Dimenticare l'Attesa di Giugno: Ecco 3 Modi per Investire in SpaceX Prima della Sua IPO

Punti Chiave

L'azienda di esplorazione spaziale ed operativa satellitare di Elon Musk, SpaceX, si sta preparando per quello che potrebbe essere il più grande IPO della storia.

Sebbene gli investitori al dettaglio attendano che le azioni di SpaceX entrino nelle borse pubbliche, diversi veicoli offrono oggi un'esposizione passiva all'azienda.

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Negli ultimi anni, gli investitori focalizzati sulla crescita hanno sempre più cercato l'esposizione alla frontiera finale: l'esplorazione spaziale. SpaceX di Elon Musk rappresenta una delle principali opportunità di investimento nel settore spaziale commerciale, specializzata in veicoli di lancio riutilizzabili e nella fornitura di banda larga globale attraverso la sua costellazione satellitare Starlink.

Secondo i documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), SpaceX sta puntando a un'offerta pubblica iniziale (IPO) a giugno con una valutazione target di 1,75 trilioni di dollari.

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Sebbene SpaceX possa diventare la più grande IPO di tutti i tempi, gli investitori intelligenti non devono aspettare che le sue azioni entrino nelle borse pubbliche per iniziare a trarre beneficio. Veicoli tra cui Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), il Ark Venture Fund (NASDAQMUTFUND: ARKVX), e il Baron Partners Fund (NASDAQMUTFUND: BPTRX) offrono già un'esposizione significativa a SpaceX.

1. Ark Venture Fund: il portafoglio di venture capital concentrato di Cathie Wood

L'Ark Venture Fund di Cathie Wood offre una scommessa diretta e aggressiva su SpaceX. Il fondo acquista e detiene attivamente azioni di società private, e SpaceX è la sua posizione più grande.

Dalla sua nascita nel settembre 2022, l'Ark Venture Fund ha generato rendimenti cumulativi del 151%, o circa il 30% all'anno, superando di gran lunga l'S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) in questo periodo. È degno di nota che una grande parte di questi guadagni è stata riconosciuta l'anno scorso, quando le valutazioni di SpaceX, OpenAI e Anthropic, tutte tra le prime cinque partecipazioni del fondo, sono salite alle stelle.

Sebbene investire in società pre-IPO possa sembrare allettante dall'esterno, comporta costi elevati. In quanto fondo intervallato, la mancanza di liquidità è un problema chiave. A differenza di azioni o della maggior parte degli exchange-traded funds (ETF), che i detentori possono vendere in qualsiasi momento, l'Ark Venture Fund offre solo rimborsi durante determinate finestre ogni trimestre. Inoltre, Ark addebita un net expense ratio del 2,9% per l'ETF, una commissione molto più alta rispetto ai veicoli di investimento passivi generici.

Tuttavia, l'Ark Venture Fund rimane uno dei proxy più puri per ottenere l'esposizione alle società di intelligenza artificiale (AI) e di ricerca scientifica più disruptive prima che entrino nelle borse pubbliche.

2. Baron Partners Fund: Grande esposizione a Musk

Ron Baron è un money manager miliardario che ha a lungo sostenuto le ambizioni commerciali di Musk. Il Baron Partners Fund detiene una piccola collezione di investimenti sia di società private che pubbliche. La cosa più importante che gli investitori devono sapere è che oltre la metà del portafoglio è concentrata in sole due partecipazioni: SpaceX (33%) e Tesla (20%).

Dalla sua nascita nel 1992, il Baron Partners Fund ha generato rendimenti annualizzati del 15,6% - ben al di sopra dei rendimenti medi a lungo termine dell'S&P 500 e circa il 50% migliori dell'Russell Midcap Growth Index.

Sebbene le sue commissioni siano più alte rispetto a quelle degli ETF tipici, le opzioni di liquidità sono più ragionevoli con il Baron Partners Fund rispetto all'Ark Venture Fund; gli investitori possono vendere azioni quotidianamente al loro net asset value.

3. Alphabet: Detiene il 6,1% di SpaceX

Nel 2015, la società madre di Google ha acquisito una partecipazione in SpaceX durante un round di finanziamento di 1 miliardo di dollari. La partecipazione fornisce agli azionisti di Alphabet un'esposizione indiretta all'unicorno dell'esplorazione spaziale senza i problemi del mercato privato.

Secondo recenti documenti normativi, Alphabet possiede ancora il 6,1% di SpaceX. A una valutazione di 1,75 trilioni di dollari, ciò rappresenta una posizione di oltre 100 miliardi di dollari. Gli investitori non dovrebbero trascurare questa relazione, poiché Alphabet potrebbe teoricamente beneficiare dell'IPO di SpaceX liquidando parte della sua posizione per liberare fondi che potrebbe utilizzare per potenziare le sue ambizioni di AI su Google Search, YouTube, cloud computing, Waymo e silicio personalizzato.

Dato che Alphabet negozia proprio come qualsiasi altro titolo tecnologico, non ci sono commissioni speciali oltre ai costi di intermediazione standard e nessun requisito di investimento minimo. Per coloro che cercano un upside di SpaceX ora, Alphabet potrebbe essere il meccanismo più semplice e pulito per ottenerlo. Gli investitori focalizzati sulla crescita possono essenzialmente acquistare l'accesso alla IPO più calda del 2026 finora, nascosta in un composto di flusso di cassa collaudato.

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Adam Spatacco ha posizioni in Alphabet e Tesla. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Alphabet e Tesla. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi in questo documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.