Aggiornamento – Unilever, McCormick raggiungono un 'fusione'

Unilever e McCormick hanno finalizzato un accordo per combinare gran parte degli asset alimentari del gigante dei beni di consumo britannico con il gruppo statunitense di spezie e condimenti.
La transazione valuta l'attività alimentare del proprietario di Knorr a circa 44,8 miliardi di dollari.
L'accordo esclude gli asset alimentari di Unilever in India, Nepal e Portogallo. Non include nemmeno l'attività di nutrizione lifestyle del gruppo, l'unità Buavita dell'azienda e le sue operazioni Lipton pronte da bere.
Secondo i termini della transazione, Unilever e i suoi investitori riceveranno un mix di azioni ordinarie con diritto di voto e senza diritto di voto di McCormick, equivalenti al 65% dell'attività combinata.
Quando l'accordo sarà chiuso, si prevede che gli azionisti di Unilever possederanno il 55,1% del gruppo allargato, il 35% gli azionisti di McCormick e il 9,9% Unilever.
Il principale produttore di beni di consumo FMCG riceverà anche 15,7 miliardi di dollari in contanti, soggetti a determinati aggiustamenti di chiusura.
Unilever, che si è ritirata dal settore alimentare da diversi anni, ha dichiarato che l'accordo è stato "un altro passo decisivo per trasformare Unilever in un'azienda più semplice, più acuta e a crescita più elevata".
McCormick, casa di marchi tra cui le spezie Schwartz e la salsa piccante Cholula, ha affermato che la mossa della nuova società "dovrebbe beneficiare di una portata globale ampliata, di una scala migliorata nei canali retail e foodservice e di maggiori risorse per investire in innovazione, costruzione del marchio e distribuzione globale".
L'azienda combinata sarà guidata dall'amministratore delegato di McCormick Brendan Foley e dal CFO Marcos Gabriel, con "rappresentanza della dirigenza senior" dall'attività alimentare di Unilever.
McCormick manterrà il suo nome esistente, la sua sede nel Maryland e la sua quotazione alla NYSE. Il proprietario del marchio Ducros stabilirà una sede internazionale nei Paesi Bassi e prevede una quotazione secondaria in Europa.
Le aziende hanno dichiarato che la nuova attività dovrebbe generare circa 600 milioni di dollari di "sinergie di costo annuali nette dei reinvestimenti di crescita".
Si prevede che le sinergie vengano catturate in un periodo di tre anni. Circa due terzi verrebbero trovati entro la fine del secondo anno, "guidati da approvvigionamento, produzione e SG&A", ha dichiarato McCormick.
Ha aggiunto: "Circa 100 milioni di dollari di sinergie di costo e ricavi incrementali saranno reinvestiti per guidare ulteriormente la crescita."
Foley, presidente, presidente e CEO di McCormick, ha dichiarato che l'azienda aveva "da tempo ammirato" l'attività alimentare di Unilever.
Ha aggiunto: "Insieme, saremo meglio posizionati per accelerare la crescita in categorie attraenti. Questa combinazione creerà un leader diversificato del sapore con un profilo di crescita robusto che rimane differenziato dal suo focus sul condimento delle calorie mentre altri competono per loro."
L'amministratore delegato di Unilever Fernando Fernandez ha dichiarato che l'accordo è "un altro passo decisivo per affinare il nostro portafoglio e accelerare la nostra strategia verso categorie ad alta crescita".