L'ETF SCHD a 2x Yield È Qui. Gli Investitori in Dividendi Potrebbero Non Essere Pronti per Cosa Fa.

Punti Chiave
L'ETF Schwab U.S. Dividend Equity è uno degli ETF sui dividendi più popolari sul mercato.
La sua combinazione di qualità del bilancio, storia dei dividendi e alto rendimento ha consegnato risultati a lungo termine solidi.
L'ETF YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution (DDDD) mira a raddoppiare quel rendimento, con alcune cautele.
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Se sei un investitore in dividendi, hai probabilmente almeno sentito parlare dell'ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) se non sei già un investitore in esso. È attualmente il 2° più grande ETF sui dividendi al mondo con più di $83 miliardi in asset, dietro solo all'ETF Vanguard Dividend Appreciation. La sua strategia, che considera la qualità del bilancio, la storia dei dividendi e il rendimento, ha consegnato risultati solidi dal suo lancio nel 2011. È attualmente uno degli ETF sui dividendi con le migliori performance del 2026.
Con il boom attuale di prodotti con leva e ultra-alto rendimento nel mercato degli ETF, non dovrebbe essere una sorpresa che questo fondo sia diventato un obiettivo. All'inizio di questo mese, YieldMax ha lanciato l'ETF YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution (NYSEMKT: DDDD). Il suo obiettivo è consegnare il doppio del rendimento di distribuzione annuale dell'ETF Schwab U.S. Dividend Equity.
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Come funziona l'ETF SCHD a 2x Yield?
Al suo core, l'ETF YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution è una strategia di reddito da opzioni. Questo è di solito il caso per qualsiasi prodotto che mira a magnificare il rendimento di un paniere di azioni.
In questo caso, il fondo prevede di detenere i componenti dell'ETF Schwab U.S. Dividend Equity mentre contemporaneamente scrive opzioni su un sottoinsieme selezionato delle partecipazioni del fondo per generare reddito premium aggiuntivo. Le strategie di opzioni utilizzate potrebbero variare nel tempo ma sono previste essere ottimizzate per le attuali condizioni di volatilità del mercato.
A mio avviso, questo è il modo corretto per strutturare il fondo YieldMax. Molti fondi useranno prodotti sintetici, come opzioni o contratti swap, per mimare l'esposizione lunga. Possedere l'ETF Schwab U.S. Dividend Equity stesso insieme alle sue partecipazioni componenti fornisce esposizione diretta al titolo sottostante. Usare posizioni sintetiche può sottoporre le partecipazioni a correlazione imprecisa e al costo aggiunto di stratificare e gestire questi scambi.
Forse la considerazione primaria nel scegliere tra l'ETF YieldMax e l'ETF Schwab è il trade-off tra rendimento e crescita.
Il rendimento del fondo YieldMax sarà presumibilmente intorno al 7%, dato che il rendimento del fondo Schwab è attualmente intorno al 3.5%. Ma quel rendimento aggiunto viene a spese dell'upside del prezzo delle azioni.
Nei mercati rialzisti, le strategie di opzioni coperte di solito sottoperformano perché la crescita del capitale sacrificata spesso supera il rendimento aggiunto. Nei mercati ribassisti, possono fare un lavoro migliore nel superare perché il rendimento extra può compensare alcune perdite di prezzo delle azioni. Le strategie di opzioni coperte di solito sono al loro meglio nei mercati laterali o a bassa volatilità.
Con l'ETF Schwab U.S. Dividend Equity, miri alla crescita a lungo termine e al reddito da dividendi. Con l'ETF YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution, miri al reddito premium alto oggi. Sono due strategie diverse per due tipi diversi di investitori in reddito.
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David Dierking ha posizioni in Vanguard Dividend Appreciation ETF. Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Vanguard Dividend Appreciation ETF. Motley Fool ha una politica di divulgazione.
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