Questa società manifatturiera che fornisce settori tecnologici, automobilistici e delle comunicazioni sta silenziosamente superando i suoi concorrenti. Il titolo è da comprare nel 2026?

Punti chiave
Il titolo di Corning è più che triplicato negli ultimi cinque anni.
Il suo titolo sta diventando costoso, ma potrebbe meritare quella valutazione premium.
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Corning (NYSE: GLW), un produttore leader di vetro resistente, componenti ottici e attrezzature di laboratorio per aziende di scienze della vita, è spesso considerata un titolo blue chip a crescita lenta. È stata fondata 175 anni fa ed è presente nell'S&P 500 da 31 anni.
Eppure, negli ultimi cinque anni, il titolo di Corning è salito del 223%, superando il guadagno del 61% dell'S&P 500. Ha anche sovraperformato molti dei suoi concorrenti del settore, tra cui Vistance Networks (NASDAQ: VISN) e Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO), i cui titoli sono aumentati solo del 19% e del 5%, rispettivamente. Vediamo perché il titolo di Corning è salito alle stelle e se ha ancora spazio per crescere.
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Perché il titolo di Corning è salito alle stelle?
Dal 2020 al 2025, le vendite core di Corning (escluse le fluttuazioni valutarie, gli aggiustamenti al valore di mercato, le spese una tantum e altri rumori) sono cresciute a un CAGR del 7,5%. I suoi utili core per azione (EPS) sono aumentati a un CAGR del 12,6%.
La pandemia e i tassi di interesse in aumento hanno soffocato la crescita di Corning nel 2020 e nel 2023, rispettivamente, ma la sua crescita di vendite ed EPS è accelerata nuovamente nel 2024 e 2025. Quattro importanti venti favorevoli hanno guidato tale accelerazione.
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Metrica |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crescita Vendite Core |
(2%) |
23% |
5% |
(8%) |
7% |
13% |
|
Crescita EPS Core |
(21%) |
49% |
1% |
(19%) |
15% |
29% |
In primo luogo, la crescita dei mercati dell'infrastruttura cloud e dell'intelligenza artificiale (AI) ha spinto più clienti aziendali e hyperscaler ad aggiornare i propri data center. Di conseguenza, le sue vendite di apparecchiature per le comunicazioni ottiche - l' "impianto idraulico" per quei data center - sono schizzate alle stelle.
In secondo luogo, le principali società di telecomunicazioni hanno acquistato più apparecchiature ottiche da Corning per espandere le loro reti 5G e in fibra. In terzo luogo, le sue vendite di prodotti in vetro (inclusi i pannelli display e il Gorilla Glass per l'elettronica di consumo e le auto) sono aumentate nuovamente con la stabilizzazione di quei mercati. Infine, i margini di Corning si sono ampliati grazie alla razionalizzazione della spesa, all'aumento dell'utilizzo degli impianti e alla generazione di maggiori ricavi dal suo business ottico a margine più elevato.
Il titolo di Corning vale ancora la pena di essere acquistato?
Il titolo di Corning è salito alle stelle perché è stato rivalutato come un'opportunità di crescita elevata nel cloud e nell'IA. Dal 2025 al 2028, gli analisti prevedono che le sue vendite nette e l'EPS aumenteranno a CAGR del 14% e del 35% secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP), rispettivamente, poiché questi venti favorevoli persisteranno.
Ma a 146 dollari per azione, il titolo di Corning non è economico a 55 volte gli utili GAAP di quest'anno e 47 volte il suo EPS core previsto. Vistance, che produce apparecchiature di rete e comunicazione, viene scambiato a 54 volte gli utili di quest'anno. Thermo Fisher, che compete con Corning nello spazio delle attrezzature di laboratorio a crescita più lenta, viene scambiato a 25 volte gli utili di quest'anno.
Penso che Corning valga ancora la pena di essere considerato a questi livelli, dato che è un titolo fondamentale nei fiorenti mercati del cloud e dell'IA. Tuttavia, presterei molta attenzione alle sue valutazioni in aumento, che potrebbero limitare i suoi guadagni a breve termine e renderlo un facile bersaglio per gli short seller se il mercato dovesse crollare.
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Leo Sun non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Corning e Thermo Fisher Scientific. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.