Ha 1.000$? Questo titolo di crescita di Agentic AI è in calo dell'87% rispetto ai suoi massimi

Punti chiave
UiPath affronta una minaccia dall'AI agentica, ma sta cercando di trasformarla in un vantaggio.
Il fatturato annuo ricorrente di 1,85 miliardi di dollari fornisce una solida base.
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Se ascolti gli esperti parlarne, questo è il momento d'oro per l'intelligenza artificiale (AI) agentica -- programmi che possono prendere decisioni ed eseguire compiti da soli. L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, la definisce un "punto di svolta" per l'AI. Un sondaggio tra dirigenti aziendali condotto da International Business Machines proietta aspettative che sistemi robotici completamente autonomi saranno operativi entro la fine del decennio in molti settori.
In questo contesto, si potrebbe pensare che quasi ogni azienda di AI agentica sarebbe un grande vincitore in questo momento. Ma UiPath (NYSE: PATH) è in calo dell'87% rispetto ai suoi massimi storici e mostra pochi segni di miglioramento. Solo nel 2026, il titolo è sceso di oltre il 35%.
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Cosa sta succedendo con UiPath? E questa azienda ha una via per il recupero?
Informazioni su UiPath
Con sede a New York, UiPath sviluppa software che consente agli utenti di automatizzare compiti d'ufficio ripetitivi, come l'inserimento di dati, lo spostamento di file, l'elaborazione di transazioni e l'aggiornamento di sistemi. Come piattaforma end-to-end, gli utenti possono eseguire e gestire "robot" software in un unico posto.
In apparenza, sembra un ottimo modello di business. Le aziende cercano sempre di ottimizzare le operazioni e rendere le cose più efficienti.
Tuttavia, la crescita dell'AI mainstream rappresenta una minaccia sostanziale per l'azienda. Da quando OpenAI ha presentato ChatGPT nel novembre 2023, le persone si sono abituate a utilizzare l'AI per le attività quotidiane. E le aziende hanno lavorato incessantemente per integrare l'AI nei loro processi.
Man mano che l'AI continua a evolversi e l'AI agentica inizia a prendere piede, UiPath affronterà la concorrenza del suo software di Robotic Process Automation (RPA).
La risposta dell'azienda
UiPath non sta solo a guardare. L'azienda sta lavorando per trasformare la sua piattaforma in una che possa gestire sia agenti AI che bot software. "Riunendo automazione deterministica, AI agentica e orchestrazione di livello enterprise su un'unica piattaforma, UiPath fornisce il livello di esecuzione su cui le aziende fanno affidamento per eseguire processi mission-critical nell'era agentica", ha dichiarato l'amministratore delegato Daniel Dines.
E l'azienda sta ottenendo alcuni successi. Il fatturato del quarto trimestre dell'anno fiscale 2026 (concluso il 31 gennaio) è stato di 481 milioni di dollari, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. L'utile netto di 104,5 milioni di dollari è aumentato rispetto ai 51,8 milioni di dollari dell'anno precedente.
L'azienda ha anche un solido flusso di entrate che continua a crescere. Il suo fatturato annuo ricorrente di 1,85 miliardi di dollari è in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente.
E la strategia dell'azienda le ha dato un chiaro percorso verso il successo. Secondo il suo rapporto sugli utili, l'utile netto è diventato positivo negli ultimi 12 mesi. L'azienda prevede che il fatturato per l'intero anno fiscale 2027 sarà di 1,75 miliardi di dollari, rispetto a 1,61 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2026.
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È allettante premere il grilletto su qualsiasi azienda che opera all'intersezione tra automazione e AI in questo momento, in particolare quando quell'azienda è in calo di quasi il 90% rispetto ai suoi massimi storici. Ma gli analisti non prevedono un recupero importante nel prossimo futuro. Il prezzo target di consenso su Yahoo! Finance è di soli 13,81 dollari, che rappresenta un guadagno del 24% rispetto al prezzo delle azioni al momento della scrittura.
La crescita degli agenti autonomi è lungi dall'essere finita, e non ho fiducia che UiPath sia in grado di cavalcare l'onda. E un potenziale guadagno del 24% nel prezzo delle azioni non è abbastanza drammatico da convincermi a correre il rischio. Sto passando oltre il titolo UiPath.
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Patrick Sanders detiene posizioni in Nvidia. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda International Business Machines, Nvidia e UiPath. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni espresse qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.