Questi 3 titoli di dividendo sono il più vicino possibile a una certezza in termini di investimenti

Punti chiave

I flussi di cassa contrattualmente garantiti di Brookfield Infrastructure pongono il suo dividendo su basi solide come una roccia.

Le entrate regolamentate di NextEra Energy aiutano a sostenere il suo dividendo in costante aumento.

Le locazioni a lungo termine di Vici Properties rendono il suo dividendo ad alto rendimento una scommessa a basso rischio.

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Investire comporta dei rischi. Tuttavia, alcuni investimenti sono molto meno rischiosi di altri. Le società che generano entrate contrattualmente garantite, hanno profili finanziari di fortezza e vantano profili di crescita chiaramente visibili si trovano all'estremità inferiore dello spettro del rischio.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), NextEra Energy (NYSE: NEE) e Vici Properties (NYSE: VICI) hanno tutte queste caratteristiche. Ciò consente loro di pagare dividendi crescenti. La loro combinazione di reddito, forza finanziaria e crescita li rende il più vicino possibile a una certezza in un investimento azionario.

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Una solida prospettiva di crescita

Brookfield Infrastructure gestisce un portafoglio diversificato a livello globale di asset di servizi pubblici, midstream, trasporti e infrastrutture dati. La maggior parte delle sue attività opera in quadri altamente contrattati o regolamentati (l'85% dei suoi fondi derivanti dalle operazioni o FFO) con una durata molto lunga (nove anni in media). Di conseguenza, produce flussi di cassa molto stabili (solo il 5% è sensibile al mercato), che beneficiano dell'inflazione (il 70% indicizzato all'inflazione).

L'azienda ha un forte profilo finanziario. Brookfield paga dal 60% al 70% dei suoi flussi di cassa stabili in dividendi (una resa corrente del 4,3%). Ha anche un bilancio sano (rating del credito BBB+). La flessibilità finanziaria dell'azienda le consente di investire in progetti di espansione organica e di effettuare acquisizioni per far crescere le sue operazioni e gli utili.

Brookfield ha attualmente più di 9 miliardi di dollari di progetti di espansione organica che prevede di completare nei prossimi tre anni, tra cui più data center in tutto il mondo e due fonderie di semiconduttori statunitensi. Inoltre, Brookfield ricicla regolarmente il capitale vendendo attività mature e reinvestendo i proventi in nuovi investimenti più redditizi (l'anno scorso ha acquisito 1,5 miliardi di dollari di nuovi investimenti). I molteplici fattori di crescita dell'azienda dovrebbero sostenere una crescita del FFO per azione superiore al 10% all'anno e una crescita dei dividendi del 5% al 9% all'anno. Brookfield ha aumentato il suo dividendo per 16 anni consecutivi.

Una potente previsione di crescita

NextEra Energy gestisce l'utility elettrica più grande del paese (FPL) e una piattaforma leader di sviluppo di infrastrutture per l'energia pulita (NextEra Energy Resources). FPL genera entrate stabili regolamentate dal governo mentre il segmento energy resources produce un flusso di cassa costante vendendo energia ad altre utility e grandi aziende sotto accordi di acquisto di energia a lungo termine e a tariffa fissa.

La società energetica ha un rapporto di payout dei dividendi conservativo e un bilancio di prima categoria (rating del credito Baa/A-). Ciò le offre la flessibilità finanziaria per investire nella crescita delle sue operazioni.

NextEra Energy prevede di poter investire fino a 325 miliardi di dollari di capex entro il 2032, tra cui la costruzione di nuove capacità di energia rinnovabile, l'investimento in hub di data center e la costruzione di linee di trasmissione di elettricità. Questo livello di investimento dovrebbe sostenere una crescita annuale superiore all'8% degli adjusted earnings per azione nel corso di tale periodo. Ciò dovrebbe consentire a NextEra di continuare ad aumentare il suo dividendo con una resa del 2,7% (obiettivi di crescita annuale del 6% per il 2027 e il 2028), che ha aumentato per oltre 30 anni.

Una scommessa a basso rischio su un flusso di reddito in crescita

Vici Properties è un trust di investimento immobiliare (REIT). Investe in immobili esperienziali, tra cui giochi, ospitalità, benessere, intrattenimento e destinazioni per il tempo libero. Affitta le sue proprietà di proprietà a società operative di alta qualità sotto locazioni triple-net a lungo termine (una durata residua media della locazione di quasi 40 anni). Vici Properties investe anche in prestiti garantiti da immobili. Questi investimenti generano reddito molto stabile.

Il REIT paga circa il 75% del suo adjusted FFO in dividendi (una resa corrente del 6,3%), trattenendo il resto per reinvestire in nuovi immobili esperienziali. Ha anche un bilancio di investimento di grado solido, con il suo rapporto di leva finanziaria attualmente nella parte inferiore del suo intervallo target.

Le locazioni di Vici Properties aumentano sempre più gli affitti a tassi legati all'inflazione (il 42% delle sue locazioni nel 2026, in aumento al 90% entro il 2035). Di conseguenza, il suo portafoglio esistente dovrebbe generare reddito da locazione stabile e in costante aumento. Nel frattempo, Vici Properties investe regolarmente in nuove proprietà, spesso attraverso partnership esistenti. Ha la possibilità di acquisire diverse proprietà da partner esistenti. Questi fattori di crescita dovrebbero consentire a Vici di continuare ad aumentare il suo dividendo. Il REIT ha fatto crescere il suo payout a un tasso composto annuale del 6,6% dalla fine del 2018, triplicando il ritmo di altri REIT focalizzati sull'investimento in immobili con locazione triple-net.

Titoli di dividendo bancabili

Anche se non ci sono certezze negli investimenti, Brookfield Infrastructure, NextEra Energy e Vici Properties sembrano scommesse sicure. Dovrebbero continuare a far crescere i loro utili e i dividendi a tassi sani, posizionandoli per offrire rendimenti totali elevati nel lungo termine. Sono titoli ideali per coloro che cercano investimenti con un'elevata probabilità di successo.

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Matt DiLallo ha posizioni in Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, NextEra Energy e Vici Properties. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda NextEra Energy. The Motley Fool raccomanda Brookfield Infrastructure Partners e Vici Properties. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le valutazioni espresse in questo documento sono le opinioni e le valutazioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.