Perché il titolo AbbVie sembra un acquisto a buon mercato in questo momento

Punti chiave
Il tasso di crescita di AbbVie ha subito un'accelerazione negli ultimi trimestri.
Il suo business diversificato può consentirle di continuare a crescere a un ritmo sostenuto in futuro.
Il titolo viene scambiato a soli 14 volte gli utili futuri stimati.
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AbbVie (NYSE: ABBV) è un titolo sanitario di primo piano, ma ultimamente non sta negoziando come tale. Quest'anno è in calo dell'11% e ha sottoperformato l'S&P 500, che è in calo solo del 4%. Gli investitori sono stati ribassisti sui titoli sanitari nel loro complesso, con l'Healthcare Select Sector SPDR ETF in calo del 6% finora. Le preoccupazioni per la riforma sanitaria e i tagli governativi hanno pesato sul settore.
Per gli investitori, tuttavia, ora potrebbe essere un momento opportuno per comprare a basso prezzo un titolo di qualità come AbbVie. Sebbene possa non andare bene ultimamente, ciò non significa che non possa ancora essere un ottimo acquisto a lungo termine. Ecco perché questo potrebbe essere un titolo sottovalutato da acquistare in questo momento.
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Il business di AbbVie mostra forza
Gli ultimi due anni non sono stati facili per AbbVie, poiché la pandemia ha interrotto le normali operazioni ospedaliere e l'azienda sanitaria ha anche perso la protezione brevettuale per il suo farmaco di punta, Humira. Ma AbbVie ha dimostrato di saper cambiare e adattarsi, con i suoi nuovi farmaci immunologici Skyrizi e Rinvoq che stanno facendo bene nel colmare il divario. Insieme, questi farmaci hanno generato 25,9 miliardi di dollari di ricavi l'anno scorso, mentre le vendite di Humira sono state dimezzate, per un totale di soli 4,5 miliardi di dollari.
I ricavi di AbbVie sono ammontati a 61,2 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Il tasso di crescita dell'azienda ha subito un'accelerazione negli ultimi trimestri, mostrando una forte tendenza al rialzo.
Le operazioni diversificate dell'azienda le forniscono molte leve diverse da azionare per guidare una maggiore crescita. Anche se il suo core business è andato bene l'anno scorso, le vendite di prodotti estetici sono diminuite del 6%, e quel segmento potrebbe avere spazio per crescere in futuro con l'aumento della spesa discrezionale dei consumatori.
Il titolo sembra già un affare
Anche se il tasso di crescita di AbbVie non dovesse accelerare ulteriormente, è senza dubbio già un titolo dall'aspetto economico da possedere in questo momento. Viene scambiato a un multiplo prezzo/utili forward di soli 14, ben al di sotto della media dell'S&P 500 di 21.
Il suo multiplo prezzo/utili/crescita (PEG) di 0,49 suggerisce inoltre che è incredibilmente economico data la crescita che gli analisti si aspettano dal business nei prossimi cinque anni. Qualsiasi multiplo PEG inferiore a 1,0 è considerato economico. E più basso è il multiplo, migliore è l'affare.
Sebbene il titolo possa non essere un investimento terribilmente entusiasmante da possedere oggi, c'è un enorme potenziale di rialzo per esso in futuro. E con un rendimento da dividendo superiore alla media del 3,4%, c'è un ampio incentivo a semplicemente comprare e detenere azioni AbbVie a lungo termine.
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David Jagielski, CPA non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda AbbVie. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse qui sono le opinioni e le prospettive dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.