Le 3 migliori azioni di energia rinnovabile da comprare e detenere per decenni

L'energia rinnovabile è un megatrend di investimento unico generazionale. Il mondo dovrà investire trilioni di dollari nello sviluppo di capacità aggiuntive di energia rinnovabile nei prossimi decenni.
Di conseguenza, le società che investono nell'energia rinnovabile dovrebbero offrire una crescita costante per decenni a venire. Brookfield Renewable($AAPL), Clearway Energy($AAPL) e NextEra Energy($AAPL) sono leader negli investimenti in energia rinnovabile. Questo le rende le migliori azioni da comprare e detenere per capitalizzare il megatrend decennale dell'energia rinnovabile.
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Potenziale di crescita potente
Brookfield Renewable è un leader globale nell'energia rinnovabile. Gestisce un portafoglio diversificato di asset idroelettrici, eolici, solari e di accumulo a batteria in tutto il mondo. Brookfield vende l'energia pulita che produce tramite contratti di acquisto di energia (PPA) a lungo termine a tasso fisso con utility e grandi aziende, con una durata residua media di 13 anni. La maggior parte dei suoi PPA lega le tariffe all'inflazione (70% dei suoi ricavi). Di conseguenza, genera flussi di cassa molto stabili e in costante aumento.
I PPA esistenti legati all'inflazione dell'azienda dovrebbero da soli garantire una crescita annua dei fondi da operazioni (FFO) per azione a una cifra bassa nel prossimo decennio. Nel frattempo, con la domanda di energia in aumento a causa dei data center AI e di altri catalizzatori, Brookfield può assicurarsi PPA a tariffe ancora più elevate man mano che scadono gli accordi legacy. Ad esempio, ha recentemente firmato due accordi idroelettrici ventennali con Google di Alphabet($AAPL), che rappresentano oltre 3 miliardi di dollari di ricavi futuri. L'azienda prevede che attività di miglioramento del margine come questa aggiungeranno un ulteriore 2% - 4% al suo FFO per azione ogni anno.
Brookfield sta anche investendo pesantemente per espandere la sua capacità di energia rinnovabile. Ha una vasta pipeline di sviluppo e compie regolarmente acquisizioni che aumentano il valore. L'azienda stima che i suoi molteplici driver di crescita supporteranno una crescita dell'FFO per azione superiore al 10% annuo nei prossimi anni, più che sufficiente per finanziare il suo piano di aumentare il dividendo del 5% - 9% ogni anno. Con un rendimento che si avvicina al 4%, Brookfield è un'ottima azione di dividendo di energia rinnovabile da comprare.
Visibilità di crescita chiara per gli anni a venire
Clearway Energy è uno dei maggiori produttori di energia pulita del paese. Possiede un ampio portafoglio di asset di energia eolica e solare, oltre a una capacità di generazione di gas naturale critica. Clearway vende anche l'energia che produce tramite PPA a lungo termine a tasso fisso con utility e grandi aziende.
La società di energia pulita aveva impegnato 1 miliardo di dollari in investimenti di crescita all'inizio di quest'anno, inclusi progetti per ripotenziare parchi eolici legacy e acquisire asset di nuova costruzione al momento dell'entrata in servizio commerciale, molti dei quali supportano le crescenti esigenze energetiche di Google. Questi investimenti garantiti supportano completamente la sua crescita fino all'inizio del 2028. Nel frattempo, la sua società madre, Clearway Energy Group (CEG), ha una vasta pipeline di progetti di sviluppo di energia rinnovabile in corso che prevede di offrire alla sua affiliata in futuro per supportare la sua crescita. Clearway prevede attualmente di far crescere il suo flusso di cassa per azione di un tasso annuo del 7% - 8% fino al 2030.
Clearway Energy ha un ampio potenziale di crescita oltre il 2030. CEG prevede di continuare a garantire nuovi progetti di sviluppo che potrà cedere alla sua affiliata al momento dell'entrata in servizio commerciale. Inoltre, Clearway prevede di beneficiare dell'aumento dei prezzi dell'energia, delle iniziative di espansione organica (accumulo di batterie e investimenti di ripotenziamento) e delle acquisizioni da terzi. Questi catalizzatori dovrebbero alimentare una crescita del flusso di cassa per azione del 5% - 8%+ annuo dopo il 2030. Ciò dovrebbe consentire a Clearway di continuare ad aumentare il suo dividendo con rendimento del 4,7%.
Potente crescita per il prossimo decennio
NextEra Energy è una delle principali utility elettriche e sviluppatori di infrastrutture di energia pulita. Genera utili molto prevedibili da strutture tariffarie regolate dal governo e contratti a lungo termine a tasso fisso.
L'azienda prevede di investire pesantemente nella costruzione di capacità aggiuntive di energia rinnovabile nei prossimi anni. La sua utility elettrica in Florida (FPL) prevede di ottenere il 35% della sua energia dall'energia solare entro il 2034, rispetto al 9% nel 2024, continuando ad espandere il suo portafoglio di energia solare leader del settore. NextEra Energy sta anche costruendo una significativa capacità di energia rinnovabile per clienti terzi, tra cui Google. Inoltre, sta sviluppando campus di data center con energia associata in partnership con Google e altri.
NextEra Energy prevede di far crescere gli utili per azione rettificati di oltre l'8% annuo fino al 2035. Ciò dovrebbe consentire all'azienda di continuare ad aumentare il suo dividendo, che rende il 2,7%, a tassi sani (crescita annua del 6% prevista sia nel 2027 che nel 2028).
Leader negli investimenti in energia rinnovabile
Brookfield Renewable, Clearway Energy e NextEra Energy hanno piattaforme di energia rinnovabile su larga scala e in crescita. Prevedono di far crescere i loro utili a tassi sani per gli anni a venire, il che dovrebbe consentire loro di continuare ad aumentare i loro dividendi. Questa combinazione di reddito e crescita potrebbe consentire loro di produrre rendimenti totali potenti nei prossimi decenni, rendendole le migliori azioni di energia rinnovabile da comprare e detenere per il lungo termine.
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Matt DiLallo ha posizioni in Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy e NextEra Energy. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Alphabet e NextEra Energy. The Motley Fool raccomanda Brookfield Renewable e Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.