Il Nasdaq rimbalza mentre il prezzo del petrolio si ammorbidisce mentre gli Stati Uniti spingono per i colloqui con l'Iran

Le preoccupazioni sull'Iran stanno tenendo sotto controllo l'appetito per il rischio, secondo Chris Beauchamp di IG. "Mentre gli indici potrebbero aver continuato a rimbalzare dal minimo di lunedì, i massimi di una settimana fa devono ancora essere testati", ha detto Beauchamp. "Questo rally non ha la sensazione del rimbalzo della pausa dei dazi di aprile 2025, che ha dato il via a un'impennata di otto mesi. Invece gli investitori rimangono cauti, dal momento che è tutt'altro che chiaro che avranno luogo colloqui di cessate il fuoco, tanto meno se porteranno a qualsiasi accordo. L'Iran non sembra disperato per un accordo, nonostante i commenti del presidente Trump in senso contrario." 12:15pm: Il petrolio mantiene la Fed falco Bank of America Global Research ha affermato che i prezzi del petrolio sono attualmente in un "punto debole" che potrebbe mantenere la Federal Reserve in qualche modo falco, a seconda di quanto a lungo persistono i prezzi elevati. In una nota, gli analisti di Bank of America hanno sostenuto che la reazione della banca centrale a uno shock petrolifero legato a sviluppi geopolitici dipenderà dalle dimensioni e dalla durata della perturbazione. La Federal Reserve probabilmente "guarderà attraverso" un temporaneo aumento dei prezzi del petrolio, mentre uno shock molto grande potrebbe spingere a un atteggiamento più dovish a causa dei rischi per il mercato del lavoro. Tuttavia, la banca ha affermato che un aumento moderato ma sostenuto dei prezzi del petrolio potrebbe avere l'effetto opposto, rafforzando le pressioni inflazionistiche e mantenendo i responsabili politici cauti. In questo scenario, la Fed potrebbe rimanere più falco, con aumenti dei tassi che diventano una possibilità se il greggio West Texas Intermediate media circa $80-100 dollari al barile nel 2026. Il rapporto ha aggiunto che i rischi per il mercato del lavoro aumenterebbero in modo non lineare con la magnitudo dello shock, mentre le pressioni inflazionistiche potrebbero eventualmente attenuarsi se i prezzi più alti del petrolio indeboliscono significativamente la domanda. Bank of America ha concluso che i livelli attuali dei prezzi del petrolio rientrano nell'intervallo in cui le preoccupazioni inflazionistiche potrebbero superare i rischi di crescita, mantenendo la Fed inclinata al falco per ora - anche se gli aumenti dei tassi non sono il suo caso base. 11:20am: Merck punta su Terns Merck & Co Inc (NYSE:MRK, XETRA:6MK) ha annunciato mercoledì che acquisirà la società biotech statunitense Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN) per $53 per azione in contanti, valutando l'azienda a circa $6,7 miliardi. Questo segna la terza acquisizione da miliardi di dollari di Merck nell'ultimo anno mentre l'azienda cerca di rafforzare il suo portafoglio in vista della scadenza della protezione brevettuale del suo farmaco antitumorale top-seller Keytruda nel 2028. Terns sta sviluppando TERN-701, una terapia orale per la leucemia mieloide cronica. I dati della sperimentazione di Fase 1 riportati a dicembre scorso hanno mostrato un tasso di risposta molecolare maggiore fino al 75% a 24 settimane, con un profilo di sicurezza tollerabile che supporta il dosaggio giornaliero. Le azioni di Merck sono aumentate del 2% a circa $119 dopo l'annuncio, mentre il titolo di Terns è salito del 5% a circa $53. 10:40am: OpenAI abbandona Sora OpenAI ha chiuso la sua app video AI solo sei mesi dopo il lancio. La decisione riguarda i costi di calcolo, un imminente IPO e un'azienda che sta pivotando verso il mercato enterprise. OpenAI ha annunciato martedì che stava chiudendo Sora, l'app di generazione video AI lanciata con grande clamore solo sei mesi fa. L'azienda ha offerto un breve addio su X, promettendo di "condividere presto" ulteriori dettagli su tempistiche e come gli utenti potrebbero preservare i loro contenuti. Sora si è dimostrato estremamente popolare al lancio, raggiungendo un milione di download in meno di cinque giorni dopo il suo rilascio a settembre. Ha raggiunto la vetta delle classifiche dell'App Store di Apple e ha generato entusiasmo genuino sia all'interno di OpenAI che nell'intero mondo della tecnologia consumer. Poi la realtà ha preso il sopravvento. A gennaio, i download erano crollati del 45%, secondo TechCrunch. OpenAI si sta preparando a diventare pubblica, potenzialmente entro la fine dell'anno. 10am: Le azioni statunitensi aprono in rialzo, ARM balza in alto sul pivot dei chip AI Le azioni statunitensi hanno aperto in modo forte ma si sono allentate dai guadagni iniziali, con il Dow Jones e lo S&P 500 ora in rialzo dello 0,6% e il Nasdaq che mantiene un rialzo più deciso dello 0,9%. Il primario slancio sullo S&P è arrivato da nomi tech e legati alle criptovalute, con Robinhood in rialzo del 6,9%, Super Micro Computer in guadagno del 5,8% e AMD in rialzo del 5,4%, mentre Coinbase ha aggiunto il 4,3%. Tuttavia, i semiconduttori sono poi scesi sotto pressione, con Micron, Lam Research e Applied Materials tra i principali perdenti, insieme a Western Digital e Seagate, indicando un tono più misto sotto i guadagni di prima pagina. 8.15am: Il Nasdaq pronto ad aprire in rialzo mentre i prezzi del petrolio si ammorbidiscono mentre gli Stati Uniti spingono il piano Iran a 15 punti I futures sulle azioni statunitensi puntano a un'apertura ferma mercoledì mentre i prezzi del petrolio in calo e la diplomazia tentennante sul conflitto in Medio Oriente sollevano il sentimento, invertendo alcune delle perdite di martedì. I futures sul Nasdaq guidano i guadagni, in rialzo del 1,2%, con quelli per il Dow Jones e lo S&P 500 in rialzo di circa l'1%. I movimenti seguono una sessione debole il giorno prima, quando il tech-heavy Nasdaq ha guidato i ribassi, scendendo dell'8% a 21.762, mentre lo S&P è sceso dello 0,4% a 6.556 e il Dow ha perso lo 0,2% a 46.124. I giganti tech Mag 7 sono crollati bruscamente, mentre l'Equal Weight S&P ha sovraperformato, salendo leggermente. L'umore è cambiato durante la notte dopo che sono emersi rapporti secondo cui Washington ha inviato a Teheran una proposta in 15 punti mirata a risolvere il conflitto, con i media israeliani che suggeriscono che gli Stati Uniti stanno spingendo per un cessate il fuoco di un mese per consentire i negoziati. Il greggio West Texas Intermediate è sceso del 5% a $88,20 al barile, alleviando le paure sull'inflazione e sui tassi di interesse che hanno pesato sui mercati nelle ultime settimane, rimanendo comunque elevato rispetto a un mese fa. L'ottimismo cauto ha sollevato i mercati azionari altrove, con il Nikkei 225 del Giappone in rialzo del 87% e l'Hang Seng di Hong Kong in guadagno dell'1,09%, mentre in Europa il FTSE 100 è salito dell'1,2% e i benchmark sul continente sono saliti del 5%-1,75%. Gli analisti avvertono che la situazione rimane altamente fluida, con l'Iran che respinge le aperture diplomatiche statunitensi come non credibili. "A mio avviso, entrambe le parti stanno giocando al riparo, nessuna delle due parti sta dicendo tutta la verità e nient'altro che la verità", ha detto l'analista di mercato Kenny Polcari di Slatestone Wealth. "Ognuna si sta posizionando per vincere. E così l'azione rimarrà erratica. Alla fine, mentre il rischio rimane reale, i mercati tendono a esagerare inizialmente e poi a riequilibrarsi man mano che il quadro diventa più chiaro. Non ho motivo di pensare che questa volta sia diverso." Ha detto che la stabilità nel mercato significa che "gli investitori stanno iniziando a digerire e analizzare il flusso di notizie piuttosto che reagire solo a ogni titolo. E questa è una distinzione importante." Con il mercato azionario dominato da "algos, momo guys [momentum trader] e flussi guidati dai titoli" che reagiscono ai post su X e alle storie di notizie che vengono aggiornate tutto il giorno, i trader algoritmici "sparano per primi e fanno domande dopo". La volatilità rimane elevata, contribuendo al "tira e molla in corso" nelle azioni, ha detto, anche se l'indice VIX è in calo del 4,1%, lasciandolo a 25,85, "un livello che segnala ansia e nervosismo continui nel mercato". Ha detto che gli investitori a lungo termine "vedono questi periodi in modo molto diverso. La volatilità elevata tende a creare opportunità - come le aziende solide vengono tirate verso il basso (sottovalutate) insieme al mercato più ampio."