VDC vs. FSTA: Due ETF quasi identici sui beni di consumo primari -- Quale scegliere?

Punti chiave
VDC e FSTA tracciano portafogli quasi identici di azioni di beni di consumo primari statunitensi, con pesi settoriali e partecipazioni principali simili.
FSTA offre un rapporto di spesa e un rendimento da dividendi simili a VDC, ma VDC ha un patrimonio gestito di gran lunga maggiore.
Entrambi i fondi mostrano profili di rischio e rendimenti a lungo termine quasi identici, con differenze minime in termini di drawdown e crescita quinquennale.
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Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) e Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) offrono entrambi un'esposizione ampia e a basso costo alle azioni di beni di consumo primari statunitensi, rendendoli scelte interessanti per gli investitori che cercano stabilità e caratteristiche difensive per i loro portafogli. Questo confronto esplora come i due si confrontano in termini di costi, performance, rischio e partecipazioni sottostanti per aiutare gli investitori a decidere quale potrebbe adattarsi meglio ai loro obiettivi.
Riepilogo (costi e dimensioni)
| Metrica | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| Emittente | Vanguard | Fidelity |
| Rapporto di spesa | 0,09% | 0,08% |
| Rendimento a 1 anno (al 02/04/26) | 4,15% | 3,95% |
| Rendimento da dividendi | 1,95% | 2,02% |
| Beta | 0,63 | 0,63 |
| AUM | 9,9 miliardi di dollari | 1,5 miliardi di dollari |
Il beta misura la volatilità dei prezzi rispetto all'S&P 500; il beta è calcolato dai rendimenti giornalieri. Il rendimento a 1 anno rappresenta il rendimento totale negli ultimi 12 mesi.
FSTA è leggermente più conveniente in termini di commissioni, con un rapporto di spesa inferiore di un punto base rispetto a VDC. FSTA offre anche un rendimento da dividendi leggermente superiore. Il patrimonio gestito (AUM) molto più elevato di VDC riflette la sua storia più lunga e la base di investitori più ampia, sebbene per la maggior parte degli investitori al dettaglio, la differenza di dimensioni abbia un impatto pratico minimo.
Confronto performance e rischio
| Metrica | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| Max drawdown (5 anni) | -16,56% | -16,57% |
| Crescita di 1.000 dollari in 5 anni | 1.423 dollari | 1.416 dollari |
Sia VDC che FSTA mostrano profili di rischio e rendimenti a lungo termine quasi identici, con differenze minime nel drawdown -- il calo di valore dal picco al minimo durante un dato periodo -- e nella crescita quinquennale. Per la maggior parte degli investitori, il divario di performance tra questi due fondi difficilmente sarà un fattore decisivo.
Cosa c'è dentro
FSTA traccia una fetta quasi identica del mercato dei beni di consumo primari statunitensi come VDC, con quasi 100 partecipazioni dominate da marchi grandi e affermati. Le sue maggiori posizioni sono Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) e Procter + Gamble (NYSE:PG) -- che insieme costituiscono circa il 37% del portafoglio.
VDC ha 104 partecipazioni totali, ma è ugualmente concentrato. Le stesse tre azioni sopra menzionate costituiscono le sue maggiori posizioni, rafforzando la sostanziale sovrapposizione dei fondi. Nessuno dei due fondi introduce stranezze notevoli o strategie alternative, quindi le principali differenze qui derivano dalla scala, oltre alle lievi variazioni di commissioni e dividendi precedentemente menzionate.
Per ulteriori indicazioni sull'investimento in ETF, consulta la guida completa a questo link.
Cosa significa questo per gli investitori
Per la maggior parte degli investitori al dettaglio, le distinzioni tra questi due fondi non fanno molta differenza.
I beni di consumo primari hanno silenziosamente tenuto il passo in un ambiente di mercato che ha premiato la crescita e l'assunzione di rischi. Per gli investitori che desiderano un'ancora difensiva nel loro portafoglio -- qualcosa per attutire il colpo quando le azioni tecnologiche scendono o i timori di recessione si insinuano -- sia VDC che FSTA soddisfano il requisito. Il settore ha storicamente tenuto meglio del mercato in generale durante le fasi di ribasso, e con l'incertezza economica ancora persistente nel 2026, il fascino delle attività di necessità quotidiana come Walmart, Costco e Procter & Gamble rimane chiaro.
Allora perché scegliere uno rispetto all'altro? Il rapporto di spesa leggermente inferiore di FSTA e il dividendo leggermente più alto sono due vantaggi reali, seppur modesti, nel tempo -- ogni centesimo risparmiato (o guadagnato) si capitalizza a favore dell'investitore. Entrambi i fondi detengono essenzialmente le stesse azioni in proporzioni simili e presentano profili di rischio quasi identici. La maggiore dimensione di VDC non offre un vantaggio significativo nemmeno per gli investitori al dettaglio -- entrambi i fondi detengono le stesse azioni large-cap altamente liquide, quindi gli spread denaro-lettera non dovrebbero essere un problema per nessuno dei due ETF.
Se hai già un conto di intermediazione Fidelity, FSTA potrebbe essere la scelta più conveniente. Gli investitori Vanguard potrebbero preferire VDC per lo stesso motivo. Oltre a ciò, probabilmente propenderei per le commissioni leggermente inferiori e il dividendo leggermente più alto di Fidelity. In ogni caso, otterrai un'esposizione solida e a basso costo a uno dei settori più affidabili del mercato.
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Andy Gould non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Costco Wholesale e Walmart. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.