Questa Nuova Approvazione Potrebbe Essere un Punto di Svolta per Novo Nordisk?

Punti chiave
Novo Nordisk sta lanciando una nuova versione più efficace di Wegovy.
Anche con questa nuova approvazione, è improbabile che l'azienda raggiunga il suo maggiore concorrente nel mercato della perdita di peso.
Detto questo, ci sono diverse ragioni per cui le azioni di Novo Nordisk appaiono ancora attraenti.
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Novo Nordisk (NYSE: NVO) era leader nel mercato della perdita di peso diversi anni fa, con il suo ormai famoso farmaco anti-obesità, Wegovy, che usciva dagli scaffali così velocemente da incontrare carenze. Tuttavia, le cose sono cambiate significativamente da allora. Novo Nordisk ha perso il suo primo posto a favore del suo principale concorrente, Eli Lilly (NYSE: LLY), in parte perché lo Zepbound di quest'ultima si è dimostrato più efficace di Wegovy. Detto questo, Novo Nordisk non ha rinunciato alla speranza di riconquistare la sua posizione di leader in questa nicchia, e una nuova approvazione appena annunciata potrebbe aiutare.
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Una nuova versione di Wegovy arriva sul mercato
Il 19 marzo, Novo Nordisk ha annunciato che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti aveva approvato una versione ad alto dosaggio (HD) di Wegovy. Ciò che è degno di nota riguardo a HD Wegovy è che ha avuto prestazioni migliori della versione originale in uno studio clinico testa a testa. La nuova formulazione ha portato a una perdita di peso media del 18,8%, rispetto al 15,5% della versione precedente nello studio di 72 settimane.
Forse ancora più importante, HD Wegovy colma in qualche modo il divario di efficacia che il farmaco aveva con Zepbound. Con la solita avvertenza che il confronto tra studi clinici è difficile, la perdita di peso media del 20,2% di Zepbound dopo 72 settimane in uno studio non è significativamente superiore alle prestazioni di HD Wegovy.
Questa nuova approvazione potrebbe aiutare un po' Novo Nordisk, ma è improbabile che le permetta di superare Eli Lilly in questo mercato. Ecco due ragioni per cui. In primo luogo, mentre Zepbound ha battuto Wegovy in uno studio testa a testa, tutto ciò che possiamo dire con certezza dalle prestazioni di HD Wegovy è che è migliore della formulazione originale. Da notare, anche il farmaco GLP-1 di prossima generazione di Novo Nordisk, CagriSema, ha perso contro Zepbound in uno studio clinico testa a testa nella gestione cronica del peso.
In secondo luogo, Zepbound ha almeno un'altra indicazione importante: è approvato per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno in pazienti in sovrappeso o obesi. Questa indicazione aggiuntiva potrebbe dargli un vantaggio rispetto alla nuova versione di Wegovy.
Novo Nordisk è un acquisto?
Novo Nordisk potrebbe ancora realizzare un ritorno man mano che avanza la sua pipeline nel mercato della perdita di peso. Nei prossimi due anni, potremmo vedere i risultati degli studi clinici per almeno due candidati promettenti: Amycretin, un farmaco sperimentale con formulazioni orali e sottocutanee in studi di fase 3, e UBT251, una terapia che imita le azioni di tre ormoni intestinali per una maggiore efficacia.
A condizione che i risultati degli studi in corso siano positivi, le azioni di Novo Nordisk potrebbero aumentare. Anche se questi candidati non dovessero avere successo, Novo Nordisk ha una pipeline profonda nella sua area terapeutica principale che dovrebbe alla fine produrre prodotti più nuovi e migliori, oltre al denaro per effettuare acquisizioni o accordi di licenza promettenti. Nel frattempo, il titolo rimane ragionevolmente valutato, scambiando a 10,9 volte gli utili futuri, rispetto alla media di 17,1 volte per i titoli sanitari, al momento della scrittura. Novo Nordisk potrebbe non riprendersi immediatamente, ma il titolo potrebbe comunque offrire rendimenti solidi nel prossimo decennio.
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Prosper Junior Bakiny detiene posizioni in Eli Lilly e Novo Nordisk. The Motley Fool raccomanda Novo Nordisk. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.