I rendimenti dei dividendi dell'indice S&P 500 stanno raggiungendo minimi storici. Ecco 3 azioni preferite per dividendi che battono questo trend.

Punti chiave

Tutti e tre questi titoli sono ben noti nei rispettivi settori.

Sono anche Re dei Dividendi.

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Non guardare ora, ma l'indice S&P 500 sta diventando una sorta di deserto per gli investitori di reddito. Come riportato di recente da Yahoo! Finance, il rendimento medio dei dividendi di tutte le 500 azioni si è ridotto a poco più dell'1,2%, uno dei suoi livelli più bassi in oltre 50 anni.

Ora, questo, naturalmente, significa a malapena che tutte le società che pagano dividendi in quel gruppo distribuiscono a tassi scoraggianti e magri. Ecco tre pilastri dell'indice S&P 500 che vantano rendimenti ben superiori alla media: Fate un inchino, AbbVie (NYSE: ABBV), Procter & Gamble (NYSE: PG) e Coca-Cola (NYSE: KO).

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1. AbbVie -- rendimento attuale: 3,3%

Dovrei anche menzionare che tutte e tre sono Re dei Dividendi, il nome dato al club molto esclusivo di azioni che hanno aumentato i dividendi una volta all'anno per un minimo di 50 anni consecutivi. AbbVie si qualifica in virtù della sua scissione nel 2013 da Abbott Laboratories; insieme, i loro aumenti risalgono a 54 anni.

Un rendimento dei dividendi relativamente alto può indicare debolezza del prezzo delle azioni e, in una certa misura, questa è la dinamica con AbbVie: il titolo è in calo di oltre il 7% quest'anno.

A marzo, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato il farmaco immunologico Icotyde di Johnson & Johnson, un rivale, apparentemente una minaccia per il blockbuster Skyrizi di AbbVie. Sebbene Icotyde sia stato approvato solo per una condizione, la psoriasi a placche, in contrasto con le quattro di Skyrizi, è una pillola piuttosto che un'iniezione.

Questa comodità, unita alla spinta di Johnson & Johnson a sviluppare il farmaco per ulteriori indicazioni, ha sollevato le paure degli investitori di un potenziale killer di Skyrizi.

Ma penso che Skyrizi rimarrà forte per un po'. Dopotutto, di solito ci vuole un po' di tempo per raccogliere le approvazioni per molteplici indicazioni. Inoltre, in termini di comodità, il regime di iniezione ogni 12 settimane di Skyrizi potrebbe essere preferibile al regime di Icotyde, poiché quest'ultimo deve essere assunto quotidianamente.

Nel frattempo, AbbVie ha un formidabile portafoglio commerciale anche senza il suo farmaco principale. Ha una serie di altri blockbuster in diverse aree terapeutiche, come il trattamento antipsicotico Vraylar. Per quanto riguarda la pipeline dell'azienda, è ampia, profonda e ha un potenziale ammirevole.

Per me, questa è una delle migliori azioni farmaceutiche sul mercato e il management saprà sicuramente affrontare le sfide che deve affrontare. La comprerei.

3. Procter & Gamble -- rendimento attuale: 2,9%

Un gran numero di prodotti per la casa che usiamo regolarmente sono venduti da Procter & Gamble. Tra i numerosi marchi dell'azienda ci sono i rasoi Gillette, il detersivo per lavastoviglie Cascade, il profumo Old Spice e una serie di altri prodotti immediatamente riconoscibili.

Con ciò, Procter & Gamble è una presenza ineludibile nei supermercati, nei negozi di alimentari e nei minimarket in tutto il mondo, e soprattutto negli Stati Uniti. Ciò si traduce in un flusso costante e impetuoso di vendite nette che hanno raggiunto la vertiginosa cifra di 84,3 miliardi di dollari nel 2025.

Più importante per gli investitori di reddito, l'azienda è una macchina che genera liquidità. Il flusso di cassa libero annuale è variato da quasi 13,6 miliardi di dollari a oltre 16,5 miliardi di dollari nell'ultimo mezzo decennio, più che sufficiente per pagare un anno di dividendi.

Con la sua portata e ubiquità, Procter & Gamble ha un grande potere nei confronti dei rivenditori, per non parlare dei consumatori. È famosa per i suoi occasionali aumenti di prezzo, una volta all'anno, una leva che può utilizzare quando le condizioni economiche o le spese più elevate lo giustificano.

L'azienda è molte cose, ma non è un dinamismo a rapida crescita. È grande, lenta e costante in termini di crescita, ma d'altra parte, pochi possiedono il titolo nella speranza di enormi picchi nei fondamentali. Invece, stanno acquistando un'azienda che paga un dividendo apparentemente in costante aumento e relativamente generoso che è la spina dorsale dell'economia dei consumatori americani.

Non credo che qualcuno andrà in rovina possedendo azioni Procter & Gamble. Infatti, oserei dire che è una delle azioni da reddito più affidabili disponibili oggi. Per me, è un modello dell'approccio di investimento "imposta e dimentica, continua a intascare i dividendi".

3. Coca-Cola -- rendimento attuale: 2,7%

Infine, abbiamo l'eccezione del dividendo dell'indice S&P 500, Coca-Cola, un'azienda ancorata da un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. Ciò che l'azienda potrebbe richiedere per alcuni, tuttavia, è una breve occhiata al suo portafoglio di bevande, poiché molti non sono consapevoli di quanto sia veramente esteso e profondo.

Coca-Cola non solo vende la sua bevanda omonima e la cugina al limone e lime di Coke, Sprite, ma ha anche una presenza dominante in segmenti come i succhi (possiede Minute Maid), il tè freddo (Gold Peak), l'acqua (Dasani) e persino il caffè (Costa Coffee). E questa è solo la punta di un iceberg molto grande. Qualunque bevanda analcolica ti piaccia sorseggiare, Coca-Cola probabilmente la produce.

L'azienda ha molti prodotti leader nelle sue varie categorie. Pertanto, come Procter & Gamble, è una presenza costante nei minimarket e in ogni supermercato locale. Il risultato? Un flusso di entrate simile e montagne di flusso di cassa libero, grazie a prodotti che sono famosi, apprezzati, relativamente economici da produrre e richiedono poca o nessuna innovazione.

Ciò significa anche profitti costantemente elevati rispetto ai ricavi. Dal 2021, i suoi margini netti sono rimasti costantemente superiori al 20% ogni anno.

Quindi non c'è da meravigliarsi che Coca-Cola sia un aumentatore di dividendi così entusiasta e affidabile. A febbraio, ha mantenuto la sua corona di Re dei Dividendi con il suo 64° aumento annuale consecutivo dei dividendi. Rispecchiando la solita crescita che l'azienda registra sia nei ricavi che negli utili netti non secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP), ha aumentato il suo dividendo trimestrale del 4% a 0,51 dollari per azione.

Ho viaggiato molto in questo mondo nei miei anni e non riesco a ricordare nessun luogo popolato che non avesse almeno qualche cartello Coca-Cola esposto nei suoi negozi o prodotti in vendita. Dubito che la situazione cambierà molto, se non del tutto, quindi penso che l'azienda continuerà ad essere una bestia altamente redditizia che genera un sacco di contanti e remunera i suoi azionisti molto generosamente.

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Eric Volkman non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda AbbVie e Abbott Laboratories. The Motley Fool raccomanda Johnson & Johnson. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.