Lo Smart Money Sta Comprando i Titoli Tech che gli Investitori Retail Stanno Vendendo nel Panico

Punti chiave
Salesforce e ServiceNow sono state coinvolte nel forte sell-off dei titoli SaaS.
Tuttavia, entrambe le società ritengono che i loro titoli siano sottovalutati e stanno attivamente riacquistando azioni.
I ribassi di Salesforce e ServiceNow presentano enormi opportunità di acquisto per gli investitori.
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Ricordate la favola di Gallinella Rossa? La giovane gallina crede che il cielo stia cadendo e inizia ad avvertire tutti. Nella favola originale, però, Gallinella Rossa viene colpita in testa da una ghianda. Le morali della storia sono: non saltare a conclusioni affrettate e non soccombere all'isteria di massa.
Alcuni investitori potrebbero essere versioni moderne di Gallinella Rossa. Le preoccupazioni che l'intelligenza artificiale (AI) possa sostituire gli strumenti software hanno portato a un sell-off dei titoli SaaS così esteso da essere soprannominato "SaaSpocalypse". Tuttavia, mentre molti investitori retail hanno venduto nel panico, lo smart money sta acquistando alcuni titoli tecnologici eccezionali a sconto.
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Scelte dello smart money
Salesforce (NYSE: CRM) si colloca tra i titoli SaaS più seguiti. L'azienda è stata pioniera dei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) basati su cloud e rimane leader del settore. Possiede anche la popolare piattaforma di collaborazione di team Slack e la piattaforma di analisi visiva Tableau.
Questo titolo tecnologico di punta è crollato quest'anno. Tuttavia, Salesforce ha registrato risultati record nel quarto trimestre. Il management prevede una crescita dei ricavi a doppia cifra anche nell'attuale anno fiscale.
Alcuni credono che l'AI danneggerà la crescita di Salesforce. Ma le persone con la maggiore conoscenza dell'azienda, il suo team di gestione, pensano diversamente. Salesforce ha avviato un programma di riacquisto di azioni da 50 miliardi di dollari nel febbraio 2026. All'inizio di questo mese, la società ha iniziato a riacquistare la metà di tale importo. L'amministratore delegato Marc Benioff ha dichiarato: "Stiamo riacquistando aggressivamente azioni perché siamo molto fiduciosi nel futuro di Salesforce".
ServiceNow (NYSE: NOW) ha ottenuto un grande successo con i suoi risultati del Q4. L'azienda di software per i flussi di lavoro aziendali ha riportato un fatturato totale di 3,56 miliardi di dollari, in aumento del 20,5% anno su anno. Ha anche fornito una solida guidance per l'intero anno 2026. Tuttavia, il sell-off dei titoli SaaS ha contribuito al calo del prezzo delle azioni di ServiceNow negli ultimi mesi.
L'amministratore delegato Bill McDermott ha affrontato direttamente le preoccupazioni sulla disruption dell'AI nella call sugli utili del Q4 di ServiceNow. Ha sostenuto che "l'AI aziendale sarà il più grande motore di ritorno sul super ciclo di investimenti da trilioni di dollari nell'infrastruttura AI". McDermott ha aggiunto che la piattaforma AI di ServiceNow è "più strategicamente rilevante oggi che mai".
A sostegno di questo ottimismo, il consiglio di amministrazione della società ha approvato ulteriori 5 miliardi di dollari di riacquisti di azioni. McDermott si è anche impegnato per il successo di ServiceNow, estendendo il suo contratto almeno fino al 2030.
Sfruttate il comportamento irrazionale del Sig. Mercato.
Il mentore di Warren Buffett, Benjamin Graham, scrisse una volta di una figura allegorica, "Mr. Market", che a volte si comportava irrazionalmente vendendo azioni a prezzi eccezionalmente interessanti. Penso che il "SaaSpocalypse" sia un ottimo esempio di questo fenomeno, soprattutto con Salesforce e ServiceNow. Gli investitori lungimiranti dovrebbero considerare di sfruttare l'enorme opportunità che Mr. Market ha offerto loro.
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Keith Speights non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Salesforce e ServiceNow. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.