Chewy è in calo del 30% nel 2026. È un'opportunità di acquisto unica nella vita?

Punti chiave
Chewy ha registrato una crescita degli utili e ampliato il suo flusso di entrate negli ultimi anni.
Un numero in particolare dimostra la fedeltà dei clienti di Chewy.
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Chewy (NYSE: CHWY) è un'azienda che i vostri animali domestici sicuramente amano, poiché vende di tutto, dai loro cibi preferiti ai giocattoli e ad altri articoli. Ma agli investitori non è piaciuto molto questo titolo e-commerce ultimamente, dato che è sceso quasi del 30% quest'anno.
Non c'è una ragione principale per questo, poiché Chewy ha ampliato con successo la sua attività negli ultimi anni e, grazie a una metrica di cui parlerò tra un minuto, offre agli investitori una chiara visione delle entrate future - e le cose sembrano positive. A volte un titolo scende perché gli investitori sono interessati ad altre opportunità in un dato momento - e non è un riflesso delle prospettive del titolo. Penso che sia quello che stiamo vedendo con Chewy.
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Tutto questo significa che Chewy potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto unica nella vita in questo momento? Scopriamolo.
La grande pietra miliare di Chewy
Chewy ha registrato una crescita dei ricavi negli ultimi anni e ha raggiunto l'importante traguardo della redditività. Inizialmente, l'azienda si è concentrata esclusivamente sull'e-commerce negli Stati Uniti. Ma ha ampliato l'attività di e-commerce in Canada e, negli Stati Uniti, ha aggiunto cliniche veterinarie al suo repertorio.
L'attività delle cliniche veterinarie è un'idea fantastica perché diversifica il flusso di entrate e, allo stesso tempo, offre a Chewy l'opportunità di portare nuovi clienti alla sua attività di e-commerce. Le cliniche sono un ottimo modo per presentare Chewy ai proprietari di animali domestici che non hanno ancora scoperto o provato il sito di e-commerce.
Il potere di Autoship
Ora, ecco cosa mi piace di più di Chewy: Oltre l'80% delle vendite totali dell'azienda proviene da clienti abituali. Lo sappiamo perché il servizio Autoship rappresenta quella percentuale di entrate - Autoship ti invia automaticamente i tuoi prodotti preferiti secondo una pianificazione da te determinata. L'idea che i clienti abituali stiano guidando le vendite è fantastica perché ci offre visibilità sulle vendite nei prossimi trimestri. Ci dimostra anche che i clienti apprezzano Chewy abbastanza da continuare a tornare.
Come accennato in precedenza, tutto ciò non si riflette nella performance del titolo Chewy, e questo ha lasciato il titolo scambiato a 15 volte le stime degli utili futuri, rispetto a oltre 30 volte meno di un anno fa. Questo è un livello molto ragionevole considerando i punti che ho menzionato sopra.
È impossibile prevedere esattamente quando il titolo Chewy si riprenderà e salirà, ma l'azienda ha ciò che serve per crescere nel lungo termine: una storia di crescita dei ricavi, espansione di successo e clienti abituali che guidano la crescita. Tutto ciò rende Chewy un titolo fantastico da comprare e tenere a lungo termine. E la valutazione odierna significa che potrebbe essere un'opportunità di acquisto unica nella vita in questo momento.
Dovresti comprare azioni Chewy adesso?
Prima di acquistare azioni Chewy, considera questo:
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Adria Cimino non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Chewy. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
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