Le buone notizie continuano ad arrivare per gli investitori di Nebius. Ecco perché questo titolo AI potrebbe salire di 4 volte dopo il contratto con Meta Platforms.

Punti chiave
Meta Platforms ha assegnato a Nebius un contratto di dimensioni considerevoli che darà una spinta alla sua crescita a lungo termine.
È probabile che Nebius superi le aspettative di Wall Street aggiungendo aggressivamente nuova capacità di data center, il che dovrebbe aiutare a convertire il suo backlog in ricavi.
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Le azioni di Nebius Group (NASDAQ: NBIS) sono salite del 15% il 16 marzo dopo che è emerso che Meta Platforms (NASDAQ: META) ha assegnato un massiccio contratto al fornitore di infrastrutture neocloud.
Le azioni Nebius sono già salite del 47% nel 2026, e sembra che le sue azioni possano mantenere la loro formidabile corsa al rialzo per molto tempo a venire. Diamo un'occhiata ai motivi per cui l'ultimo contratto di Meta può dare una spinta a questo titolo di infrastrutture di intelligenza artificiale (AI).
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L'accordo Meta ha dato una spinta enorme alla pipeline di ricavi di Nebius
Ho previsto il mese scorso che Nebius potrebbe beneficiare dell'espansione della partnership di Meta con Nvidia. Questa previsione ora si avvera, poiché Meta acquisterà 12 miliardi di dollari di capacità di cloud computing AI da Nebius nel corso di cinque anni, alimentata dai più recenti processori Vera Rubin di Nvidia. Nebius inizierà a implementare questa capacità all'inizio del prossimo anno.
Inoltre, Meta si è impegnata ad acquistare ulteriori 15 miliardi di dollari di capacità di data center da Nebius nello stesso arco di tempo. Nebius afferma che attualmente intende vendere questa capacità ad altri clienti, con Meta pronta ad acquistare il surplus.
Quindi, l'ultimo contratto Meta ha virtualmente garantito una forte crescita dei ricavi per Nebius. Vale la pena notare che Meta ha firmato un contratto quinquennale da 3 miliardi di dollari con Nebius nel dicembre 2025. L'ultimo accordo espande significativamente questo numero. Inoltre, Nebius ha siglato un lucroso contratto quinquennale con Microsoft nel settembre dello scorso anno, del valore fino a 19,4 miliardi di dollari.
Supponendo che Nebius venda 27 miliardi di dollari di capacità cloud AI a Meta dal 2027 al 2031, il backlog complessivo di ricavi dell'azienda per questo periodo è vicino a 50 miliardi di dollari (incluso l'accordo precedente con Meta e il contratto Microsoft). È un numero enorme per un'azienda i cui ricavi nel 2025 erano di 530 milioni di dollari.
È importante notare che Nebius è effettivamente in grado di soddisfare contratti così grandi. L'azienda sta espandendo aggressivamente la capacità dei data center, stimando che avrà da 800 megawatt (MW) a 1 gigawatt (GW) di capacità di data center attiva entro la fine del 2026. Per confronto, Nebius aveva 170 MW di capacità di data center attiva alla fine del 2025.
Ancora meglio, Nebius stima che la sua capacità di potenza dei data center contrattualizzata potrebbe superare i 3 GW entro la fine dell'anno. La capacità contrattualizzata si riferisce alla quantità di elettricità che Nebius ha accettato di acquistare da un'azienda elettrica per alimentare i propri data center.
Quindi, l'azienda ha il potenziale per aumentare aggressivamente la capacità per convertire il suo enorme backlog in ricavi effettivi, poiché i finanziamenti che riceve dai suoi clienti facoltosi dovrebbero consentirle di convertire la capacità contrattualizzata in capacità attiva.
Il titolo ha un potenziale multibagger
La crescita di Nebius è destinata ad accelerare significativamente dal 2026.
Tuttavia, il contratto Meta dovrebbe idealmente aiutare Nebius a superare tali aspettative. Se Nebius vende almeno 15 miliardi di dollari di capacità a Meta per un periodo di cinque anni a partire dal prossimo anno, i suoi ricavi annuali nel 2028 potrebbero salire a 18 miliardi di dollari (supponendo che 15 miliardi di dollari siano distribuiti uniformemente su cinque anni) invece della stima di consenso di 15,2 miliardi di dollari.
Moltiplicando i ricavi previsti per il multiplo medio di vendita del settore tecnologico statunitense di 7,8, la sua capitalizzazione di mercato salirebbe a 140 miliardi di dollari in tre anni. Si tratta di circa 4,7 volte la sua attuale capitalizzazione di mercato, il che suggerisce che questo titolo AI potrebbe rendere gli investitori significativamente più ricchi.
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Harsh Chauhan non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.