È troppo tardi per comprare azioni di Applied Digital (APLD)?

Punti chiave
Applied Digital è cresciuta a un ritmo sostenuto.
Tra le altre cose, l'azienda sta costruendo data center che facilitano l'intelligenza artificiale (AI).
Tuttavia, le sue azioni non sono economiche.
- 10 azioni che ci piacciono meglio di Applied Digital ›
Applied Digital (NASDAQ: APLD) è stata un titolo piuttosto caldo di recente, quasi quadruplicando il suo valore (aumento del 286%) nell'ultimo anno, al 23 marzo. Nell'ultimo decennio, ha registrato una crescita annuale media del 77% - gran parte di questo grazie all'impennata del valore dell'ultimo anno, ovviamente.
Potresti desiderare di aver investito in essa un decennio fa e chiederti se sia troppo tardi per entrare ora. Ecco alcune considerazioni.
L'AI creerà il primo trilioniere del mondo? Il nostro team ha appena pubblicato un rapporto su un'unica azienda poco conosciuta, definita "Monopolio Indispensabile" che fornisce la tecnologia critica di cui sia Nvidia che Intel hanno bisogno. Continua »
Per cominciare, sappi che Applied Digital progetta, sviluppa e gestisce soluzioni di infrastruttura digitale e servizi cloud per i settori dell'high-performance computing (HPC) e dell'intelligenza artificiale (AI). Tra le altre cose, è coinvolta nella progettazione e costruzione di data center e nell'offerta di servizi di infrastruttura per i miner di criptovalute. In altre parole, è pesantemente coinvolta in molte aree in rapida crescita.
Per fare tutto questo, l'azienda ha investito ingenti somme nella propria infrastruttura. L'azienda recentemente vantava un valore di mercato di circa 7,5 miliardi di dollari (al 24 marzo) e sta pianificando di prendere in prestito circa 2,15 miliardi di dollari per costruire il suo campus AI Polaris Forge 2.
Dai un'occhiata al suo ultimo bilancio e vedrai che il fatturato è aumentato del 250% nel secondo trimestre, raggiungendo i 126,6 milioni di dollari, ma anche una perdita netta di 31,2 milioni di dollari (inferiore alla perdita dell'anno precedente). Nel frattempo, ha anche un debito a lungo termine di 2,6 miliardi di dollari.
Il mio collega Leo Sun, suggerendo che Applied Digital è ancora un acquisto ai livelli recenti, ha notato: "A dicembre, ha annunciato che avrebbe separato la sua attività di cloud computing e l'avrebbe fusa con EKSO Bionics Holdings per creare una nuova società chiamata ChronoScale. Tale disinvestimento, che non è ancora stato completato, ridurrà la crescita dei ricavi a breve termine ma stabilizzerà i margini."
Anche io mi piacerebbe essere un azionista, ma finora mi trattengo a causa delle preoccupazioni sulla valutazione e anche perché l'azienda ha registrato perdite invece di utili per un certo periodo di tempo. Il titolo potrebbe continuare a salire da qui, ma non c'è margine di sicurezza. E ci sono molti altri titoli in crescita entusiasmanti là fuori.
Dovresti comprare azioni di Applied Digital ora?
Prima di comprare azioni di Applied Digital, considera questo:
Il team di analisti di The Motley Fool Stock Advisor ha appena identificato cosa ritengono siano le 10 migliori azioni per gli investitori da acquistare ora... e Applied Digital non era una di esse. Le 10 azioni che hanno fatto la lista potrebbero generare rendimenti enormi negli anni a venire.
Considera quando Netflix è stata inserita in questa lista il 17 dicembre 2004... se avessi investito 1.000 dollari al momento della nostra raccomandazione, ne avresti avuti 497.659!* Oppure quando Nvidia è stata inserita in questa lista il 15 aprile 2005... se avessi investito 1.000 dollari al momento della nostra raccomandazione, ne avresti avuti 1.095.404!*
Ora, vale la pena notare che il rendimento medio totale di Stock Advisor è del 912% - un'outperformance rispetto al mercato rispetto all'185% dell'S&P 500. Non perdere l'ultima lista dei 10 migliori, disponibile con Stock Advisor, e unisciti a una comunità di investitori costruita da investitori individuali per investitori individuali.
*Rendimenti di Stock Advisor a partire dal 26 marzo 2026.
Selena Maranjian non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi in questo documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.