Gli attacchi dell'Iran alle infrastrutture energetiche del Qatar potrebbero avere impatti a lungo termine sul mercato energetico. Queste 3 azioni LNG potrebbero capitalizzare sull'opportunità.

Punti chiave
L'Iran ha danneggiato due treni LNG in Qatar, mettendo fuori uso il 17% della sua capacità per i prossimi tre o cinque anni.
Cheniere Energy e Venture Global potrebbero capitalizzare sulle opportunità di fornire al mondo più GNL a seguito della guerra.
Energy Transfer potrebbe finalmente trovare un partner per costruire il suo progetto LNG sospeso di Lake Charles.
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La guerra con l'Iran sta avendo un impatto significativo sulle forniture energetiche. L'Iran ha attaccato le petroliere che cercavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, chiudendo di fatto quel punto critico del mercato energetico. I combattimenti sono escalati la scorsa settimana quando Israele ha attaccato il giacimento di gas naturale South Pars dell'Iran. L'Iran ha risposto colpendo le infrastrutture energetiche nel Golfo Persico.
I danni ai terminali di gas naturale liquefatto (GNL) in Qatar avranno probabilmente un impatto a lungo termine sui mercati energetici. Ecco uno sguardo a ciò che è successo e ad alcune azioni GNL che potrebbero capitalizzare sull'opportunità di colmare il divario di approvvigionamento globale.
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Un duro colpo alla capacità globale di GNL
Per la maggior parte, le azioni di ritorsione dell'Iran hanno causato solo interruzioni temporanee dell'approvvigionamento. Sebbene lo Stretto di Hormuz rimanga di fatto chiuso al libero flusso del traffico di petroliere, comprese le navi metaniere, dovrebbe riaprirsi prima o poi. Allo stesso modo, la maggior parte degli attacchi dell'Iran alle infrastrutture energetiche nel Golfo Persico ha comportato solo arresti temporanei della produzione.
Tuttavia, i suoi recenti attacchi contro il Qatar hanno causato danni significativi alle infrastrutture GNL del paese. Hanno danneggiato due dei 14 treni GNL del paese, che producono 12,8 milioni di tonnellate di GNL all'anno (ExxonMobil è partner nelle strutture GNL danneggiate con una quota del 30% nel treno S6 e una quota del 34% nel treno S4). Il Qatar prevede che queste strutture, che rappresentano il 17% della sua fornitura, rimarranno fuori servizio per i prossimi tre o cinque anni per le riparazioni. Il Qatar è uno dei maggiori produttori di GNL al mondo, contribuendo al 20% della fornitura globale. Il paese ha anche una capacità significativa in costruzione per soddisfare la domanda futura. Se l'Iran causerà ulteriori danni alle infrastrutture GNL del paese, ciò potrebbe avere un impatto ancora maggiore a lungo termine sulle forniture globali.
Due leader statunitensi del GNL e un jolly
I danni alle strutture GNL qatariote avranno ripercussioni a lungo termine sull'industria energetica. I prezzi del GNL rimarranno probabilmente elevati fino a quando la nuova capacità non entrerà in funzione per compensare i treni danneggiati. Inoltre, i paesi potrebbero non essere così disposti ad acquistare più GNL dal Qatar, a meno che la guerra non porti una pace duratura, compreso un cambio di regime in Iran.
Ciò potrebbe avvantaggiare i principali produttori statunitensi di GNL come Cheniere Energy (NYSE: LNG) e Venture Global (NYSE: VG). Cheniere Energy è un importante esportatore statunitense di GNL con una capacità produttiva annua di 52 milioni di tonnellate e altri 9 milioni di tonnellate in costruzione. Mentre Cheniere firma contratti a lungo termine per la maggior parte della sua capacità, ha una certa capacità invenduta che può vendere a prezzi di mercato più elevati. Cheniere ha anche un potenziale di espansione futuro significativo. La capacità aggiuntiva potrebbe essere più facile da vendere ai clienti che cercano di ridurre la loro dipendenza dal Qatar per le forniture di GNL in futuro.
Venture Global sta rapidamente diventando un produttore leader di GNL negli Stati Uniti. Ha recentemente approvato la seconda fase di CP2 LNG, il suo terzo progetto GNL. Renderà Venture Global il più grande produttore statunitense di GNL quando sarà completamente operativo a 29 milioni di tonnellate all'anno. La società ha anche presentato un piano alla fine dello scorso anno per espandere la sua struttura Plaquemines LNG, che potrebbe aggiungere altre 30 milioni di tonnellate di capacità. Quel progetto di espansione su larga scala potrebbe essere più facile da commercializzare a causa della guerra con l'Iran.
Nel frattempo, il gigante delle infrastrutture energetiche Energy Transfer (NYSE: ET) potrebbe capitalizzare sul tumulto nel mercato globale del GNL. La partnership master limited ha sospeso lo sviluppo del suo progetto LNG di Lake Charles, a lungo ritardato, alla fine dello scorso anno per concentrarsi su opportunità a più alto rendimento per espandere la sua attività di gasdotti. Tuttavia, Energy Transfer ha dichiarato di rimanere aperta a discussioni con terze parti interessate allo sviluppo della struttura. L'interesse per il progetto quasi pronto potrebbe aumentare ora che ci saranno impatti a lungo termine sul mercato globale del GNL a seguito della guerra.
Non trascurare il GNL
Il petrolio è stato molto sotto i riflettori dall'inizio della guerra. Tuttavia, il mercato del GNL potrebbe subire l'impatto a lungo termine più significativo della guerra a causa dei danni alle strutture del Qatar. Ciò pone i produttori statunitensi di GNL in una posizione forte per capitalizzare sull'opportunità di colmare il divario, rendendoli interessanti investimenti a lungo termine da considerare in questo momento.
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Matt DiLallo ha posizioni in Energy Transfer. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Cheniere Energy. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.