Il titolo Corning è in rialzo del 311% nell'ultimo anno. È un acquisto nel 2026?

Punti chiave

La storica azienda industriale produce anche Gorilla Glass, ampiamente utilizzato in smartphone e monitor di computer.

I suoi tassi di crescita sono stati impressionanti per un'azienda così consolidata, ma resta da vedere se siano sostenibili.

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Non guardare ora, ma una delle aziende più in voga nel mercato azionario statunitense è anche una delle più antiche. Lo specialista di prodotti in vetro Corning (NYSE: GLW) è quella società e le sue azioni sono aumentate di un incredibile 311% nell'ultimo anno rispetto al rialzo del 29% dell'indice di riferimento S&P 500 di cui fa parte.

Tutti i titoli obbediscono in ultima analisi alla legge di gravità, tuttavia, Corning, che ha 175 anni, è al culmine dei suoi guadagni, o c'è ancora molto altro potenziale di rialzo?

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Smartphone, Pyrex e fibra

Corning ha fatto bene per più di un singolo anno. Se è conosciuta per qualcosa dal grande pubblico, è per essere lo sviluppatore e produttore di Gorilla Glass. Probabilmente usi questo prodotto tu stesso, poiché si tratta di vetro trattato chimicamente che funge da display in smartphone e prodotti simili (come gli iDevice di Apple) ed è utilizzato in molti monitor di computer.

Per quanto di successo sia stato, Gorilla Glass è solo uno delle decine di migliaia di prodotti speciali che l'azienda vende in numerose categorie come automotive e scienze della vita.

Con quel tipo di assortimento di prodotti, non dovrebbe sorprendere che Corning sia un importante fornitore di fibra ottica utilizzata per connettere i processori di intelligenza artificiale (IA) in modo che possano "parlare" tra loro quasi istantaneamente.

Questo è stato il vero motore della crescita esplosiva del titolo. Con una domanda insaziabile per le infrastrutture di IA, Corning è vista da molti investitori come un'interessante opportunità di investimento nell'infrastruttura AI.

Non guasta che l'azienda sia stata recentemente sotto i riflettori grazie a questo lavoro. Alla fine di marzo, ad esempio, essa e il colosso dei social media Meta Platforms hanno annunciato che erano iniziati i lavori per l'espansione di uno stabilimento Corning in North Carolina.

L'obiettivo del progetto, parte di un massiccio accordo di fornitura tra Corning e Meta del valore fino a 6 miliardi di dollari, è creare a tutti gli effetti la più grande fabbrica di cavi in fibra ottica di questo pianeta.

La crescita è attualmente forte, ma...

I recenti risultati finanziari di Corning riflettono la forza dei suoi prodotti intramontabili (come Gorilla Glass) e il suo coinvolgimento nell'infrastruttura AI. Il suo fatturato annuo per il 2025 è balzato del 19% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 15,6 miliardi di dollari, mentre l'utile netto "core" non secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP) è aumentato del 29% a poco meno di 2,2 miliardi di dollari, ovvero 2,52 dollari per azione.

Tuttavia, questo slancio sarà sostenuto? Gli analisti prevedono una crescita più modesta per quest'anno. La loro previsione di consenso per il fatturato del 2026 è di 18,8 miliardi di dollari, un miglioramento di meno del 15%. L'utile netto core per azione dovrebbe avanzare del 24% a 3,12 dollari. Sebbene questi numeri non rappresentino un rallentamento brusco e improvviso, indicherebbero comunque un rallentamento. E a nessun investitore piacciono le cifre di crescita in calo.

Nel corso della sua lunga storia, Corning è sempre stata un'azienda ciclica. Quindi, ciò che potremmo osservare qui non è necessariamente il picco di un ciclo, ma almeno un rapido avvicinamento ad esso. Sulle sue valutazioni - un P/E forward di 55 e un rapporto prezzo/vendite di 9,5 - il titolo ciclico è prezzato per un successo sostenuto e a lungo termine ai suoi livelli attuali.

Quindi, sebbene l'attività dell'azienda sia in pieno boom, non credo che le sue azioni possano sostenere l'attuale corsa al rialzo per molto più tempo. Cercherei altrove un titolo con un potenziale maggiore.

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Eric Volkman ha posizioni in Apple. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Apple, Corning e Meta Platforms ed è short su azioni Apple. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.