Questo Top ETF ha recentemente aggiunto una dose sana di queste azioni ad alto rendimento che pagano dividendi

L'ETF azionario statunitense Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) ha una strategia molto semplice. Traccia un indice che mira a detenere le 100 azioni ad alto rendimento che distribuiscono dividendi. Tale indice ribilancia le sue partecipazioni una volta all'anno per garantire che contenga solo le migliori.
Il fondo ha recentemente completato la sua ricostituzione annuale. Uno dei cambiamenti più significativi è stato un aumento dell'allocazione ad azioni ad alto rendimento che distribuiscono dividendi nel settore sanitario. Ecco un'analisi più approfondita di alcuni dei recenti cambiamenti del fondo.
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Diventare ancora più sani
L'ETF azionario statunitense Schwab U.S. Dividend Equity ETF traccia l'indice Dow Jones U.S. Dividend 100. Tale indice seleziona le azioni che distribuiscono dividendi in base a diverse caratteristiche di qualità del dividendo, tra cui il rendimento del dividendo, il tasso di crescita del dividendo a cinque anni e la solidità finanziaria. Ribilancia le sue partecipazioni una volta all'anno per garantire che detenga le 100 azioni ad alto rendimento che distribuiscono dividendi.
Durante la ricostituzione di quest'anno, l'indice ha eliminato 22 partecipazioni esistenti e ne ha aggiunte 25 nuove. Le due aggiunte più significative sono state UnitedHealth(NYSE: UNH) con un'allocazione del 4% e Abbot Laboratories(NYSE: ABT) con il 3,95%, che ora sono partecipazioni tra le prime dieci insieme ai colleghi giganti del settore sanitario Merck e Amgen. Nel frattempo, un taglio degno di nota è stato AbbVie(NYSE: ABBV), che precedentemente aveva un'allocazione del 3,31%. Il risultato netto è che il fondo ha aumentato la sua esposizione al settore sanitario dal 15,4% all'18,9% delle sue partecipazioni (il secondo peso più elevato, dopo i titoli dei beni di consumo).
Le modifiche apportate al portafoglio non avranno alcun impatto a breve termine sul dividendo dell'ETF. Le partecipazioni post-ricostituzione hanno un rendimento simile a prima della ricostituzione, pari al 3,4%. Tuttavia, le nuove partecipazioni hanno un tasso di crescita medio del dividendo più elevato (9,4% in media negli ultimi cinque anni rispetto all'8,6% prima della ricostituzione). Di conseguenza, il fondo dovrebbe generare più reddito per gli investitori nel lungo termine. Tale tasso di crescita più rapido del dividendo potrebbe consentire al fondo di generare rendimenti totali più elevati per gli investitori.
Azioni che distribuiscono dividendi sani
L'ETF azionario statunitense Schwab U.S. Dividend Equity ETF sta scambiando AbbVie con Abbott Labs e UnitedHealth. A differenza di alcune delle recenti eliminazioni del fondo, AbbVie è ancora un'azione che distribuisce dividendi di prim'ordine. La società ha aumentato il suo dividendo di un altro 5,5% alla fine dell'anno scorso. Ha aumentato il suo payout ogni anno dal suo spin-off del 2013 da Abbott Labs. AbbVie ha fatto crescere il suo dividendo del 330% dalla sua formazione. La società del settore sanitario ha ancora un attraente rendimento del dividendo del 3,3%, quasi triplo rispetto al livello dell'S&P 500 pari all'1,2%.
AbbVie ha costruito il suo dividendo sull'eredità di Abbott Labs. Il gigante farmaceutico ha erogato il suo 54° aumento annuale consecutivo del dividendo l'anno scorso, mantenendo la sua posizione nell'élite dei Dividend King, società con 50 o più anni di aumenti annuali del dividendo. Sebbene Abbott abbia attualmente un rendimento del dividendo inferiore a quello di AbbVie pari al 2,4%, sta crescendo più rapidamente il suo payout. Abbott ha aumentato il suo dividendo del 6,8% l'anno scorso e lo ha fatto crescere del 350% dalla divisione di AbbVie. Nel frattempo, Abbott ha aumentato il suo dividendo del 40% negli ultimi cinque anni, superando la crescita del 33,1% di AbbVie.
UnitedHealth ha anche una solida esperienza nel pagamento di dividendi. Il gigante delle assicurazioni sanitarie ha iniziato a pagare dividendi nel 1990 e ha aumentato il suo dividendo per 17 anni consecutivi. Ha fatto crescere il suo dividendo del 52% negli ultimi cinque anni, compreso il 5,5% l'anno scorso. UnitedHealth ha attualmente un rendimento del dividendo del 3,4%.
Si uniscono alle partecipazioni esistenti Merck e Amgen come partecipazioni tra le prime dieci nell'ETF azionario statunitense Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Merck ha attualmente un rendimento del dividendo del 2,8% mentre quello di Amgen è del 2,9%. Merck ha aumentato il suo dividendo per 16 anni consecutivi, facendo crescere il payout a un tasso annualizzato del 5,8% negli ultimi cinque anni. Nel frattempo, Amgen ha erogato 13 anni di aumenti del dividendo facendo crescere il suo payout a un tasso annualizzato dell'8,3% negli ultimi cinque anni.
Un'allocazione sana a queste azioni che distribuiscono dividendi di prim'ordine
L'ETF azionario statunitense Schwab U.S. Dividend Equity ETF sta aumentando la sua allocazione al settore sanitario con la sua ultima ricostituzione annuale. Il settore offre agli investitori un mix convincente di rendimento e crescita, che dovrebbe contribuire ad aumentare i rendimenti totali del fondo. Rimane un ETF di punta per gli investitori che cercano reddito e una sana dose di potenziale di apprezzamento del capitale.
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Matt DiLallo ha posizioni in Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen e Merck. The Motley Fool raccomanda UnitedHealth Group. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.