Previsione: Mentre la Big Tech fa notizia, queste piccole azioni AI potrebbero sovraperformare

Punti chiave
Le azioni tecnologiche megacap non sono l'unico modo per cavalcare il boom dell'intelligenza artificiale.
L'approccio voice-first di SoundHound agli agenti AI potrebbe essere il catalizzatore per un enorme rialzo.
Il passaggio di GitLab a un modello di pricing ibrido seat-plus-usage potrebbe essere un grande driver di crescita.
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Le società tecnologiche megacap hanno dominato la conversazione quando si tratta di intelligenza artificiale (AI), e per buoni motivi. Queste aziende stanno sia spendendo molto che profitando piacevolmente mentre la tecnologia avanza.

Tuttavia, le azioni megacap non sono l'unico modo per cavalcare la tendenza dell'AI. Diamo un'occhiata a due azioni più piccole che hanno una buona opportunità di sovraperformare i loro pari più grandi nei prossimi anni.
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SoundHound AI
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) sta affrontando l'AI in modo molto diverso dalla maggior parte delle aziende AI megacap. L'azienda ha costruito una piattaforma di speech-to-meaning e deep-meaning understanding che può capire quale sia l'intento dell'utente prima che finisca di parlare, il che è molto più simile a come le persone elaborano il linguaggio.

Questo potrebbe non sembrare un grosso problema, ma mentre l'AI va oltre i semplici chatbot generativi ad agenti autonomi che pianificano e agiscono, la comprensione in tempo reale dell'intento è un vantaggio importante. Mentre ci sono molte aziende che inseguono gli agenti AI, l'attenzione di SoundHound sull'interazione voice-first è ciò che la distingue.
L'acquisizione di Amelia da parte di SoundHound lo scorso anno ha contribuito a cambiare il suo percorso da un'azienda che all'epoca aveva fatto la maggior parte dei suoi progressi nei settori automobilistico e della ristorazione. Amelia ha portato con sé agenti virtuali che servivano settori complicati e altamente regolamentati come sanità e finanza che avevano bisogno di comprendere il gergo del settore e le regole di conformità.

Ha poi combinato l'intelligenza conversazionale di Amelia con la propria tecnologia speech-to-meaning, per creare Amelia 7.0, che si comporta più come un dipendente digitale che come un assistente virtuale. Invece di rispondere solo a domande, può integrarsi con i sistemi ERP e CRM per gestire transazioni e interazioni di assistenza clienti dall'inizio alla fine.
L'azienda sta migrando 15 dei suoi più grandi clienti enterprise ad Amelia 7.0, e ha recentemente acquistato un'altra azienda, Interactions, per aiutare a orchestrare i suoi agenti AI su diversi sistemi. Ha anche aggiunto tecnologia di visione AI alla sua piattaforma.

SoundHound stava già vedendo una crescita enorme dei ricavi prima del suo push sugli agenti AI, ma questo mostra un'azienda che è in grado di pivotare rapidamente verso dove il mercato sta andando. L'ultimo trimestre, i suoi ricavi sono schizzati del 217% anno su anno a $42,7 milioni, e la direzione si aspetta che raggiunga la redditività EBITDA rettificata (utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni) entro la fine del 2025, che sarebbe un importante traguardo.

SoundHound è ancora una storia di crescita in fase iniziale, e la concorrenza nell'agentic AI è feroce, ma il suo approccio unico e la capacità di adattarsi rapidamente a un mercato in cambiamento potrebbero predisporla a essere un enorme vincitore nei prossimi anni.

GitLab
GitLab (NASDAQ: GTLB) non è così appariscente come alcune aziende AI, ma si è posizionata in modo intelligente come strumento essenziale per gli sviluppatori software del mondo. L'azienda è iniziata semplicemente come piattaforma DevSecOps che i clienti avrebbero usato come piattaforma sicura per archiviare il loro codice, ma si è evoluta in una soluzione completa del ciclo di vita dello sviluppo software che può anche aiutare gli sviluppatori a risparmiare tempo nelle loro routine quotidiane.

L'AI è diventata centrale per quella missione, poiché il suo agente AI Duo automatizza attività ripetitive che consumano la maggior parte della giornata di uno sviluppatore. Gli sviluppatori passano solo circa il 20% del loro tempo a scrivere codice, quindi qualsiasi cosa che liberi più tempo per scrivere effettivamente codice guida la produttività. Ecco perché Duo AI ha il potenziale per essere un grande driver di crescita in avanti.

Dove c'erano alcune paure iniziali che l'AI avrebbe ridotto la necessità di codificatori umani, danneggiando il modello di business basato su seat di GitLab, finora, il contrario è stato vero. La crescita dell'AI ha accelerato la creazione di software, portando a più progetti e più domanda per la piattaforma di GitLab. L'azienda ha partnership con i principali fornitori di cloud computing, come AWS di Amazon e Google Cloud di Alphabet, che aiuta anche a catturare clienti enterprise che costruiscono applicazioni guidate dall'AI nel cloud.

GitLab ha visto costantemente una forte crescita dei ricavi, con i ricavi in aumento tra il 25% e il 35% per otto trimestri consecutivi, incluso un balzo del 29% l'ultimo trimestre a $236 milioni. Gran parte della crescita proviene da clienti esistenti che espandono il loro utilizzo della piattaforma aggiungendo seat e passando a piani di livello superiore. Questo ha portato a un robusto 121% di dollar-based net retention negli ultimi 12 mesi.

Guardando avanti, una delle più grandi opportunità di GitLab è il suo recente passaggio a un modello di pricing ibrido seat-plus-usage. Questo gli dà più upside man mano che l'utilizzo cresce, proteggendolo anche se l'AI dovesse mai ridurre il numero di sviluppatori su un progetto.

La crescita costante di GitLab e il suo strategico cambio di pricing lo rendono un modo sottovalutato per investire nel boom dell'AI. Anche l'azione è economica, scambiando a un rapporto prezzo-vendite (P/S) forward di meno di 7 volte le stime degli analisti del 2026. Tra la sua crescita e valutazione, l'azione è ben posizionata per sovraperformare nei prossimi anni.

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Geoffrey Seiler ha posizioni in Alphabet e GitLab. Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Alphabet, Amazon e GitLab. Motley Fool ha una politica di divulgazione.

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