I prezzi elevati del petrolio guidano un boom dei veicoli elettrici. Chi sarà il prossimo vincitore dopo Tesla?

Punti Chiave

Tesla ha appena confermato l'aumento della domanda di veicoli elettrici (EV) guidato dall'aumento dei prezzi del petrolio.

Se i prezzi del petrolio rimarranno elevati, le aziende di energia alternativa ne trarranno beneficio.

GE Vernova e Union Pacific sono ben posizionate anche loro.

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I prezzi del petrolio sono aumentati quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran e sono rimasti elevati da allora poiché lo Stretto di Hormuz è rimasto chiuso.

Gli effetti di 4 dollari al gallone di benzina negli Stati Uniti, prezzi più alti del gasolio e prezzi del carburante ancora più alti in Europa, Asia e in altre parti del mondo stanno modificando i modelli di domanda.

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Tra i vincitori ci sono state le aziende di energia alternativa che possono aiutare i consumatori e le aziende a risparmiare denaro. Una delle più grandi è Tesla (NASDAQ: TSLA) e abbiamo ricevuto un aggiornamento dal produttore di veicoli elettrici mercoledì sera.

Il mercato ha inizialmente accolto i risultati, facendo salire il titolo più in alto prima che sia sceso a causa della previsione del CEO Elon Musk di un aumento significativo dei costi di capitale (capex) quest'anno.

Tuttavia, il business dei veicoli elettrici ha prodotto risultati solidi. Le entrate automobilistiche sono aumentate del 16% a 16,2 miliardi di dollari, sovrapponendosi a un trimestre in cui Tesla ha subito un contraccolpo a causa del lavoro di Musk con l'amministrazione Trump sotto DOGE.

Tra i fattori che hanno guidato le forti vendite di veicoli elettrici c'erano i prezzi più alti del petrolio, come ha notato l'azienda, con un aumento della domanda in Europa, con consegne superiori al 150% su trimestre in paesi come Francia e Germania. Il mercato asiatico è stato forte anche, con Giappone e Corea del Sud che sono tornati alla crescita. L'azienda ha anche segnalato il suo più alto backlog di ordini del Q1 in più di due anni.

Il CFO Vaibhav Taneja ha detto: "L'aumento recente dei prezzi del carburante ha avuto un impatto positivo sul tasso di ordinazione", ma anche il miglioramento è iniziato prima dell'aumento dei prezzi del carburante.

È chiaro che Tesla non è l'unica azienda di veicoli elettrici che beneficia. Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 51% in Europa continentale e le vendite di veicoli elettrici sono aumentate anche in Asia, con le registrazioni più che raddoppiate in Corea del Sud a marzo.

2 altre azioni di energia alternativa che vincono dai prezzi elevati del petrolio

Il produttore di veicoli elettrici leader è una delle aziende che sta beneficiando dell'aumento dei prezzi del petrolio, ma ci sono anche altre aziende ben posizionate per capitalizzare i prezzi elevati.

GE Vernova (NYSE: GEV) è stata ad esempio una vincitrice di spicco da quando l'ex GE si è sciolta due anni fa, ma l'azienda di infrastrutture energetiche è ben posizionata per i prezzi più alti del petrolio poiché l'energia alternativa e rinnovabile costituiscono una parte significativa della sua attività. La sua divisione per turbine eoliche genera circa il 30% delle sue entrate. Inoltre, la sua forza nelle turbine a gas è un'alternativa attraente alla generazione di elettricità a base di petrolio nell'ambiente attuale.

Il gigante ferroviario Union Pacific (NYSE: UNP) è anche ben posizionato per beneficiare dei prezzi elevati del petrolio, poiché le ferrovie sono un mezzo di trasporto più conveniente rispetto ai camion, soprattutto quando i prezzi sono elevati. Union Pacific opera già in un duopolio nella metà occidentale degli Stati Uniti con BNSF e genera enormi margini operativi.

Il titolo è salito sul rapporto sugli utili del primo trimestre quando ha segnalato un margine operativo rettificato del 40,1% e ha la capacità di continuare a generare forti risultati in un ambiente inflazionistico.

La capacità di aumentare i prezzi senza perdere clienti è un vantaggio chiave in un periodo di incertezza geopolitica. Mentre Union Pacific non è una società ad alta crescita, compensa con un ampio "economic moat" e un reddito da dividendi affidabile.

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*Jeremy Bowman non ha partecipazioni in nessuna delle azioni menzionate. Motley Fool ha partecipazioni e raccomanda GE Vernova e Tesla. Motley Fool raccomanda Union Pacific. Motley Fool ha una politica di divulgazione. *

Le opinioni e le opinioni espresse qui sono le opinioni e le opinioni dell'autore e non necessariamente riflettono quelle di Nasdaq, Inc.