Nuova ricerca di Wall Street esalta la nostra visione di lungo termine sull'intelligenza artificiale e sulle azioni di cybersecurity

Wall Street sta esaltando una delle nostre visioni di lungo termine: l'intelligenza artificiale rappresenta un fattore positivo —non un fattore negativo — per CrowdStrike e le azioni di cybersecurity. Le azioni di CrowdStrike sono aumentate dell'1,6% lunedì dopo aver ricevuto una coppia di chiamate di analisti rialziste. Mizuho ha aggiornato il titolo a outperform da neutral mentre aumentava il suo obiettivo di prezzo a 520 dollari da 490 dollari, affermando che i recenti controlli sui canali hanno mostrato "una domanda molto sana" su tutta la piattaforma e che CrowdStrike ha "probabilmente l'offerta più forte" in sicurezza dell'intelligenza artificiale. Separatamente, JPMorgan ha evidenziato CrowdStrike e Palo Alto Networks come "ovvi beneficiari" del panorama delle minacce in accelerazione legato ai modelli di fondazione e all'intelligenza artificiale agentica. La società ha affermato che i fornitori di piattaforme con dati proprietari e una profonda competenza nel settore sono ben posizionati per proteggere le aziende man mano che l'intelligenza artificiale espande la gamma di minacce negli ambienti di identità e cloud. Il Club possiede CrowdStrike e Palo Alto Networks, ma ha una valutazione di 3 per quest'ultimo, il che significa che stiamo cercando di vendere il titolo con forza. Jim Cramer ha deciso che abbiamo bisogno solo di un nome di cybersecurity nel portafoglio e vuole fare spazio per un altro. Abbiamo venduto alcune azioni di Palo Alto lunedì. CrowdStrike ha una valutazione di 1. Le note positive sono importanti perché CrowdStrike e Palo Alto sono stati coinvolti nel più ampio calo delle azioni software quest'anno a causa delle preoccupazioni che l'intelligenza artificiale ruberà quote di mercato. La coppia rappresenta più del 10% dell'ETF tecnologico software IGV, che è in calo del 20% nel 2026. Ma il recente rimbalzo delle azioni suggerisce che gli investitori stanno iniziando a riconoscere il contrario: sistemi di intelligenza artificiale più capaci richiederanno una maggiore sicurezza. Le azioni di CrowdStrike sono aumentate di oltre il 22% nel corso di questo mese, pur essendo ancora in calo del 3,3% anno su anno. Le azioni di Palo Alto si sono anche riprese nello stesso periodo, aumentando di quasi il 24% ma in calo dell'1% per l'anno. CRWD YTD mountain CRWD stock performance YTD. "Ciò che mi piace davvero di CrowdStrike è che ha cercato e potrebbe stare per uscire dall'IGV, che è stato un tale problema per loro", ha detto Jim Cramer lunedì durante la Morning Meeting. Quando il titolo era sotto i 400 dollari all'inizio di quest'anno, Cramer aveva previsto che l'intelligenza artificiale avrebbe beneficiato CrowdStrike, motivo per cui siamo rimasti rialzisti anche quando il titolo è stato punito. Sempre più analisti di Wall Street stanno iniziando a promuovere quell'idea. Mizuho ha indicato diversi aspetti positivi specifici dell'azienda, tra cui Falcon Flex, un'offerta in abbonamento per i clienti aziendali che fornisce un facile accesso agli strumenti di cybersecurity di CrowdStrike. Gli analisti hanno anche evidenziato la spinta alla domanda da parte degli hyperscaler e delle iniziative emergenti di sicurezza dell'intelligenza artificiale che potrebbero aiutare CrowdStrike a superare i suoi obiettivi di ricavi ricorrenti annuali fiscali 2027. Un altro catalizzatore chiave è il Progetto Glasswing, la coalizione di cybersecurity di Anthropic costruita attorno al suo modello non ancora rilasciato Claude Mythos. CrowdStrike e Palo Alto erano le uniche società di cybersecurity pure nominate come partner, un "vero tributo a entrambe le piattaforme", ha affermato Mizuho. La società ha aggiunto che esiste una "possibilità legittima che il Progetto Glasswing catalizzi una buona attività incrementale per CRWD nel tempo". Gli analisti hanno anche affermato che la valutazione del titolo appare più attraente dopo le compressioni multiple negli ultimi sei mesi. "C'è la sensazione che Anthropic abbia qualcosa che ti farebbe non aver bisogno di loro [CrowdStrike]", ha detto Jim. "È il contrario, Anthropic ha bisogno di loro". L'amministratore delegato di CrowdStrike, George Kurtz, ha fatto un'affermazione simile in "Mad Money" dopo che Mythos è stato svelato. "Non puoi avere l'intelligenza artificiale senza sicurezza", ha detto Kurtz, aggiungendo: "Siamo gli esperti in questo". Una delle cose che sta frenando l'adozione dell'intelligenza artificiale è la securitizzazione dell'intelligenza artificiale, ha spiegato Kurtz, motivo per cui CrowdStrike è stato scelto per far parte della soluzione nella partnership Mythos. "La sicurezza sarà un acceleratore per il lancio dell'intelligenza artificiale", ha detto Kurtz. Ha spiegato che l'intelligenza artificiale avanzata porta a un volume più elevato di attacchi e meno tempo per affrontarli, poiché rende le vulnerabilità di sicurezza più accessibili. Kurtz ha continuato che trovare vulnerabilità è molto diverso dalla protezione contro le violazioni. I clienti pagano per gli esiti del non essere violati, non solo per il pagamento della ricerca di vulnerabilità, e CrowdStrike fornisce quella sicurezza end-to-end. (Il Charitable Trust di Jim Cramer è lungo CRWD, PANW. Consulta qui per un elenco completo delle azioni.) In quanto abbonato al CNBC Investing Club con Jim Cramer, riceverai un avviso di trading prima che Jim effettui una transazione. Jim attende 45 minuti dopo aver inviato un avviso di trading prima di acquistare o vendere un titolo nel portafoglio del suo ente di beneficenza. Se Jim ha parlato di un titolo su CNBC TV, attende 72 ore dopo aver emesso l'avviso di trading prima di eseguire la transazione. 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