S&P 500 e Nasdaq registrano massimi storici grazie alla forza delle azioni tech e alla diplomazia con l'Iran

L'indice S&P 500 ($SPX) (SPY) venerdì ha chiuso in rialzo del +0,80%, l'indice Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ha chiuso in calo del -0,16% e l'indice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ha chiuso in rialzo del +1,95%. I futures E-mini S&P a giugno (ESM26) sono aumentati del +0,72% e i futures E-mini Nasdaq a giugno (NQM26) sono aumentati del +1,86%.

Gli indici azionari hanno chiuso prevalentemente in rialzo venerdì, con l'S&P 500 e il Nasdaq 100 che hanno registrato nuovi massimi storici. Intel è salita di oltre il +23% a un massimo storico per guidare al rialzo i produttori di chip dopo aver previsto un ricavo trimestrale del secondo trimestre di 13,8 miliardi di dollari a 14,8 miliardi di dollari, ben al di sopra delle aspettative di 13,04 miliardi di dollari. Il balzo di Intel ha riacceso l'ottimismo sul potenziale economico dell'intelligenza artificiale per i produttori di semiconduttori. Anche le azioni del software hanno registrato un rally venerdì, contribuendo all'impulso rialzista.

Le azioni hanno aggiunto i loro guadagni venerdì in seguito all'ottimismo che gli Stati Uniti e l'Iran si stiano muovendo verso i colloqui dopo giorni di stallo. Il presidente Trump ha detto che invierà due inviati in Pakistan questo fine settimana per colloqui con l'Iran, e il New York Times ha riferito che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi incontrerà un inviato statunitense a Islamabad sabato.

Le azioni hanno mantenuto i loro guadagni venerdì mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi, in seguito all'annuncio del Dipartimento di Giustizia (DOJ) che ha abbandonato le indagini su Powell, presidente della Fed, per i costi eccessivi nella ristrutturazione della Federal Reserve. La fine dell'indagine sul presidente della Fed Powell potrebbe ora persuadere il senatore Tillis a rinunciare alla sua opposizione alla nomina di Warsh come prossimo presidente della Fed, poiché Tillis aveva promesso di bloccare la conferma di Warsh a meno che l'indagine del DOJ non fosse abbandonata.

Le notizie economiche statunitensi di venerdì sono state a sostegno delle azioni. L'indice di fiducia dei consumatori statunitense di aprile dell'Università del Michigan è stato rivisto al rialzo di +2,2 a 49,8, superiore alle aspettative di 48,5. Le aspettative sull'inflazione statunitense dell'Università del Michigan per aprile a 1 anno sono state riviste al ribasso di -0,1 al 4,7% dal 4,8%. Le aspettative sull'inflazione statunitense per aprile a 5-10 anni sono state riviste al rialzo di +0,1 a un massimo di 6 mesi del 3,5% dal 3,4%.

Gli Stati Uniti e l'Iran sono impegnati in una battaglia per il controllo dello Stretto di Hormuz, con entrambe le parti che bloccano la via navigabile per ottenere un vantaggio durante una tregua prolungata. Gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione sull'Iran con il suo blocco navale mentre cercano di convincere l'Iran ad accettare colloqui, mentre Israele e il Libano sono destinati a estendere una tregua per tre settimane.

I prezzi del petrolio greggio WTI (CLM26) sono scesi di oltre l'1% venerdì dopo che i funzionari pakistani hanno detto che si prevedeva un secondo round di colloqui Stati Uniti-Iran. Lo Stretto di Hormuz rimane essenzialmente chiuso, minacciando di approfondire la crisi energetica globale. Il blocco in corso potrebbe esacerbare le carenze globali di petrolio e carburante, poiché circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto del mondo transita attraverso lo stretto. Goldman Sachs stima che la produzione di petrolio nel Golfo Persico è stata ridotta di circa 14,5 milioni di barili al giorno, o più del 50%, finora nel mese di aprile, e che l'attuale interruzione ha prelevato quasi 500 milioni di barili dalle scorte globali di petrolio greggio, che potrebbero raggiungere un miliardo di barili entro giugno.

La stagione degli utili finora è stata a sostegno delle azioni. A venerdì, l'80% delle 139 società dell'S&P 500 che hanno comunicato gli utili del primo trimestre ha superato le stime. Si prevede che gli utili dell'S&P 500 del primo trimestre aumenteranno del +12% su base annua, secondo Bloomberg Intelligence. Escludendo il settore tecnologico, si prevede che gli utili del primo trimestre aumenteranno di circa il 3%, il più debole in due anni.

I mercati stanno scontando una probabilità dell'1% di un aumento del tasso FOMC del 25 punti base nell'incontro sulla politica del 28-29 aprile.

I mercati azionari esteri hanno chiuso in modo misto venerdì. L'Euro Stoxx 50 è sceso a un minimo di 2 settimane e ha chiuso in calo dello 0,19%. L'indice azionario cinese Shanghai Composite è chiuso in calo dello 0,33%. Il Nikkei Stock 225 giapponese è chiuso in rialzo dello 0,97%.

Tassi di interesse

I titoli del Tesoro a 10 anni di giugno (ZNM6) venerdì hanno chiuso in rialzo di +5,5 tick. Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni è sceso del -2,0 punti base al 4,304%. I titoli del Tesoro a giugno si sono ripresi dalle perdite iniziali venerdì e sono saliti, e il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni è sceso da un massimo di 1,5 settimane del 4,353% e si è mosso al ribasso. I titoli del Tesoro hanno rimbalzato venerdì dopo che il petrolio greggio WTI ha abbandonato un rialzo dell'1% e ha subito un calo di oltre l'1%, alleviando le preoccupazioni sull'inflazione.

I guadagni dei titoli del Tesoro si sono accelerati venerdì dopo che il DOJ ha detto che ha abbandonato le indagini sul presidente della Fed Powell per i costi di costruzione alla Federal Reserve. La fine dell'indagine sul presidente della Fed Powell potrebbe ora persuadere il senatore Tillis a rinunciare alla sua opposizione alla nomina di Warsh come prossimo presidente della Fed, poiché Tillis aveva promesso di bloccare la conferma di Warsh a meno che l'indagine del DOJ non fosse abbandonata. Si specula che il signor Warsh adotterà un approccio più accomodante alla politica della Fed rispetto al presidente uscente della Fed Powell.

I rendimenti obbligazionari dei governi europei sono scesi venerdì. Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è sceso del -1,5 punti base al 2,994%. Il rendimento del gilt britannico a 10 anni è sceso da un massimo di 4 settimane del 4,993% e ha terminato in calo di -2,7 punti base al 4,912%.

L'indice tedesco della fiducia delle imprese IFO di aprile è sceso di -1,9 a un minimo di quasi 6 anni di 84,4, inferiore alle aspettative di 85,7.

Peter Kazimir, membro del Consiglio direttivo della BCE, ha affermato che la guerra in Iran potrebbe rendere necessario un leggero aumento dei tassi di interesse della BCE.

Le vendite al dettaglio britanniche di marzo es auto sono aumentate del +0,2% m/m, superiori alle aspettative di nessun cambiamento m/m.

I swap stanno scontando una probabilità del 9% di un aumento del tasso della BCE del 25 punti base nella sua prossima riunione sulla politica del 30 aprile.

Movimenti azionari statunitensi

Intel (INTC) ha chiuso in rialzo di oltre il 23% per guidare al rialzo i titoli dei chip e guadagnare nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100 dopo aver previsto un ricavo del secondo trimestre di 13,8 miliardi di dollari a 14,8 miliardi di dollari, ben al di sopra delle aspettative di 13,04 miliardi di dollari. Anche Advanced Micro Devices (AMD) e ARM Holdings Plc (ARM) hanno chiuso in rialzo di oltre il +13%, e Qualcomm (QCOM) ha chiuso in rialzo di oltre l'11%. Inoltre, KLA Corp (KLAC) ha chiuso in rialzo di oltre il 5%, e Nvidia (NVDA) ha chiuso in rialzo di oltre il 4% per guidare i guadagnanti nell'indice Dow Jones Industrials. Infine, Lam Research (LRCX) e Micron Technology (MU) hanno chiuso in rialzo di oltre il 3%, e Applied Materials (AMAT) e ASML Holding NV (ASML) hanno chiuso in rialzo di oltre il 2%.

Le azioni del software hanno registrato un rally venerdì, contribuendo a sostenere i guadagni del mercato più ampio. ServiceNow (NOW) ha chiuso in rialzo di oltre il 6%, e Atlassian (TEAM) e Cadence Design Systems (CDNS) hanno chiuso in rialzo di oltre il 5%. Anche (WDAY) ha chiuso in rialzo di oltre il 4%, e Intuit (INTU) ha chiuso in rialzo di oltre il 3%. Inoltre, Microsoft (MSFT), Salesforce (CRM), Adobe Systems (ADBE) e Autodesk (ADSK) hanno chiuso in rialzo di oltre il 2%.

Organon & Co. (OGN) ha chiuso in rialzo di oltre il 32% dopo che Economic Times ha riferito che Sun Pharma sta pianificando di presentare un'offerta vincolante di 13 miliardi di dollari per la società.

Chemed Corp (CHE) ha chiuso in rialzo di oltre il 10% dopo aver comunicato un EPS rettificato del primo trimestre di 5,65 dollari, superiore al consenso di 5,30 dollari.

Hims & Hers Health (HIMS) ha chiuso in rialzo di oltre l'8% dopo che JPMorgan Chase ha iniziato la copertura del titolo con una raccomandazione di overweight e un prezzo obiettivo di 35 dollari.

Edwards Lifesciences (EW) ha chiuso in rialzo di oltre il 5% dopo aver comunicato un EPS rettificato del primo trimestre di 78 centesimi, migliore del consenso di 73 centesimi.

Procter & Gamble (PG) ha chiuso in rialzo di oltre il 2% dopo aver comunicato vendite nette del terzo trimestre di 21,24 miliardi di dollari, superiori al consenso di 20,50 miliardi di dollari.

Principal Financial Group (PFG) ha chiuso in rialzo di oltre il 2% dopo aver comunicato un EPS operativo rettificato del primo trimestre di 2,07 dollari, migliore del consenso di 2,01 dollari.

Charter Communications (CHTR) ha chiuso in calo di oltre il 25%, guidando i perdenti nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100 dopo aver comunicato un EPS del primo trimestre di 9,17 dollari, inferiore al consenso di 9,52 dollari.

Comcast (CMCSA) ha chiuso in calo di oltre il 12% dopo che Deutsche Bank ha degradato il titolo da buy a hold.

HCA Healthcare (HCA) ha chiuso in calo di oltre il 9% dopo aver comunicato un reddito netto del primo trimestre di 1,62 miliardi di dollari, inferiore al consenso di 1,63 miliardi di dollari.

Boyd Gaming (BYD) ha chiuso in calo di oltre il 6% dopo aver comunicato un ricavo del primo trimestre di 997,4 milioni di dollari, inferiore al consenso di 1 miliardo di dollari.

Eli Lilly (LLY) ha chiuso in calo di oltre il 3% dopo che i dati settimanali hanno mostrato che le prescrizioni totali per il farmaco per l'obesità Zepbound dell'azienda sono diminuite del 2% rispetto alla settimana precedente.

Rapporti sugli utili (27/04/2026)

Alexandria Real Estate Equities (ARE), Amkor Technology Inc (AMKR), AvalonBay Communities Inc (AVB), Brixmor Property Group Inc (BRX), Brown & Brown Inc (BRO), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), Crown Holdings Inc (CCK), Domino's Pizza Inc (DPZ), Kilroy Realty Corp (KRC), NOV Inc (NOV), Nucor Corp (NUE), Public Storage (PSA), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Sun Communities Inc (SUI), Universal Health Services Inc (UHS), Ventas Inc (VTR), Verizon Communications Inc (VZ).

• Alla data di pubblicazione, Rich Asplund non aveva (direttamente o indirettamente) posizioni in nessuno dei titoli menzionati in questo articolo. Tutte le informazioni e i dati in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Barchart.com *