Tre ETF che saranno impattati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Dovresti comprarli?

Punti Chiave

Vanguard Energy ETF beneficerà, almeno temporaneamente, da prezzi elevati del petrolio.

Vanguard Consumer Staples ETF è probabilmente destinato a soffrire nel breve termine, ma è pieno di aziende affidabili.

Se si verificasse una recessione, Vanguard Consumer Discretionary ETF sarebbe probabilmente colpito in modo particolare.

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Gli investitori sono sempre alla ricerca di un vantaggio quando ci si aspetta che un grande evento globale influisca sui mercati finanziari. In alcuni casi, ciò significa acquistare asset per realizzare un profitto. In altri, può significare vendere asset per evitare perdite. Il conflitto geopolitico in Medio Oriente ha alcuni vincitori chiari, ma ci sono anche implicazioni a lungo termine che gli investitori devono considerare. Ecco tre exchange-traded fund (ETF) di Vanguard che potrebbero essere influenzati materialmente dal tumulto in Medio Oriente.

Vanguard Energy ETF: Prezzi elevati del petrolio

Se c'è un vincitore ovvio dall'impatto del conflitto geopolitico in Medio Oriente, è quello dei produttori di petrolio e gas naturale. Sono queste le società che popolano Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE). L'ETF ha un expense ratio dello 0,09%, un rendimento di circa il 2,2% e 13 miliardi di dollari in asset.

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La chiave, tuttavia, è che il suo portafoglio di circa 100 titoli offre un'esposizione diversificata al settore energetico. Circa il 39% degli asset sono in società energetiche integrate, con quasi il 23% in attività di esplorazione di petrolio e gas. Il resto è distribuito nel settore energetico, ma data la chiusura dello Stretto di Hormuz, anche le società nel settore della raffinazione stanno riscontrando risultati positivi nonostante l'alto costo del petrolio. Infatti, lo shutdown ha limitato l'offerta sia di petrolio che dei prodotti in cui viene trasformato.

Il problema è che Vanguard Energy ETF si è già mosso materialmente verso l'alto finora nel 2026. È una scelta solida se stai cercando un'opportunità energetica diversificata, ma gli investitori più conservatori dovrebbero probabilmente procedere con cautela. I prezzi del petrolio sono volatili e sono sempre diminuiti dopo aumenti vertiginosi, suggerendo che potrebbe esserci un rischio al ribasso materiale quando il conflitto finirà.

Vanguard Consumer Staples ETF: I margini potrebbero essere un problema

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha ridotto la disponibilità di fertilizzanti. Allo stesso tempo, i prezzi elevati del petrolio aumentano i costi di spedizione e di produzione. Questi saranno problemi significativi per le aziende che producono prodotti alimentari e altri articoli di consumo di base. E questo presagisce problemi per Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT: VDC).

L'ETF ha un expense ratio dello 0,09%, un rendimento del 2,1% e circa 9 miliardi di dollari in asset. In un contesto in cui i consumatori sono già preoccupati per l'aumento dei costi, le circa 100 società di beni di consumo che popolano questo ETF potrebbero vedere i margini ridursi man mano che i loro costi aumentano. Ciò porterebbe a deboli utili, a cui gli investitori sembrano già prepararsi, poiché l'ETF è in calo dal marzo.

Detto questo, i produttori di beni di consumo di base vendono prodotti, come alimenti e dentifricio, che i consumatori acquistano sia in tempi buoni che in tempi cattivi. Se Vanguard Consumer Staples ETF dovesse scendere materialmente, probabilmente varrebbe la pena aggiungerlo al tuo portafoglio come investimento a lungo termine.

Vanguard Consumer Discretionary ETF: Una recessione sarebbe davvero brutte notizie

L'ultimo ETF in ordine di importanza è Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEMKT: VCR). È probabile che rappresenti il rischio maggiore perché il portafoglio è pieno di aziende sensibili al ciclo economico, come i produttori di automobili, i rivenditori e i ristoranti. Se il conflitto geopolitico in Medio Oriente spingesse l'economia globale in recessione, Vanguard Consumer Discretionary ETF probabilmente cadrebbe ancora di più di quanto non lo abbia fatto finora nel 2026.

Ha un expense ratio dello 0,09%, un rendimento dello 0,8% e asset di circa 6 miliardi di dollari. Come gli altri ETF Vanguard sopra menzionati, detiene circa 100 azioni. Data la natura ciclica di molte delle azioni che possiede, la maggior parte degli investitori dovrebbe probabilmente procedere con cautela. Va notato che il rischio di una recessione non scomparirà semplicemente con la fine del conflitto, data la persistente influenza che l'evento avrà sui mercati energetici globali.

La scommessa migliore è probabilmente quella sui beni di consumo di base

Quando fai un passo indietro, i prezzi elevati del petrolio sono probabilmente già riflessi nei prezzi delle azioni energetiche. Quindi Vanguard Energy ETF potrebbe avere più rischi al ribasso che opportunità di guadagno. Una recessione sarebbe molto dannosa per le aziende dei beni di consumo discrezionali, quindi acquistare Vanguard Consumer Discretionary ETF probabilmente non vale la pena. Vanguard Consumer Staples ETF, d'altra parte, è pieno di aziende che producono beni di prima necessità. Questo lo rende l'opzione più attraente per la maggior parte degli investitori, anche se potrebbe essere meglio aspettare un calo più materiale nell'ETF prima di salire a bordo.

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Reuben Gregg Brewer non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le valutazioni espresse in questo documento sono le opinioni e le valutazioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.