Questo titolo di Intelligenza Artificiale (AI) ha aumentato le entrate del 34% e ha ottenuto il suo più grande contratto di sempre. È un acquisto per il 2026?

Punti chiave

Cloudflare è un fornitore leader di servizi web e sta registrando una forte crescita per il valore medio dei contratti annuali.

L'azienda potrebbe essere un grande beneficiario dell'ascesa dell'AI agentica.

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Cloudflare (NYSE: NET) è uno dei principali fornitori mondiali di servizi di rete di distribuzione di contenuti (CDN). È anche uno dei principali fornitori di tecnologie che prevengono gli attacchi di negazione distribuita del servizio (DDoS).

Tra queste offerte di contenuti chiave e altre infrastrutture cruciali per i servizi web che aiutano a mantenere il mondo digitale online e in crescita, Cloudflare è uno dei fornitori più importanti al mondo di strumenti e sistemi che supportano le comunicazioni internet globali. L'azienda potrebbe non essere ancora un nome familiare per molti investitori, ma svolge un ruolo vitale nell'infrastruttura dei servizi internet globali.

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Con la crescente domanda legata alle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e un forte slancio di vendita stimolato dalla continua scalabilità delle comunicazioni web, Cloudflare ha registrato una crescita impressionante. Ecco perché questo leader tecnologico dovrebbe essere nel tuo radar se sei un investitore orientato alla crescita.

Il business di Cloudflare è stato un successo

Cloudflare ha aumentato le entrate del 34% anno su anno, raggiungendo 614,5 milioni di dollari nell'ultimo trimestre dell'anno, con una crescita alimentata in parte dal lancio e dalla scalabilità degli agenti AI. Crucialmente, il valore medio dei contratti annuali (ACV) di Cloudflare è aumentato di quasi il 50% su base annua, raggiungendo 42,5 milioni di dollari, e lo specialista del software ha chiuso il suo più grande accordo di un anno nella storia dell'azienda.

Cloudflare sta vincendo contratti più grandi tra i clienti più grandi e vendendo servizi aggiuntivi a clienti piccoli e medi man mano che scalano le loro operazioni. La crescita dell'ACV è accelerata e l'azienda ha chiuso l'anno scorso con il suo tasso di crescita più rapido nella categoria dal 2021.

In concomitanza con una forte crescita delle vendite e segnali che il valore dei contratti sta aumentando a un ritmo incoraggiante, Cloudflare ha anche continuato a registrare una crescita degli utili a doppia cifra. L'azienda ha registrato un utile netto non GAAP (rettificato) di 89,6 milioni di dollari nel quarto trimestre, con un margine di utile netto del 15%.

Cloudflare è destinata a essere un vincitore a lungo termine?

Cloudflare ha continuato a registrare margini lordi stellari e margini di utile netto rettificati impressionanti, e il forte tasso di crescita delle vendite dell'azienda continua a dipingere un quadro promettente per l'espansione degli utili. D'altra parte, c'è già molta forte crescita per il business prezzata nel titolo.

Al momento della scrittura, Cloudflare è scambiata a circa 184 volte gli utili rettificati attesi per quest'anno e 26 volte le vendite attese. Se le previsioni dell'azienda riguardo alle crescenti opportunità di servizio legate all'ascesa dell'AI agentica si riveleranno corrette, allora l'azienda potrebbe essere pronta a continuare a godere di una crescita accelerata delle vendite. D'altra parte, gli investitori hanno recentemente adottato un approccio cauto nei confronti di alcuni titoli software in risposta alle preoccupazioni che le nuove offerte AI potrebbero avere impatti dirompenti.

Mentre molti titoli software hanno visto grandi correzioni di valutazione legate alle minacce di interruzione da parte delle nuove tecnologie AI, le possibilità che il CDN, le protezioni DDoS e altri servizi principali di Cloudflare vengano stravolti dall'intelligenza artificiale sembrano basse. La valutazione di Cloudflare, dipendente dalla crescita, significa che il titolo potrebbe non essere adatto agli investitori più avversi al rischio. Al contrario, il titolo appare come un investimento valido per gli investitori orientati alla crescita con un orizzonte temporale lungo.

Le prospettive di crescita a lungo termine per Cloudflare rimangono molto promettenti. L'azienda ha effettivamente dei monopoli su elementi chiave dell'infrastruttura software di comunicazione internet, e sembra probabile che manterrà la leadership in queste categorie chiave per il prossimo futuro. Inoltre, le offerte principali dell'azienda sembrano essere a basso rischio di essere interrotte dall'intelligenza artificiale e potrebbero effettivamente beneficiare enormemente dell'ascesa dell'AI agentica.

Cosa succederà a Cloudflare?

Per quest'anno, Cloudflare prevede entrate comprese tra 2,785 miliardi e 2,795 miliardi di dollari, con una crescita di circa il 29% al punto medio dell'intervallo. Gli utili per azione rettificati per l'anno sono previsti tra 1,11 e 1,12 dollari, rispetto ai 0,93 dollari per azione dell'anno scorso.

Cloudflare sta registrando margini promettenti e il suo business continua a sembrare altamente scalabile. Con l'AI agentica che potenzialmente crea un potente catalizzatore di domanda a lungo termine, l'azienda potrebbe essere pronta per una crescita molto forte delle vendite nel prossimo decennio. Una forte crescita è già prezzata nella valutazione dell'azienda, ma la posizione all'avanguardia dello specialista tecnologico nell'infrastruttura web suggerisce che può continuare a offrire vittorie agli investitori a lungo termine.

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Keith Noonan ha posizioni in Cloudflare. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Cloudflare. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.