Medio Oriente si attenua, il giorno dopo si intensifica. È difficile stare al passo e le emozioni degli investitori sono alle stelle, portando a oscillazioni significative a Wall Street. Se stai cercando azioni energetiche ad alto rendimento che puoi detenere comodamente durante questo difficile periodo, vorrai dare un'occhiata a Chevron (NYSE: CVX), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) e Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP). Ecco perché.

Chevron è una sopravvissuta

Chevron è una delle più grandi compagnie energetiche del mondo, che opera con un modello di business integrato. Ciò significa che è diversificata lungo l'intera catena del valore energetico, dalla produzione al trasporto, alla raffinazione e ai prodotti chimici. È anche geograficamente diversificata, con asset sparsi in tutto il mondo.

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Questa diversificazione è importante, poiché diversi segmenti del settore energetico si comportano in modo diverso durante l'intero ciclo energetico. E diverse aree del mondo hanno dinamiche di business differenti. Il conflitto in Medio Oriente ne è un ottimo esempio, poiché non influisce sulla produzione negli Stati Uniti. Oltre alla diversificazione, Chevron ha anche un bilancio incredibilmente solido, che le consente di assumere debito durante i periodi di mercato energetico sfavorevoli in modo da poter continuare a sostenere la sua attività e il suo dividendo fino a quando le condizioni non miglioreranno.

Il modello funziona, notando che Chevron ha aumentato il suo dividendo annualmente per oltre un quarto di secolo. Potresti acquistarla a un prezzo migliore se aspetti un profondo calo del mercato energetico, ma Chevron è quasi sempre una buona scelta nel settore energetico. Il rendimento è ben al di sopra della media di mercato del 3,8% oggi.

Enterprise aggira il rischio delle materie prime

Mentre Chevron ha esposizione all'intero settore energetico, Enterprise si concentra solo sul segmento midstream. Possiede un enorme portafoglio di asset infrastrutturali energetici nordamericani. Addebita ai clienti delle commissioni per l'utilizzo dei suoi asset. Il prezzo di ciò che transita attraverso il suo sistema midstream è molto meno importante del volume che transita. Data l'importanza dell'energia per l'economia mondiale, la domanda è altamente resiliente, quindi i volumi tendono a rimanere robusti durante tutto il ciclo energetico.

In qualità di master limited partnership, la struttura aziendale di Enterprise è progettata per trasferire il reddito ai detentori di quote. Ha un enorme rendimento di distribuzione del 5,9%. La distribuzione è stata aumentata annualmente per 27 anni, che è praticamente da quando Enterprise è stata quotata in borsa. È un'azione da reddito molto affidabile.

Sebbene la MLP abbia quasi 5 miliardi di dollari in piani di investimento di capitale, è ancora una tartaruga lenta e costante. Il rendimento probabilmente costituirà la maggior parte del tuo ritorno nel tempo. Tuttavia, se sei un amante dei dividendi, probabilmente questo non sarà un problema per te.

Brookfield Renewable fornisce l'energia del futuro

E se volessi diversificare dal petrolio? Allora potresti trovare interessante Brookfield Renewable Partners e il suo rendimento di distribuzione del 4,5%. Questa partnership possiede e gestisce un portafoglio globale di asset di energia pulita, tra cui energia idroelettrica, solare, eolica, di stoccaggio e nucleare. Ottieni essenzialmente esposizione a ogni principale tecnologia di energia pulita in un unico investimento. L'energia che genera viene venduta tramite contratti a lungo termine, supportando la distribuzione e oltre un decennio di regolari aumenti della distribuzione.

L'unico potenziale problema qui è che Brookfield Renewable è un gestore di portafoglio molto attivo. Quindi acquista, vende e costruisce costantemente asset di energia pulita. Non puoi guardarla allo stesso modo di un'utility elettrica regolamentata, che non cambierebbe il suo profilo di produzione così rapidamente. In particolare, Brookfield Renewable ha in programma di investire fino a 10 miliardi di dollari in crescita nei prossimi cinque anni, con una parte significativa di questi che si prevede sarà coperta dalla vendita di asset.

Capitalizza i dividendi per i migliori risultati

Ci sono due modi di vedere Chevron, Enterprise e Brookfield Renewable. Se hai bisogno del reddito oggi, puoi semplicemente riscuotere i dividendi e usarli per pagare le tue bollette. Oppure puoi reinvestirli, lasciandoli capitalizzare nel tempo mentre potenziano i tuoi rendimenti. Se mai avrai bisogno del reddito, puoi semplicemente smettere di reinvestire i dividendi. Naturalmente, dopo anni di capitalizzazione, la dimensione del flusso di reddito che genererai in futuro potrebbe finire per sorprenderti.

Dovresti comprare azioni Chevron adesso?

Prima di acquistare azioni Chevron, considera questo:

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Reuben Gregg Brewer detiene posizioni in Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool detiene posizioni e raccomanda Chevron. The Motley Fool raccomanda Brookfield Renewable Partners ed Enterprise Products Partners. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le prospettive espresse qui sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.