Le azioni di Chewy stanno lottando ora - ma dove saranno tra 5 anni?

Punti chiave
Chewy si è distinto rispetto a Amazon con prezzi competitivi e un servizio clienti superiore.
Le vendite nette di Chewy sono aumentate anche mentre il prezzo delle azioni è sceso.
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Le azioni di Chewy (NYSE: CHWY) hanno subito anni di difficoltà dopo aver raggiunto il picco nel 2021 durante le fasi successive della pandemia. Da quando ha raggiunto quel massimo storico, le azioni sono scese di circa il 78%.
Nonostante ciò, considerando lo stato dell'azienda, la direzione del titolo è probabilmente sulla buona strada per un'inversione di tendenza nei prossimi cinque anni. Ecco perché probabilmente è il momento di diventare rialzisti sul titolo del retail specializzato.
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Cosa devono sapere gli investitori su Chewy
La cosa più sorprendente di Chewy è che le sue performance finanziarie non assomigliano affatto all'attività del prezzo delle azioni negli ultimi anni.
Quando le azioni hanno raggiunto il picco nel 2021, i proprietari di animali domestici tendevano a comprare più dei loro prodotti per animali online. Questo ha giocato a favore dei punti di forza di Chewy mantenendo i prezzi competitivi offrendo allo stesso tempo un alto livello di servizio non trovato in aziende di e-commerce più focalizzate sulle transazioni come Amazon.
Chewy si è anche distinto con un piano autoship che ordina automaticamente i prodotti dopo un dato periodo. Oggi, l'autoship rappresenta più del 83% delle sue vendite nette.
Nonostante ciò, la popolarità delle azioni è scesa proprio quando l'azienda era diventata redditizia nel 2022, quindi il suo rapporto P/E non era una misura di valutazione significativa. Inoltre, il suo rapporto prezzo/vendite (P/S) di 7 era molto più alto di quello di Amazon a quel tempo.
Quindi, mentre gli acquirenti sono tornati allo shopping offline, gli investitori hanno iniziato a perdere fiducia nelle azioni di Chewy, e da allora scambiano in un range.
Nonostante ciò, anche se i tassi di crescita sono rallentati, Chewy ha continuato ad aumentare i livelli di vendita mentre diventava redditizia. Ha anche aggiunto nuove linee di business, come una farmacia per animali, servizi di telemedicina e un servizio di abbonamento Chewy+ che offre spedizioni gratuite e altri vantaggi.
Inoltre, Chewy offre cure veterinarie di persona in cinque stati. Sebbene per ora operi solo 18 cliniche, detiene un enorme potenziale di espansione.
Queste offerte e il prezzo delle azioni più basso hanno cambiato le carte in tavola per le azioni di Chewy. Il suo rapporto P/E di 50 può sembrare alto, ma si confronta bene con Amazon durante la sua fase di crescita dell'e-commerce. Inoltre, il rapporto P/S di Chewy è sceso a 0,9, cambiando drammaticamente la sua proposta di valore.
Guardando al futuro, gli analisti prevedono una crescita del profitto del 26% quest'anno e del 24% nel 2027. Man mano che più investitori riconoscono questa crescita e la bassa valutazione di Chewy, probabilmente inizieranno ad acquistare più delle sue azioni.
Acquista le azioni di Chewy
Il tempo dirà se Chewy è un'opportunità di acquisto una volta nella vita. Tuttavia, nei prossimi cinque anni, le azioni di Chewy sembrano sulla buona strada per invertire parte o tutto il calo degli ultimi cinque anni.
Nonostante il rallentamento dovuto alla fine della pandemia, Chewy non ha mai smesso di aumentare i livelli di vendita, dimostrando di poter competere con Amazon. Inoltre, i servizi aggiuntivi di Chewy hanno dato ai proprietari di animali domestici più motivi per acquistare dall'azienda.
Quindi, con una bassa valutazione e una crescita annuale del profitto ben a doppia cifra, le azioni di Chewy probabilmente si stanno preparando per un drammatico rimbalzo.
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Will Healy non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. Motley Fool detiene posizioni in e raccomanda Amazon e Chewy. Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i punti di vista espressi sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.