Dovresti dimenticare Sandisk e comprare queste 2 azioni AI mentre sono a buon mercato?

Punti chiave
Sandisk sta cavalcando il superciclo NAND.
Le GPU di Nvidia sono chip complessi con un forte ecosistema alle spalle.
Broadcom è leader nel networking dei data center e nei chip AI personalizzati.
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Sandisk (NASDAQ: SNDK) è stata la migliore azione con performance positiva all'interno dell'indice Russell 1000 nel primo trimestre, con il prezzo delle azioni in aumento del 194%. L'azienda ha beneficiato di una carenza nel mercato della memoria NAND (flash), che ha contribuito ad aumentare i prezzi e ha portato a una crescita enorme dei ricavi e degli utili.
Sebbene il mercato NAND sia supportato dall'espansione dell'infrastruttura di intelligenza artificiale (AI), storicamente è stato un business molto ciclico. Ecco perché potrebbe essere una mossa migliore acquistare alcune altre azioni di intelligenza artificiale mentre sono economiche. Esaminiamo due che hanno attività più durature e differenziate: Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Broadcom (NASDAQ: AVGO).
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Nvidia: il produttore di chip AI con un ampio fossato
Sebbene la memoria flash sia un'attività commerciale, le unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia sono chip logici complessi circondati dall'ecosistema più forte nel settore dei semiconduttori. Più di un decennio di codice AI fondamentale è stato scritto sulla sua piattaforma software proprietaria CUDA per ottimizzare le prestazioni dei suoi chip per i carichi di lavoro AI, in particolare l'addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Questo è poi collegato dal suo portafoglio di rete in rapida crescita.
Nvidia è stato il titolo di crescita preferito del mercato negli ultimi anni e gli investitori possono acquistare azioni a una grande valutazione, con il titolo che viene scambiato a un rapporto prezzo/utili (P/E) forward di soli 21 volte le stime correnti dell'anno fiscale corrente e inferiore a 16 volte in base al consenso dell'anno fiscale successivo.
Broadcom: il leader degli ASIC e delle reti
Sebbene Broadcom non appaia immediatamente come economico, scambiando a 27,5 volte le stime degli analisti per l'anno fiscale corrente, questo multiplo scende rapidamente a 17,5 volte dato l'esplosiva crescita che l'azienda è pronta a fornire. L'azienda è leader di mercato in due dei segmenti in più rapida crescita del mercato dell'infrastruttura AI: networking e chip AI personalizzati.
Man mano che le dimensioni dei data center crescono e sempre più chip devono lavorare insieme in modo unisono, il lato del networking dei data center AI diventa sempre più importante. Broadcom è un pilastro in questo settore, guidato dalla sua soluzione Ethernet Tomahawk all'avanguardia.
Allo stesso tempo, l'azienda è anche all'avanguardia nella tecnologia ASIC (application-specific integrated circuit), dove aiuta a trasformare i progetti di chip dei clienti in chip fisici che possono essere fabbricati su larga scala. Broadcom adotta molto un approccio basato sulla piattaforma che aiuta a fidelizzare i clienti, quindi questo si riflette anche nella sua attività di networking. Il successo delle Unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Alphabet è stato un grande traguardo per l'azienda e ha anche portato altri hyperscaler a rivolgersi a essa per aiutarli a sviluppare i propri chip AI personalizzati. Gli ASIC AI sono chip cablati per scopi specifici e sono adatti all'inferenza AI, data la loro forte efficienza energetica.
Vincitori AI a lungo termine
Sebbene Sandisk stia cavalcando una bella tendenza a breve termine, sia Nvidia che Broadcom sono costruiti per il lungo termine. Ecco perché preferisco queste due azioni AI a lungo termine. Acquistatele mentre le loro valutazioni sono economiche.
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Geoffrey Seiler ha posizioni in Broadcom. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Nvidia. The Motley Fool raccomanda Broadcom. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
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