Previsione: Questo titolo di intelligenza artificiale (AI) che è aumentato di oltre 5 volte in un anno può ancora salire del 66% o più

Punti chiave

Il flusso di entrate da locazione di Applied Digital è probabilmente destinato a migliorare grazie alla solida domanda di infrastrutture per data center AI.

Gli analisti prevedono un'accelerazione significativa della crescita dell'azienda nei prossimi anni.

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Un investimento di $ 1.000 in azioni di Applied Digital (NASDAQ: APLD) effettuato un anno fa ora varrebbe più di $ 5.500. L'eccezionale aumento del prezzo delle azioni durante questo periodo può essere giustificato dall'impressionante flusso di entrate dell'azienda, che indica un'accelerazione significativa della sua crescita a lungo termine.

Tuttavia, il titolo di Applied Digital è stato sotto pressione quest'anno. È in calo del 27% rispetto al massimo di 52 settimane raggiunto il 28 gennaio. Inoltre, i risultati più recenti dell'azienda non sono riusciti a rafforzare la fiducia degli investitori, anche se ha superato gli obiettivi di Wall Street. Ma questo titolo di intelligenza artificiale (AI) sembra tornare a salire e potrebbe essere solo questione di tempo prima che riguadagni completamente la sua grinta e voli più in alto.

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Vediamo perché potrebbe essere una buona idea investire in azioni di Applied Digital dopo il recente calo.

La crescita incalzante di Applied Digital è sostenibile

Applied Digital sta emergendo come un attore importante nell'ecosistema delle infrastrutture AI negli Stati Uniti. L'azienda progetta e sviluppa data center AI dedicati per hyperscaler e neocloud companies come CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Guadagna denaro sviluppando data center personalizzati per i propri clienti, ma l'opportunità più grande per l'azienda è quella di gestire quei data center.

Possiede l'infrastruttura, addebita ai suoi inquilini il costo di costruzione del data center personalizzato (generando entrate di allestimento) e genera entrate da locazione a lungo termine addebitando per l'energia, l'infrastruttura e lo spazio che fornisce loro.

Applied Digital si trova attualmente nella fase di costruzione. Ha avviato le operazioni del suo primo data center da 100 megawatt (MW) nel complesso Polaris Forge 1 nel North Dakota nel secondo trimestre del suo anno fiscale 2026. CoreWeave è l'inquilino che utilizza questa struttura. Applied Digital stima che inizierà a gestire 250 MW di data center nel prossimo anno, il che dovrebbe migliorare significativamente la crescita del fatturato dell'azienda.

La buona notizia è che Applied Digital sta già crescendo bene, anche se una parte significativa del suo flusso di entrate da locazione non si è ancora materializzata. Nel terzo trimestre fiscale 2026 (terminato il 28 febbraio), il suo fatturato è aumentato del 139% su base annua a 126,6 milioni di dollari. Ancora meglio, è passato a un utile non GAAP (aggiustato) di 0,09 dollari per azione rispetto a una perdita di 0,01 dollari per azione nel periodo dell'anno precedente.

I numeri del fatturato e dell'utile di Applied Digital sono stati significativamente superiori alle aspettative di Wall Street. L'azienda dovrebbe essere in grado di sostenere le sue prestazioni superiori alla media del mercato, poiché ha 16 miliardi di dollari di entrate da locazione contrattate da CoreWeave e da un altro hyperscaler per 15 anni. Quindi, il tasso di fatturato annuale dell'azienda potrebbe facilmente superare 1 miliardo di dollari una volta completati i 600 MW di data center che sta costruendo per questi due clienti.

Ancora meglio, Applied Digital sta lavorando per capitalizzare sull'enorme appetito per la capacità di calcolo dei data center AI, che sta incoraggiando gli hyperscaler e i fornitori di neocloud a investire in modo aggressivo. L'azienda ha iniziato la costruzione di un campus AI factory da 300 MW nel terzo trimestre fiscale e prevede che le operazioni inizieranno in questo sito entro la metà del 2027.

Non stupitevi se Applied Digital otterrà anche un lucrativo contratto di locazione a lungo termine per questo sito, soprattutto considerando che il suo inquilino chiave ne ha appena firmato uno proprio. CoreWeave ha recentemente stipulato un contratto da 21 miliardi di dollari per fornire capacità di calcolo AI a Meta Platforms. A questa è seguito un altro accordo con Anthropic, che utilizzerà l'infrastruttura di CoreWeave per eseguire la sua famiglia di modelli AI Claude.

Quindi, è probabile che CoreWeave si rivolga ad Applied Digital per costruire ulteriore capacità di data center, il che dovrebbe aumentare il flusso di entrate da locazione dell'azienda. Questo spiega l'aumento significativo delle previsioni degli analisti per il fatturato dell'azienda.

Il titolo potrebbe generare guadagni fenomenali nei prossimi tre anni

Il grafico sopra mostra che si prevede che il fatturato di Applied Digital più che triplicherà tra il 2026 e il 2028. Questo sembra realizzabile considerando che è in linea di principio per aggiungere nuove capacità in un terzo campus di data center.

Di conseguenza, non stupitevi se il titolo di Applied Digital manterrà il suo multiplo di vendita premium. Attualmente negozia a 21 volte le vendite future. Questo potrebbe sembrare costoso a prima vista, ma il flusso di entrate da locazione impressionante di Applied Digital e i nuovi progetti giustificano questa valutazione premium.

Ma anche se negozia a metà del suo attuale multiplo di vendita dopo tre anni, la sua capitalizzazione di mercato potrebbe salire a 14,2 miliardi di dollari (in base alla stima del fatturato di 1,42 miliardi di dollari per il 2028). Questo è il 66% in più rispetto alla sua attuale capitalizzazione di mercato, motivo per cui sarebbe una buona idea acquistare questo titolo tecnologico prima che acceleri.

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Harsh Chauhan non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Meta Platforms. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le opinioni espresse in questo documento sono le opinioni e le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.